La opción de recurrencia en tus facturas, te permite automatizar la generación de éstas para que se repitan en el tiempo. Te será útil para suscripciones, cuotas mensuales o servicios periódicos. Con esta funcionalidad de Clientify puedes configurar la frecuencia con la que se crean las facturas y evitar tener que generarlas manualmente cada vez.
De esta forma, ahorras tiempo, reduces errores administrativos y mantienes un control más claro sobre tus ingresos recurrentes.
Ten en cuenta que esta funcionalidad sólo está disponible para cuentas de España
⚙️ ¿Cómo crear una factura recurrente?
Para configurar una factura recurrente en Clientify, sigue estos pasos:
1. Ve al módulo de Ventas, a la sección de Facturas
2. Accede a la vista previa de la factura a partir de la cuál activar la recurrencia. Para ello simplemente clica en el nombre de la factura.
3. Configura la recurrencia: una vez dentro de la vista previa de la factura, usa el icono correspondiente de la parte superior derecha para iniciar la configuración
Te aparecerá en un lateral el menú con las distintas opciones disponibles:
Frecuencia: establece la “unidad” que se usará para definir el intervalo. Puede ser Diaria, Semanal, Mensual, Trimestral o Anual.
Inicio: indica la fecha que se tomará como base para comenzar la recurrencia.
Fin: establece en qué momento dejarán de crearse facturas de manera automática. Dispones de tres opciones para ello:
Fecha: indica qué día dejarán de generarse facturas.
Máximo de ocurrencias: indica el número máximo de facturas a crear.
Sin límite: se seguirán creando facturas hasta que se cancele el proceso manualmente.
Intervalo: Define cada cuántas unidades de la frecuencia seleccionada se crearán las facturas.
Por ejemplo, si eliges como Frecuencia “Mensual” y como Intervalo “2”, se creará una factura cada dos meses. Si eliges como Frecuencia “Semanal” y como Intervalo “8”, se creará una factura cada ocho semanas.
Vencimiento: define cuándo vencen las facturas. No afecta a la recurrencia en sí.
4. Configura la emisión y envío de las facturas: puedes activar las siguientes casillas para emitir o enviar las facturas que se generen de manera automática
5. Guarda la configuración: una vez tengas todo listo, clica en el botón de “Confirmar” y a partir de ese momento, Clientify generará automáticamente las facturas según la periodicidad definida. Las facturas recurrentes se crean cuando se cumplen las condiciones establecidas. Si defines que se genere una factura hasta alcanzar un total de 12, no esperes ver ya las 12 facturas creadas. Cada mes se creará la correspondiente en el sistema.
🔄 ¿Cómo gestionar una recurrencia activa?
Desde la vista previa de la factura, accede nuevamente a la configuración de la recurrencia. Verás que puedes editar las opciones ya descritas en el apartado anterior y que además aparece un nueva:
Puedes clicar en "Pausada" y guardar los cambios para que se cancele la generación automática de las facturas. En cualquier momento puedes acceder de nuevo y clicar en "Activa" para volver a iniciar la recurrencia.
No tienes que preocuparte de desactivar la recurrencia desde una factura concreta. Podrás hacerlo con cualquiera de las que ya se hayan generado. Si por ejemplo has configurado una recurrencia de 10 facturas totales y llevas generadas tres, podrás desactivar la recurrencia desde la primera factura, la segunda o la tercera.
💡 Recomendaciones de uso
Para aprovechar al máximo esta funcionalidad, te recomendamos:
Utilizar facturas recurrentes para servicios con pagos periódicos estables.
Revisar periódicamente las recurrencias activas para asegurarte de que siguen siendo válidas.
Verificar los productos, importes e impuestos antes de activar la recurrencia.
Las facturas recurrentes de Clientify son una forma sencilla y eficiente de automatizar tu facturación periódica. Configurando una sola vez los datos y la periodicidad, podrás generar facturas automáticamente y dedicar menos tiempo a tareas administrativas, manteniendo al mismo tiempo un mayor control sobre tus ingresos recurrentes.
Recuerda: existe un límite en la cantidad de facturas que puedes emitir anualmente en tu cuenta de Clientify. Si superas dicho límite, las facturas que se generen por recurrencia tampoco podrán ser emitidas.