En el mundo de las ventas, las oportunidades representan el alma de cualquier negocio. Son el motor que impulsa el crecimiento y la rentabilidad. Sin embargo, una oportunidad por sí sola no es suficiente. Para convertirla en una venta exitosa, es fundamental asociarle los productos o servicios que el cliente necesita.
En este artículo, te guiaremos paso a paso sobre cómo agregar un producto a una oportunidad en Clientify, el CRM que te ayuda a gestionar tus ventas de manera eficiente.
Vincular productos a una oportunidad te permite asociar el valor real de lo que estás ofreciendo. Esto es útil para tener un control más preciso de los ingresos esperados y gestionar presupuestos o propuestas directamente desde la ficha de oportunidad.
Pasos para agregar un producto:
Ingresa al módulo de ventas.
Selecciona la oportunidad a la que deseas añadir el producto.
Haz clic en el botón “Agregar producto”.
Utiliza la barra de búsqueda para encontrar el producto.
Selecciona el producto deseado.
Espera a que se cargue correctamente en la oportunidad.
Importante: Para vincular un producto, asegúrate de que esté creado con la misma moneda que la oportunidad. De lo contrario, no aparecerá disponible para seleccionar.