Los reportes de Análisis de Presupuesto y Propuesta son herramientas valiosas para el seguimiento de ventas futuras. Aquí te explicamos en detalle cómo funcionan y cómo puedes aprovecharlos al máximo.
Antes de sumergirnos en los detalles de los reportes, es crucial comprender los parámetros base que definen la información que se muestra:
Propietarios de los Presupuestos (Usuarios):
Este parámetro te permite filtrar los datos por el usuario responsable de cada presupuesto. Esto es útil para evaluar el desempeño individual de los miembros de tu equipo de ventas.
Estados de los Presupuestos:
Puedes filtrar los datos por el estado actual de los presupuestos. Esto te permite obtener una visión clara del progreso de tus ventas.
Rangos de Fechas:
Este parámetro te permite seleccionar un período de tiempo específico para analizar los datos. Puedes utilizarlo para evaluar las tendencias de ventas a lo largo del tiempo.
Una vez que hayas configurado los parámetros deseados, se aplicara el filtro a los mismos, y podrás acceder a los siguientes reportes:
Evolución presupuestos: Esta gráfica suma los presupuestos creados durante el periodo de fechas seleccionado por día.
Evolución presupuestos ganados: Esta gráfica suma los presupuestos pagado y aprobado durante el periodo de fechas seleccionado por día.
Importe presupuestos ganados: Suma todo el importe de los presupuestos ganados durante el periodo de tiempo seleccionado.
N° de presupuestos creados: Suma todos los presupuestos creados durante el periodo de tiempo seleccionado.
Presupuestos ganados: Suma todos los presupuestos ganados durante el periodo de tiempo seleccionado.
Presupuestos rechazados: Suma todos los presupuestos rechazados durante el periodo de tiempo seleccionado.
Presupuestos vencidos: Suma todos los presupuestos vencidos durante el periodo de tiempo seleccionado.
Desde cada bloque de gráfica, puedes exportar la información en unos de estos formatos:
JPEG
PDF
Excel
Resumen CSV
Lo puedes realizar desde aquí:
Los reportes de Análisis de Presupuesto y Propuesta son una herramienta poderosa que puede ayudar a los equipos de ventas a alcanzar su máximo potencial. Al aprovechar al máximo estos reportes, las empresas pueden mejorar su rendimiento, aumentar sus ventas y lograr un mayor éxito.
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