La inteligencia artificial (IA) es una herramienta poderosa para optimizar y mejorar tus propuestas comerciales dentro de Clientify. Esta funcionalidad te permitirá perfeccionar los textos, mejorar la redacción, hacerlos más persuasivos y adaptar el tono según tus necesidades. En este artículo, te explicamos paso a paso cómo usar la IA en la nueva versión de Clientify para que saques el máximo provecho a tus propuestas.
Paso a paso: Cómo utilizar la IA en tus propuestas comerciales
Accede al módulo de ventas
Haz clic en el módulo de ventas dentro de la plataforma.
Selecciona “Propuestas con IA”
Desde el menú, elige la opción Propuestas con IA para trabajar con esta funcionalidad.Edita o crea una propuesta
Puedes seleccionar una propuesta existente o crear una nueva haciendo clic en Crear propuesta.Configura la propuesta
Completa los datos necesarios como el nombre de la propuesta, fecha de vencimiento, moneda, contacto, empresa y oportunidad vinculada.(Opcional) Marcar como “ganada”
Si deseas, puedes activar el check para marcar la oportunidad como ganada automáticamente al aceptar la propuesta.
Inserta secciones y bloques
Usa la opción Insertar sección para añadir bloques de texto, listas o contenido relevante para tu propuesta.
Activa la IA en tus textos
Haz clic en el bloque de texto que quieres mejorar y selecciona el ícono del lápiz. Luego, selecciona la opción IA.
Elige cómo deseas mejorar el texto
La IA te ofrece opciones como:
Mejorar ortografía y gramática
Resumir el texto
Hacerlo más amigable o más formal
Expandirlo o reformularlo
9. Aplica las mejoras
Selecciona la opción que prefieras de mejoramiento de la IA y haz clic en Aplicar.
10. Válida el texto y guarda cambios
Revisa el resultado, válida si estás conforme y haz clic en Guardar cambios.
Repite el proceso para otros bloques, puedes aplicar la IA en tantos bloques de texto como desees, siguiendo el mismo proceso.
Finaliza y envía tu propuesta, cuando termines de mejorar tu propuesta con IA, haz clic en Emitir para enviarla a tu cliente.
La IA en propuestas comerciales de Clientify es una herramienta opcional y poderosa para darle un toque profesional y optimizado a tus propuestas. Úsala como un apoyo para mejorar tu comunicación, adaptando los textos a las necesidades de tu cliente.