En el mundo actual de los negocios, la gestión eficiente de productos es fundamental para el éxito de cualquier empresa. Ya sea que vendas productos físicos, servicios o productos digitales, Clientify te ofrece una plataforma robusta y fácil de usar para administrar todo tu catálogo de productos de manera centralizada.
¡Ven para que veas como empezar!
La funcionalidad de productos en Clientify te permite gestionar inventario, asociar productos a oportunidades y presupuestos, y mejorar el seguimiento comercial de tus ventas. Aquí te explicamos paso a paso cómo crear un producto de forma manual y también otras formas disponibles como importación masiva y uso de la API.
Opción 1: Crear un producto manualmente
Accede al módulo Productos desde el menú lateral de Clientify.
Haz clic en el botón “Agregar producto”.
Completa los campos requeridos:
Nombre del producto (obligatorio)
SKU o código de referencia
Costo del producto
Moneda en la que deseas registrar el precio
Categoría del producto
Descripción (opcional)
Haz clic en “Guardar” para registrar el producto.
El producto aparecerá inmediatamente en tu lista de productos disponibles.
Opción 2: Crear productos mediante importación
Ideal si necesitas agregar varios productos a la vez:
En el módulo Productos, selecciona la opción “Importar”.
Descarga y completa la plantilla de importación (Excel o CSV) con tus productos.
Sube el archivo completado y utiliza el recuadro que se muestre para mapear correctamente los campos.
Finaliza la importación y verifica que los productos se hayan creado correctamente.
Haz clic aquí para más detalles de esta paso
Opción 3: Crear productos mediante la API
Si gestionas tus productos desde un sistema externo, como un ERP o una tienda online propia, puedes usar la API pública de Clientify para crear, actualizar y sincronizar productos de forma automatizada.
Accede a la documentación técnica en developers.clientify.com.
Utiliza el endpoint correspondiente para cargar productos directamente desde tu sistema.
Este enlace te llevará directamente a este paso https://developer.clientify.com/#d326c157-9ae0-422f-81d3-f9fbe5743e13
Opción 4: Crear productos automáticamente desde tiendas integradas
Si tienes una tienda online integrada con Clientify (por ejemplo, Shopify, WooCommerce, Prestashop, o Tiendanube), puedes sincronizar automáticamente tu catálogo de productos:
Asegúrate de haber conectado correctamente tu tienda desde la sección de Integraciones en Clientify.
Una vez conectada, los productos de tu tienda se importarán automáticamente y se mostrarán en el módulo de Productos.
Cualquier nuevo producto que crees en tu tienda también podrá sincronizarse con Clientify según la configuración establecida.
Esto te permite mantener tu catálogo centralizado y alineado entre tus canales de venta y tu CRM.
Recomendaciones
Mantén tus productos actualizados para facilitar la gestión de presupuestos y oportunidades.
Usa categorías para organizar tu catálogo de forma clara.
Si vendes por múltiples canales (como tienda online y ventas directas), la integración te ahorrará tiempo y evitará errores manuales.