Este reporte de análisis de oportunidades es una herramienta muy valiosa para entender la productividad de ventas de tu equipo.
Como parámetros principales para la generación del reporte puedes asignar un vendedor (usuario) y un proceso de ventas en específico:
Además, puedes asignar un rango de fecha para consultar la información:
Oportunidades en cada etapa: esta gráfica de barras indica el número de Oportunidades que están creadas en cada etapa del proceso de ventas, abiertas o vencidas.
Embudo de conversión: esta gráfica indica el número de Oportunidades en porcentajes que están creadas en cada etapa del proceso de ventas, abiertas o vencidas.
Razones de pérdida: esta gráfica circular indica el número de Oportunidades en perdida según su razón.
Oportunidades vencidas vs abiertas en cada etapa: esta gráfica de barras muestra las Oportunidades en vencidas y abiertas, compara la cantidad por etapa.
Listado de oportunidades: esta tabla listas las Oportunidades del proceso ventas seleccionado.
Oportunidades abiertas por vendedor: esta gráfica de barras suma de derecha a izquierda cuál es el usuario tiene más Oportunidades abiertas o vencidas.
Oportunidades creadas: cuenta el número de Oportunidades creadas en el proceso de ventas.
Oportunidades abiertas (incluye vencidas): tomas las Oportunidades del proceso de ventas y las suma, excepto ganadas y perdidas.
Importe oportunidades abiertas (incluye vencidas): tomas las Oportunidades del proceso de ventas y suma su importe, excepto ganadas y perdidas.
Oportunidades vencidas: retorna el conteo de todas las Oportunidades vencidas del proceso de ventas.
En cada contador puedes exportarlo en unos de estos formatos:
JPEG
PDF
Excel
Resumen CSV
Lo puedes realizar desde aquí:
Este reporte es una herramienta poderosa para optimizar el proceso de ventas, mejorar el desempeño del equipo y aumentar la productividad. Al analizar cada métrica, podrás identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas para alcanzar tus objetivos de ventas.