Integrar WhatsApp mediante la Cloud API de Meta significa conectar el canal de comunicación más utilizado del mundo con el motor de una plataforma todo en uno como Clientify. WhatsApp no es solo una app de mensajería; es el lugar donde ya están tus clientes.
Al integrar tu línea con Clientify, multiplicas las posibilidades de tu equipo:
Gestión centralizada: Todo tu equipo puede atender el mismo número desde un solo lugar, sin depender de un teléfono físico encendido.
Cero pérdida de información: Cada conversación y oportunidad queda registrada automáticamente en tu CRM.
Automatización inteligente: Crea flujos de chat, programa respuestas y segmenta a tus contactos sin esfuerzo.
Ecosistema completo: Combina WhatsApp con tus campañas de email marketing, embudos de ventas y redes sociales.
Esta guía te acompañará paso a paso, desde la conexión inicial hasta tener tu canal operando al 100%.
Índice de Secciones
1. ¿Qué diferencia hay entre WhatsApp móvil y WhatsApp Cloud API?.
1.1 WhatsApp Business (App Móvil)
Es la aplicación tradicional que instalas en el teléfono, ideal para una gestión directa y sencilla. En Clientify, puedes integrarla (de forma similar a WhatsApp Web) para ver y responder las conversaciones desde tu ordenador.
A tener en cuenta: Es una opción básica. A diferencia de la API, esta conexión no te permite crear automatizaciones complejas ni realizar envíos masivos.
📖 Para saber más sobre esta conexión, haz clic aquí.
1.2 WhatsApp Cloud API (Conexión Oficial)
Es la solución profesional para empresas que necesitan escalar. No es solo una app en el teléfono, sino una conexión directa y oficial de Meta que se integra con Clientify para desbloquear el máximo potencial de tu línea.
Con WhatsApp Cloud API puedes:
Trabajar en modo multiusuario: Todo tu equipo atendiendo el mismo número a la vez, de forma organizada y desde un solo lugar.
Automatizar: Crear flujos de mensajes y chatbots.
Hacer Marketing: Lanzar campañas masivas de WhatsApp.
Sincronizar tu CRM: Registrar automáticamente cada chat en el timeline del contacto.
La gran ventaja: Coexistencia (API + Móvil al mismo tiempo) Hasta hace poco, pasar a la API significaba dejar de usar la app en tu teléfono. ¡Ya no tienes que elegir!
Con la modalidad de Coexistencia, también Cloud API se puede vincular como si fuera un "dispositivo adicional". Esto te permite una gestión en dos frentes:
Desde Clientify: Tu equipo aprovecha toda la potencia de la API para automatizaciones, CRM y envíos masivos.
Desde tu celular: Mantienes el acceso a la app de WhatsApp Business en tu bolsillo para intervenir o responder dudas puntuales cuando lo necesites.
2. Requisitos previos antes de conectar Cloud API
Antes de empezar con la integración en Clientify, necesitamos asegurarnos de que cumples con los requisitos que pide Meta. Las condiciones cambian según cómo planees usar tu línea.
¿Cuál es tu situación? Elige para ver tus requisitos:
👉 Quieres conectar un número nuevo. Línea exclusiva para usar dentro de Clientify.
👉 Quieres usar Coexistencia. Quieres conectar la API, pero seguir usando la app de WhatsApp Business en tu celular.
A continuación te listamos los requisitos dependiendo del tipo de conexión Cloud API que deseas integrar:
📖 Requisitos para conectar un número nuevo (Cloud API Estándar)
Aplica si usarás un número exclusivo para Clientify, no lo usarás en la app del teléfono.
Número de teléfono válido (fijo o móvil) que pueda recibir SMS o llamada para validación por Meta.
No debe estar asociado a otro proveedor de servicios empresariales.
Se usará exclusivamente con WhatsApp Business API.
Acceso como administrador a una cuenta de Facebook Business Manager.
Si tienes una cuenta de Facebook Business ya creada, puedes utilizarla para conectar tu número.
Si no tienes un negocio asociado a tu Facebook, en el procedimiento de conexión podrás crearlo.
Tarjeta de crédito para vincular un método de pago (requisito de Meta).
Política de privacidad publicada en una página web de tu negocio.
Verificación del negocio en Meta (nombre legal, dirección y sitio web válido). Puedes hacerla durante la conexión.
✅ ¿Tienes todo listo? Ir al paso a paso para conectar un número nuevo →
📱 Requisitos para conectar Cloud API Coexistencia (Móvil + API)
Para que esta conexión sea estable y permitida por Meta, debes cumplir con lo siguiente:
Antigüedad del Número: El número de teléfono debe estar activo en WhatsApp Business desde hace al menos 6 meses (es una recomendación).
Verificación del Negocio: No es estrictamente obligatorio que tu negocio esté verificado en Meta para empezar, aunque siempre es muy recomendable para evitar bloqueos y mejorar la calidad de la cuenta.
Acceso como administrador a la cuenta de Facebook Business Manager.
Migración desde API anterior:
⚠️ Importante: Si ya estabas usando WhatsApp API conectado al CRM (modalidad antigua), no puedes cambiar directamente.
Tarjeta de crédito para vincular un método de pago.
✅ ¿Tienes todo listo? Ir al paso a paso para conectar coexistencia →
3. Pasos para conectar WhatsApp Cloud API y Coexistencia.
Llegó el momento de integrar tu canal. Dependiendo de lo que hayas elegido en el paso anterior, el proceso cambia. Haz clic en tu opción para ver las instrucciones exactas:
👉 Ver pasos para conectar un número nuevo (API Estándar). Línea exclusiva para usar dentro de Clientify.
👉 Ver pasos para configurar Coexistencia (Móvil + API). Quieres conectar la API, pero seguir usando la app de WhatsApp Business en tu celular.
📖Cómo conectar un número nuevo (API Estándar)
Te dejamos un video donde tienes el paso a paso para conectar tu WhatsApp Business en WhatsApp Cloud API Estándar desde el INBOX de forma simplificada:
Integrar tu canal de WhatsApp API en Clientify te permite centralizar las conversaciones con tus clientes y automatizar parte de la atención. A continuación, te explicamos paso a paso cómo realizar la conexión correctamente.
Paso 1: Accede a la configuración de canales
Ingresa al módulo de Comunicación desde el menú principal.
Haz clic en la opción Canales.
En la sección WhatsApp API, haz clic en "Agregar canal".
Paso 2: Revisa los requisitos antes de continuar
Visualiza el video instructivo que aparece al iniciar el proceso.
Revisa los requisitos del número de teléfono. (debe ser exclusivo para WhatsApp Business API y no estar vinculado a otra cuenta de WhatsApp).
Verifica que tu cuenta de Facebook Business cumpla con los requisitos necesarios.
Asegúrate de tener completa la información del negocio dentro de tu cuenta de Facebook Business Manager.
Una vez revisado todo, haz clic en "Siguiente".
Marca la casilla de verificación que indica que has visto el video.
Paso 3: Inicia la conexión con Facebook
Haz clic en "Iniciar sesión con Facebook".
Se abrirá una ventana emergente para iniciar sesión en tu cuenta de Facebook.
Haz clic en "Empezar" para comenzar la configuración.
Paso 4: Configura tu cuenta de WhatsApp Business
Selecciona tu portafolio comercial y haz clic en "Siguiente".
Elige tu cuenta de WhatsApp Business existente o crea una nueva si aún no tienes una.
Si estás creando una nueva cuenta, selecciona el indicativo de tu país y añade tu número de teléfono.
Elige el método de verificación del número (por SMS o llamada).
Introduce el código de verificación que recibas.
Paso 5: Configura tu canal en Clientify
Haz clic en "Agregar método de pago", es requerido por Meta.
Completa la información del canal (como el nombre del canal).
Crea una respuesta automática para los mensajes entrantes.
Configura la asignación de usuarios que atenderán las conversaciones.
Establece las restricciones del canal (horarios, reglas, etc.).
Haz clic en "Siguiente".
Paso 6: Finaliza la configuración
Revisa la información general de tu cuenta.
Configura tus chatbots y define tus horarios de atención.
Haz clic en "Guardar" y luego en "Salir".
Aparecerá el mensaje "Tu canal se ha creado con éxito".
Ahora podrás visualizarlo y gestionarlo desde la sección Canales.
📱 Pasos para conectar WhatsApp Cloud API Coexistencia (Móvil + API)
A diferencia de la API estándar (donde el número deja de funcionar en el móvil), la coexistencia permite que el número siga activo en tu dispositivo físico mientras alimenta el Inbox de Clientify.
¿Cómo funciona el día a día? (Sincronización Inbox vs. Móvil)
Una vez conectado, podrás trabajar simultáneamente. Aquí te detallamos el comportamiento de los mensajes:
Respuestas en Tiempo Real: Puedes responder desde el móvil o desde el Inbox de Clientify al mismo tiempo. Ambos mensajes se reflejarán correctamente en la conversación dentro del Inbox.
Chatbots Híbridos: Puedes conectar tus chatbots de Clientify. Lo mejor es que si necesitas intervenir, puedes "romper" o pausar el flujo del bot respondiendo directamente desde tu móvil en cualquier momento.
Automatizaciones: Tienes acceso total al uso de plantillas verificadas de Meta para crear automatizaciones y flujos de trabajo dentro del CRM.
A continuación, te listamos el paso a paso para realizar la conexión con Cloud API Coexistencia:
Paso 1: Accede a la configuración de canales
1. Para comenzar haz click en el módulo de comunicación.
2. Haz click en "Canales"
3. Haz click en "Añadir canal"
4. Haz click en "Siguiente"
5. Haz click en "Confirmar"
Paso 2: Inicia sesión con Facebook
6. Haz click en "Iniciar sesión con Facebook"
7. Una vez inicies sesión con Facebook, debes seleccionar la opción de conectar una cuenta business.
Paso 3: Vincula tu número mediante QR
8. Luego debes añadir tu número de teléfono, y se habilitará un código QR que debes escanear con tu teléfono.
9. Posteriormente, verás desde tu teléfono un chat donde podrás seleccionar la opción de hacer la conexión. Recuerda marcar la opción de no compartir chats.
10. Finalmente, te aparecerá la notificación de que ya se ha hecho la conexión de esta manera.
Paso 4: Finaliza la configuración
11. Terminamos de afinar los detalles de nuestra cuenta, y agregamos un método de pago si así lo deseamos, y pinchamos en finalizar.
De esta manera ya tendrías la conexión del canal por coexistencia.
4. Puntos Críticos a tener en cuenta en Cloud API Coexistencia (Limitaciones)
Para garantizar una buena experiencia y evitar sorpresas, es vital que conozcas las diferencias entre lo que puedes hacer en el móvil y lo que verás en Clientify:
1. Historial y Sincronización
Inicio desde Cero: Al conectar por primera vez, las conversaciones antiguas de tu móvil no se importan al Inbox. Todo empieza a registrarse desde el momento de la conexión.
Reconexión: Si desconectas el canal del Inbox y lo vuelves a conectar, el historial del Inbox se reinicia (se borra). Sin embargo, en tu móvil los mensajes permanecen intactos.
2. Gestión de Grupos y Difusiones
Solo Chats 1 a 1: Desde el Inbox de Clientify no es posible enviar ni visualizar mensajes de grupos, listas de difusión, comunidades o canales.
Para gestionar grupos o difusiones, deberás seguir usando tu móvil, donde funcionan sin problemas.
3. Historias y Estados
Visualización: No se pueden subir historias desde el Inbox (solo desde el móvil).
Reacciones: Si un contacto reacciona a una de tus historias, verás el mensaje de reacción en el Inbox, pero no se mostrará la imagen de la historia a la que reaccionaron.
4. La Regla de los 14 Días (Mantenimiento de Conexión)
⚠️ Muy Importante: Meta exige actividad en el dispositivo físico. Si pasan 14 días sin que interactúes con el WhatsApp desde tu móvil, la cuenta se desconectará automáticamente del CRM por seguridad. ¡Asegúrate de abrir la App en tu celular regularmente!
Gestión de la Ventana de 24 Horas
La regla de Meta establece que las empresas tienen 24 horas para responder libremente a un mensaje de usuario. Con la coexistencia, esto tiene un truco útil:
Dentro de las 24h: Puedes responder desde Inbox o Móvil libremente.
Pasadas las 24h:
Desde el Inbox, el chat se bloqueará y solo podrás reabrirlo enviando una Plantilla Verificada.
Sin embargo, gracias a la coexistencia, puedes responder desde el móvil. Ese mensaje manual desde el celular "desbloqueará" la ventana y se reflejará en el Inbox, permitiéndote continuar la charla desde el ordenador si lo deseas.
La coexistencia es la solución ideal para equipos que necesitan las herramientas avanzadas de Clientify (Chatbots, Automatizaciones, Plantillas) sin perder la inmediatez y el "backup" de tener el WhatsApp en el bolsillo.
⚠️ Importante: Las conversaciones antiguas de tu móvil no se importan al Inbox. Todo empieza a registrarse desde el momento de la conexión.
Para conocer todos los detalles sobre cómo funciona el día a día, limitaciones y la regla de los 14 días, consulta el artículo completo:
5. Añadir foto de perfil al número de WhatsApp Business
El proceso varía según cómo hayas conectado tu canal.
📖Cloud API estándar
La foto se configura desde el Administrador de WhatsApp de Meta, no desde Clientify.
Accede al Administrador de WhatsApp.
Haz clic en el número de teléfono que quieres modificar.
Haz clic en el icono de la tuerca (configuración).
En el panel lateral, selecciona "Perfil".
Sube la imagen en la vista que se despliega a la derecha.
Desplázate hasta el final y haz clic en "Guardar".
Para una guía más detallada de este proceso, haz clic aquí ->
📖📱 Cloud API Coexistencia
Como el número sigue activo en tu teléfono, la foto de perfil se gestiona directamente desde la app de WhatsApp Business en tu móvil, igual que siempre.
Abre WhatsApp Business en tu teléfono.
Ve a Ajustes → Herramientas para la empresa → Perfil de empresa.
Toca la foto actual o el icono de cámara y sube la imagen.
El cambio se refleja automáticamente para todos tus contactos, incluido el canal en Clientify.
6. Añadir otro número o canal de WhatsApp.
¿Tu equipo está creciendo y necesitas conectar otro número de WhatsApp?
Sabemos que a veces surgen dudas sobre los límites o si esto tiene algún costo extra. Vamos a dejarlo súper claro:
Por el lado de Clientify: Tu suscripción ya incluye 5 canales estándar. Si tienes un cupo libre entre ellos, conecta tu nuevo número sin costo adicional. ¿Ya ocupaste todos tus canales estándar? No te preocupes, siempre puedes comprar canales extra para seguir sumando líneas.
Por el lado de Meta: Aquí es donde Meta pone sus propias reglas. Al principio, las cuentas comerciales tienen un límite estricto de 2 números registrados. Sin embargo, a medida que usas la cuenta, Meta te permite ir ampliando ese límite ¡hasta llegar a un máximo de 20!. Para que no te quede ninguna duda sobre cómo funcionan estas restricciones y cómo Meta amplía los cupos, haz clic aquí y revisa este artículo detallado.
¿Todo listo para sumar tu nuevo canal? Para configurarlo solo tienes que seguir exactamente los mismos pasos que te explicamos al inicio de esta guía principal. ¡Es el mismo camino que ya conoces!.
7. Conseguir la insignia como cuenta comercial oficial de WhatsApp
Una cuenta de empresa oficial tiene una marca de verificación azul, lo que confirma que pertenece a una marca auténtica y destacada. La gran ventaja es que los clientes siempre verán el nombre de tu empresa reflejado en el chat en lugar de solo ver tu número de teléfono, incluso si no te tienen en sus contactos. Para una guía más detallada de este proceso, haz clic aquí.
8. Conexión de WhatsApp para Subcuentas 🏢
¿Eres un partner, gestionas subcuentas y necesitas conectarles su propio canal de WhatsApp? ¡El proceso es el mismo!
Funcionan con la misma lógica: siempre y cuando la subcuenta tenga cupos disponibles dentro de sus canales estándar, solo debes seguir exactamente los mismos pasos de conexión que te explicamos a lo largo de esta guía. Así de simple.