La facturación electrónica en Clientify permite a profesionales y pymes gestionar sus operaciones de manera más ágil y segura. El primer paso para comenzar a emitir facturas es configurar correctamente los datos de tu negocio dentro de la plataforma.
Paso 1: Configuración previa
Antes de activar la facturación electrónica, es necesario configurar la facturación tradicional. Este proceso asegura que todos los datos de tu empresa estén completos y listos para migrar sin inconvenientes al sistema electrónico.
Paso 2: Rellenar los datos de la empresa
Para tener tu negocio activo en Clientify, deberás completar los siguientes campos:
Denominación social de la empresa
Nombre comercial
-Número de identificación fiscal (NIF/CIF/RUC, según país)
Tipo de identificación
Correo electrónico (opcional)
Número de teléfono
Página web
Logotipo corporativo
Dirección de facturación
Dirección de envío (puede marcarse como la misma que la de facturación)
Paso 3: Guardar y activar
Una vez rellenados los campos, basta con pulsar en “Guardar”. Con este simple paso, tu negocio quedará configurado y la facturación electrónica quedará activada, lista para comenzar a emitir facturas desde Clientify.
En el siguiente video encontrarás un resumen sencillo:
Cómo crear tu primera factura en Clientify
Para crear tu primera factura, simplemente tendrás que pulsar el botón “Crear factura”. Podrás escoger si la factura es para una empresa o para una persona física.
La diferencia principal es que podrás vincular una empresa dentro de Clientify o un contacto. Además, para personas físicas podrás aplicar retenciones específicas.
Completar los datos básicos
La empresa emisora aparece automáticamente, ya que fue configurada en la configuración inicial.
La empresa asociada será la que vamos a facturar
Puede seleccionarse de un listado de empresas guardadas en el CRM.
También se puede crear una nueva empresa con ayuda del enriquecimiento mercantil, que permite autocompletar datos básicos buscando por nombre.
Una vez seleccionada la empresa y completados los datos, pulsamos en continuar.
Generación de la factura
En esta parte definimos:
A quién vamos a facturar
La información del negocio
El propietario de la factura
La serie (por defecto “INV”), que puede modificarse junto con la fecha de vencimiento
Añadir productos e impuestos
Los productos incluyen importe, cantidad, descripción y los impuestos correspondientes (como IVA o retenciones).
Se pueden aplicar descuentos individuales por producto (por porcentaje o importe fijo).
También es posible añadir descuentos globales a la factura.
Además, se pueden incluir términos de compra, políticas de privacidad, comentarios y notas internas habilitando los campos correspondientes.
Guardar como borrador
Una vez añadidos los artículos, la factura se guarda como borrador.
En este estado puede visualizarse y seguir siendo editable.
Al emitir la factura, solo podrá modificarse mediante una factura rectificativa
Opciones disponibles
El sistema permite:
Previsualizar la factura en Verifactu, generando el documento tributario con líneas de productos y totales.
Enviar la factura.
Imprimir o descargar en PDF.
Editar mientras esté en borrador.
Volver al modo tradicional de facturación si se requiere.
Timeline de actividad y pagos
Cada factura cuenta con un timeline de actividad reciente, donde se registran los estados:
Creada.
Enviada.
Pagada (total o parcialmente).
También existe la opción de asignar pagos dentro de la factura, lo que facilita el control financiero
En el siguiente video encontrarás un resumen sencillo:
Artículos relacionados: