Esta funcionalidad te permite compartir cotizaciones con tus clientes sin salir de la conversación, facilitando la comunicación y acelerando el proceso de toma de decisiones.
Si deseas compartir una propuesta directamente desde una conversación con tu cliente, puedes hacerlo fácilmente desde el módulo de Inbox. A continuación, te explicamos el paso a paso:
Accede a la sección "Comunicación"
Ingresa al módulo de Inbox desde el menú principal de Clientify.
Selecciona la conversación del cliente
Busca y haz clic en el chat correspondiente al contacto al que deseas enviar la propuesta.
Haz clic en el cuadro de redacción de mensajes
Al seleccionar el área donde se escribe el mensaje, se desplegarán las opciones disponibles para enviar diferentes tipos de contenido.
Haz clic en el botón "Agregar" (+)
Este botón permite insertar elementos adicionales en el mensaje.Selecciona la opción "Propuesta"
Se abrirá una ventana emergente con la lista de propuestas disponibles en tu cuenta.
Busca la propuesta que deseas enviar
Puedes utilizar los filtros por estado o nombre para encontrar la propuesta más fácilmente.
Selecciona la propuesta
Marca la propuesta que deseas compartir con tu cliente.Confirma el envío
Haz clic en "Enviar" o "Confirmar" para compartir la propuesta directamente en la conversación.
Luego de agregar la propuesta, envíala y el cliente recibirá un enlace, que podrá abrir y revisar.