Enviar presupuestos desde el Inbox te permite gestionar tus propuestas de manera rápida y eficiente, sin necesidad de salir de la conversación con tu cliente.
En este vídeo, te explicamos paso a paso cómo enviar presupuestos directamente desde la plataforma, optimizando tu flujo de trabajo y mejorando la experiencia del cliente.
Esta funcionalidad te permite compartir cotizaciones con tus clientes sin salir de la conversación, facilitando la comunicación y acelerando el proceso de toma de decisiones.
Si deseas compartir un presupuesto directamente desde una conversación con tu cliente, puedes hacerlo fácilmente desde el módulo de Inbox. A continuación, te explicamos el paso a paso:
Accede a la sección "Comunicación"
Ingresa al módulo de Inbox desde el menú principal de Clientify.Selecciona la conversación del cliente
Busca y haz clic en el chat correspondiente al contacto al que deseas enviar el presupuesto.Haz clic en el cuadro de redacción de mensajes
Al seleccionar el área donde se escribe el mensaje, se desplegarán las opciones disponibles para enviar diferentes tipos de contenido.Haz clic en el botón "Agregar" (+)
Este botón permite insertar elementos adicionales en el mensaje.Selecciona la opción "Presupuesto"
Se abrirá una ventana emergente con la lista de presupuestos disponibles en tu cuenta.Busca el presupuesto que deseas enviar
Puedes utilizar los filtros por estado o nombre para encontrar el presupuesto más fácilmente.Selecciona el presupuesto
Marca el presupuesto que deseas compartir con tu cliente.Confirma el envío
Haz clic en "Enviar" o "Confirmar" para compartir el presupuesto directamente en la conversación.
El cliente recibirá un enlace al presupuesto, que podrá abrir y revisar desde el mismo chat.
Artículos relacionados
Requisitos de envíos masivos en INBOX con WhatsApp Cloud API
Adjuntar archivos en una plantilla de email