Agregar líneas de WhatsApp a través del API de Meta (Facebook) es tener el principal canal de comunicación del mundo integrado con las enormes posibilidades que te ofrece una plataforma todo en uno como Clientify con segmentación de contactos, automatizaciones, email marketing, seguimiento de procesos de ventas, gestión de redes sociales, etc.
¡Qué fácil es ahora conectar WhatsApp API con Clientify!, antes de empezar, identifica tu situación para seguir el proceso correcto:
o
🆕 Tienes un número nuevo (sin WhatsApp instalado)
Necesitas los siguientes requerimientos imprescindibles:
Disponer de un teléfono (fijo o móvil) que pueda recibir una llamada o mensaje necesarios para que Facebook lo valide.
Debe ser un número de teléfono válido.
No debe estar asociado a otro proveedor de servicios empresariales.
Únicamente para usarse con la API de WhatsApp Business
Tener acceso como administrador a la cuenta empresarial de Facebook donde vas a crear la línea de WhatsApp.
Debes tener una cuenta de Facebook asociada al email de tu empresa.
Si tienes una cuenta de Facebook Business ya creada, puedes utilizarla para conectar tu número.
Si no tienes un negocio asociado a tu Facebook, en el procedimiento de conexión podrás crearlo.
Tarjeta de crédito para abrir una cuenta de pago.
Página online donde indiques la política de privacidad de tu negocio.
Verificar el negocio en Meta.
La verificación permitirá que puedas añadir más números de teléfono y aumente la calidad en tus cuentas de WhatsApp Meta, la puedes hacer durante la conexión y te pedirá: el nombre legal, la dirección de tu empresa y un sitio web válido.
Te dejamos un video donde tienes el paso a paso para conectar tu WhatsApp Business en WhatsApp API desde el INBOX de forma simplificada:
Integrar tu canal de WhatsApp API en Clientify te permite centralizar las conversaciones con tus clientes y automatizar parte de la atención. A continuación, te explicamos paso a paso cómo realizar la conexión correctamente.
Paso 1: Accede a la configuración de canales
Ingresa al módulo de Comunicación desde el menú principal.
Haz clic en la opción Canales.
En la sección WhatsApp API, haz clic en "Agregar canal".
Paso 2: Revisa los requisitos antes de continuar
Visualiza el video instructivo que aparece al iniciar el proceso.
Revisa los requisitos del número de teléfono. (debe ser exclusivo para WhatsApp Business API y no estar vinculado a otra cuenta de WhatsApp).
Verifica que tu cuenta de Facebook Business cumpla con los requisitos necesarios.
Asegúrate de tener completa la información del negocio dentro de tu cuenta de Facebook Business Manager.
Una vez revisado todo, haz clic en "Siguiente".
Marca la casilla de verificación que indica que has visto el video.
Paso 3: Inicia la conexión con Facebook
Haz clic en "Iniciar sesión con Facebook".
Se abrirá una ventana emergente para iniciar sesión en tu cuenta de Facebook.
Haz clic en "Empezar" para comenzar la configuración.
Paso 4: Configura tu cuenta de WhatsApp Business
Selecciona tu portafolio comercial y haz clic en "Siguiente".
Elige tu cuenta de WhatsApp Business existente o crea una nueva si aún no tienes una.
Si estás creando una nueva cuenta, selecciona el indicativo de tu país y añade tu número de teléfono.
Elige el método de verificación del número (por SMS o llamada).
Introduce el código de verificación que recibas.
Paso 5: Configura tu canal en Clientify
Haz clic en "Agregar método de pago", es requerido por Meta.
Completa la información del canal (como el nombre del canal).
Crea una respuesta automática para los mensajes entrantes.
Configura la asignación de usuarios que atenderán las conversaciones.
Establece las restricciones del canal (horarios, reglas, etc.).
Haz clic en "Siguiente".
Paso 6: Finaliza la configuración
Revisa la información general de tu cuenta.
Configura tus chatbots y define tus horarios de atención.
Haz clic en "Guardar" y luego en "Salir".
Aparecerá el mensaje "Tu canal se ha creado con éxito".
Ahora podrás visualizarlo y gestionarlo desde la sección Canales.
📱 Ya usas el número en WhatsApp Business (Coexistencia)
Esta opción es para ti si ya tienes WhatsApp Business instalado en tu móvil con el número que quieres conectar y no quieres perder el acceso desde tu teléfono. Con Coexistencia, Clientify funciona como un dispositivo adicional, similar a WhatsApp Web.
A diferencia de la API tradicional (donde el número deja de funcionar en el móvil), la coexistencia permite que el número siga activo en tu dispositivo físico mientras alimenta el Inbox de Clientify.
Requisitos previos
Para que esta conexión sea estable y permitida por Meta, debes cumplir con lo siguiente:
Antigüedad del Número: El número de teléfono debe estar activo en WhatsApp Business desde hace al menos 6 meses.
Verificación del Negocio: No es estrictamente obligatorio que tu negocio esté verificado en Meta para empezar, aunque siempre es muy recomendable para evitar bloqueos y mejorar la calidad de la cuenta.
Migración desde API anterior:
⚠️ Importante: Si ya estabas usando WhatsApp API conectado al CRM (modalidad antigua), no puedes cambiar directamente.
Debes desconectar el canal (se borrará el historial del Inbox), instalar WhatsApp Business en tu móvil y usarlo durante 6 meses antes de poder activar la coexistencia.
Tarjeta de crédito para vincular un método de pago.
¿Cómo funciona el día a día? (Sincronización Inbox vs. Móvil)
Una vez conectado, podrás trabajar simultáneamente. Aquí te detallamos el comportamiento de los mensajes:
Respuestas en Tiempo Real: Puedes responder desde el móvil o desde el Inbox de Clientify al mismo tiempo. Ambos mensajes se reflejarán correctamente en la conversación dentro del Inbox.
Chatbots Híbridos: Puedes conectar tus chatbots de Clientify. Lo mejor es que si necesitas intervenir, puedes "romper" o pausar el flujo del bot respondiendo directamente desde tu móvil en cualquier momento.
Automatizaciones: Tienes acceso total al uso de plantillas verificadas de Meta para crear automatizaciones y flujos de trabajo dentro del CRM.
Paso a paso para conectar Coexistencia
Paso 1: Accede a la configuración de canales
1. Para comenzar haz click en el módulo de comunicación.
2. Haz click en "Canales"
3. Haz click en "Añadir canal"
4. Haz click en "Siguiente"
5. Haz click en "Confirmar"
Paso 2: Inicia sesión con Facebook
6. Haz click en "Iniciar sesión con Facebook"
7. Una vez inicies sesión con Facebook, debes seleccionar la opción de conectar una cuenta business.
Paso 3: Vincula tu número mediante QR
8. Luego debes añadir tu número de teléfono, y se habilitará un código QR que debes escanear con tu teléfono.
9. Posteriormente, verás desde tu teléfono un chat donde podrás seleccionar la opción de hacer la conexión. Recuerda marcar la opción de no compartir chats.
10. Finalmente, te aparecerá la notificación de que ya se ha hecho la conexión de esta manera.
Paso 4: Finaliza la configuración
11. Terminamos de afinar los detalles de nuestra cuenta, y agregamos un método de pago si así lo deseamos, y pinchamos en finalizar.
Y ya de esta manera tendríamos la conexión del canal por coexistencia.
Puntos Críticos a tener en cuenta (Limitaciones)
Para garantizar una buena experiencia y evitar sorpresas, es vital que conozcas las diferencias entre lo que puedes hacer en el móvil y lo que verás en Clientify:
1. Historial y Sincronización
Inicio desde Cero: Al conectar por primera vez, las conversaciones antiguas de tu móvil no se importan al Inbox. Todo empieza a registrarse desde el momento de la conexión.
Reconexión: Si desconectas el canal del Inbox y lo vuelves a conectar, el historial del Inbox se reinicia (se borra). Sin embargo, en tu móvil los mensajes permanecen intactos.
2. Gestión de Grupos y Difusiones
Solo Chats 1 a 1: Desde el Inbox de Clientify no es posible enviar ni visualizar mensajes de grupos, listas de difusión, comunidades o canales.
Para gestionar grupos o difusiones, deberás seguir usando tu móvil, donde funcionan sin problemas.
3. Historias y Estados
Visualización: No se pueden subir historias desde el Inbox (solo desde el móvil).
Reacciones: Si un contacto reacciona a una de tus historias, verás el mensaje de reacción en el Inbox, pero no se mostrará la imagen de la historia a la que reaccionaron.
4. La Regla de los 14 Días (Mantenimiento de Conexión)
⚠️ Muy Importante: Meta exige actividad en el dispositivo físico. Si pasan 14 días sin que interactúes con el WhatsApp desde tu móvil, la cuenta se desconectará automáticamente del CRM por seguridad. ¡Asegúrate de abrir la App en tu celular regularmente!
Gestión de la Ventana de 24 Horas
La regla de Meta establece que las empresas tienen 24 horas para responder libremente a un mensaje de usuario. Con la coexistencia, esto tiene un truco útil:
Dentro de las 24h: Puedes responder desde Inbox o Móvil libremente.
Pasadas las 24h:
Desde el Inbox, el chat se bloqueará y solo podrás reabrirlo enviando una Plantilla Verificada.
Sin embargo, gracias a la coexistencia, puedes responder desde el móvil. Ese mensaje manual desde el celular "desbloqueará" la ventana y se reflejará en el Inbox, permitiéndote continuar la charla desde el ordenador si lo deseas.
La coexistencia es la solución ideal para equipos que necesitan las herramientas avanzadas de Clientify (Chatbots, Automatizaciones, Plantillas) sin perder la inmediatez y el "backup" de tener el WhatsApp en el bolsillo.
⚠️ Importante: Las conversaciones antiguas de tu móvil no se importan al Inbox. Todo empieza a registrarse desde el momento de la conexión.
Para conocer todos los detalles sobre cómo funciona el día a día, limitaciones y la regla de los 14 días, consulta el artículo completo: