La funcionalidad de informes con inteligencia artificial (IA) de Clientify te permite transformar los datos de tus informes y analíticas en información organizada y estructurada, adaptada a tus necesidades.
Podrás generar informes con un enfoque concreto, elegir el tono de comunicación y adaptar la presentación de los datos al público al que van dirigidos. Así, podrás preparar informes para la dirección de tu empresa, los equipos de marketing y ventas o cualquier otro perfil disponible.
Además, puedes generar un informe en el momento que lo necesites o programar su generación para una fecha determinada y con una frecuencia de repetición.
1. ¿Desde dónde puedes generar un informe con IA?
Para comenzar, accede al apartado de Analítica y Reportes de Clientify y entra en la sección desde la que quieras obtener la información.
Actualmente, la generación de informes con IA está disponible en los siguientes apartados:
Reportes
Ventas.
Marketing.
Comunicación.
Productividad.
Analítica
Tráfico web.
Embudo web.
Embudo WhatsApp.
Eventos de conversión.
Una vez dentro de la sección correspondiente, haz clic en el botón de generación de informes con IA para acceder a las opciones de configuración.
2. Configura el informe según tus necesidades.
Antes de generar el informe, podrás personalizarlo mediante cuatro opciones: audiencia, objetivo, tono y foco.
Estas opciones permiten adaptar la presentación de los datos al uso que quieras darle al informe y a las personas que vayan a consultarlo.
Audiencia: ¿A quién va dirigido el informe?
Selecciona el perfil al que va dirigido el informe para adaptar su enfoque al público correspondiente.
Las opciones disponibles son:
CEO / Dirección: para presentar información orientada a la dirección de la empresa.
Comité de dirección: para preparar información destinada al equipo directivo.
Inversores: para elaborar informes dirigidos a inversores.
Equipo de Marketing: para enfocar la información al departamento de marketing.
Equipo de ventas: para orientar el informe al equipo comercial.
Objetivo: ¿Para qué necesitas el informe?
Selecciona el propósito principal del informe para orientar su contenido hacia la finalidad que buscas.
Puedes elegir entre las siguientes opciones:
Revisión mensual rutinaria: para realizar una revisión periódica de los resultados.
Justificar inversión/presupuesto: para presentar información relacionada con la inversión o el presupuesto.
Detectar problemas: para enfocar el análisis en la identificación de posibles dificultades.
Plan del próximo trimestre: para preparar información orientada a la planificación del siguiente trimestre.
Revisión estratégica: para realizar una revisión con un enfoque estratégico.
Tono: ¿Cómo quieres que se presente la información?
Elige el estilo de comunicación que mejor encaje con el público y el propósito del informe.
Dispones de tres opciones:
Ejecutivo: para presentar la información de forma directa y orientada a la toma de decisiones.
Conversacional: para utilizar un estilo más cercano y natural.
Técnico: para dar un enfoque más especializado a la presentación de los datos.
Foco: ¿En qué aspecto quieres centrar el informe?
Por último, selecciona el área en la que quieres centrar la atención del informe.
Las opciones disponibles son:
General: para obtener una visión global de la información.
Conversión: para centrar el enfoque en los resultados relacionados con las conversiones.
Atribución: para orientar el análisis hacia la atribución.
Eficiencia: para centrar la atención en la eficiencia.
3. Genera el informe o programa su creación.
Cuando hayas seleccionado la audiencia, el objetivo, el tono y el foco, podrás decidir cómo quieres generar el informe.
Tienes dos posibilidades:
Generarlo en el momento: Si necesitas consultar la información en ese instante, puedes generar el informe directamente.
Programar su generación: Si quieres disponer del informe en una fecha concreta, puedes programar su generación y establecer una frecuencia de repetición.
Esta segunda opción te permite organizar la generación de informes periódicos sin tener que configurarlos manualmente cada vez.
4. Consulta y descarga el informe generado.
Una vez generado, podrás consultar el informe con la información organizada según las opciones que hayas seleccionado. La estructura y la presentación del contenido pueden variar en función de la configuración elegida.
Desde el informe generado, podrás preparar dos tipos de documentos descargables:
Presentación: Puedes crear una pequeña presentación que utilizará tu Brand Kit (se puede configurar desde Configuración --> Brand Kit).
PDF: Puedes generar y descargar el informe en formato PDF.
De esta forma, podrás utilizar la información generada para preparar documentos y presentaciones adaptados a tus necesidades.
¿Qué ocurre si el resultado no es el que esperabas?
Si el informe generado no se ajusta a lo que necesitas, puedes volver a generarlo modificando las opciones de configuración.
Por ejemplo, puedes cambiar la audiencia, el objetivo, el tono o el foco para obtener un informe con un enfoque diferente.
5. Recupera el último informe generado.
Si necesitas consultar de nuevo un informe que ya has generado, Clientify te permite recuperar el último informe generado.
Esta opción resulta útil cuando quieres volver a consultar la información sin tener que empezar de nuevo el proceso de generación.
6. ¿Cuánto cuesta generar un informe con IA?
El coste habitual de cada informe es de 10 créditos, equivalentes a 0,10 €.
No obstante, durante octubre de 2026, el uso de la inteligencia artificial es gratuito, según las condiciones actuales de la funcionalidad.