Un chatbot integrado en el INBOX de Clientify se convierte en un asistente virtual incansable para tu negocio. Imagina poder atender a tus clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de una intervención humana constante.
Este chatbot puede responder preguntas frecuentes de manera inmediata, calificar leads según tus criterios, y dirigir consultas más complejas a los agentes humanos adecuados. Optimiza la atención al cliente, asegurando que ninguna consulta quede sin respuesta y mejorando significativamente la experiencia del usuario desde el primer contacto.
Aprendes aquí:
Requisitos para poner en marcha un chatbot
¿Cómo construir el primer flujo del chatbot?
Accede al módulo. Ve al ícono de comunicación en el menú principal. Selecciona la opción “Chatbots”.
Crea un nuevo chatbot. Haz clic en “Crear nuevo chatbot”. Ingresa un nombre para tu bot.
Usa el constructor de bots. El chatbot se arma en un constructor visual (canvas), encadenando bloques que se describen en los siguientes literales:
Bloque de inicio de la conversación. El flujo arranca con bloque de "un mensaje que recibes". Puedes configurar que se active cuando el contacto llega desde un anuncio o cuando envía multimedia.
Bloques de contenido (preguntas). Para recoger información del contacto. Puedes añadir distintos tipos de preguntas:
Pregunta abierta: el contacto responde con sus propias palabras.
Selección múltiple: lista de hasta 10 opciones; el contacto responde con el número.
Lista desplegable: un selector ordenado, ideal cuando hay muchas opciones. Solo en WhatsApp (en Messenger e Instagram se envía como selección múltiple).
Respuesta interactiva (botón): hasta 3 botones que el contacto pulsa directamente. Solo en WhatsApp (en Messenger e Instagram se envía como selección múltiple).
Bloques de acciones. Lo que el bot puede hacer por ti. Envío de mensajes.
Asignación de usuarios.
Aplicación de etiquetas.
Estados de conversación.
Entre otros.
Bloques de decisiones. La lógica que ramifica el flujo: según la respuesta del contacto, según una condición o segmento, según el horario.
Basado en respuestas.
Basado en campos.
Basado en horario.
Basado en segmentos (condiciones especificas).
Bloques de Inteligencia Artificial (opcional).Para aprender más sobre cómo potenciar tu chatbot de esta manera haz click aquí. Ten en cuenta que esta funcionalidad es de pago, aunque puedes probarla con un periodo gratuito. Estas son las tres acciones de IA que transformarán tu interacción con los usuarios:
Preguntas y respuestas inteligentes. Agrega tu base de conocimiento existente (ya sea un archivo PDF o una página web) y la IA se encarga de ofrecer respuestas a las consultas más frecuentes de tus usuarios.
Formulario inteligente. Define los campos que el contacto debe cumplimentar y el chatbot conversará con el contacto hasta recopilar esa información.
Objetivo inteligente. El chatbot guiará al usuario a través de una conversación inteligente, utilizando respuestas de tu base de conocimiento para alcanzar la meta personalizada establecida.
Practica para crear un flujo simple. Para familiarizarte con la creación de tu chatbot crea un recorrido básico de principio a fin, identifica qué quieres lograr y utiliza los bloques disponibles para alcanzar la mejor versión para tu negocio. Si quieres ver un ejemplo de flujo simple para WhatsApp haz click aqui.
Guarda y publica. Cuando termines de crear tu chatbot, guarda todos los cambios. Con esto tienes tu primer chatbot.
¿Cómo vincular tu chatbot a un canal?
Recuerda para que funcione el chatbot, no es suficiente solo publicarlo, debes vincularlo a un canal.
Entonces una vez creado, es momento de configurarlo para que funcione en tu canal de Instagram, Messenger, WhatsApp.
Entonces, entra a la configuración de tu canal y selecciona uno de tus chatbots en el desplegable. Después configura su ejecución: solo la primera vez que el contacto entre en Inbox o cada vez que se inicie una conversación con él. En este último caso, puedes además indicar un tiempo de "pausa", en el que el chatbot no se activará aunque el contacto vuelva a escribirte.
Para ayudarte en este proceso, también te dejamos un videotutorial con los pasos detallados:
Ejemplo simple de flujo para WhatsApp
Vamos a montar un caso muy típico: un bot de triaje para un negocio que recibe mensajes por WhatsApp. Llegan consultas de gente interesada en tus servicios y también de clientes que necesitan soporte. El bot los recibe, los ordena y los deriva a la persona adecuada. Como cada paso usa un bloque distinto, es un buen ejemplo para ver qué hace cada parte.
Este es el esquema del recorrido completo que vamos a crear (es orientativo, no una pantalla real):
Lo montamos paso a paso 👇
Empezamos por el horario
El primer bloque es una Condición por horario del canal: el bot comprueba si el contacto escribe dentro de tu horario de atención.
Fuera de horario: un bloque Enviar mensaje le avisa ("Ahora mismo no estamos disponibles 🌙. Déjanos tu consulta y te respondemos a primera hora") y un bloque Abrir conversación la deja abierta para que la retomes luego.
Dentro de horario: el flujo continúa.
💡 El horario se define en la configuración del canal, y este bloque lo lee desde el canvas.
Saludo y primera pregunta
Ya dentro de horario, el bot hace dos cosas:
Saluda con un bloque Enviar mensaje: "¡Hola! 👋 Soy el asistente de [Tu negocio]. Para ayudarte mejor, cuéntame una cosa…".
Lanza una Pregunta de Selección Interactiva: "¿Qué necesitas hoy?", con dos botones:
Soy cliente, ayuda
Tengo dudas
En esa misma caja puedes activar "En caso contrario": si el contacto escribe algo que no es ninguna de las opciones, el bot responde con un mensaje de "opción no válida" (editable) y vuelve a preguntar las veces que tú definas. Y si no contesta, los recordatorios le reenvían la pregunta pasado el tiempo que configures.
Decisión según la respuesta. A partir de aquí, el flujo se divide según el botón que pulse el contacto.
Si pulsa "Soy cliente, ayuda"
El bot pasa por una Condición por segmento para comprobar si de verdad es cliente:
Sí, está registrado: un bloque Asignar usuario lo deriva a un agente de soporte (o a su propietario) y la conversación queda abierta para que la persona continúe.
No está registrado: en lugar de dejarlo colgado, lo habitual es una de estas dos opciones:
Pedirle un dato para localizarlo (email o teléfono), por ejemplo con un Formulario inteligente (paso con IA).
Asignarlo directamente a un agente y añadirle una etiqueta tipo "verificar datos" con el bloque Asignar etiquetas, para que una persona lo revise.
Si pulsa "Tengo dudas"
Entra un paso con IA, el bloque Preguntas y respuestas, que intenta resolver la consulta usando tu base de conocimiento:
Si la resuelve: un bloque Cierre conversación la deja cerrada.
Si no la resuelve (no la entiende o el contacto pide hablar con alguien): el bot le añade una etiqueta con Asignar etiquetas, lo deriva a un agente con Asignar usuario y deja la conversación abierta.
Recuerda
Esto es solo un punto de partida, puedes empezar con este flujo básico, ver cómo responde tu audiencia y ir añadiendo ramas, condiciones o pasos con IA según lo que necesites. Lo importante es publicarlo, probarlo y ajustarlo, no esperar a que sea perfecto. 💪
Más información sobre bloques de preguntas
Dentro del constructor de tu bot, encontrarás una sección dedicada a las preguntas, cada una diseñada para ajustarse a las necesidades específicas de tu flujo de conversación. A continuación, describiremos en detalle cada tipo de pregunta y sus respectivos casos de uso, para que puedas implementarlas eficazmente en tu estrategia de comunicación.
Tipos de preguntas
💬 Pregunta Abierta: Cuando la Libertad de Expresión es Clave
La capacidad de Pregunta Abierta permite a tus contactos responder libremente, sin restricciones predefinidas. Esto es ideal para recopilar información detallada o cuando necesitas entender la situación del cliente en sus propias palabras.
¿Cómo funciona? El chatbot plantea una pregunta y el usuario escribe su respuesta.
Ejemplos de casos de uso:
Soporte Técnico Personalizado: "Describa brevemente el problema que está experimentando con su servicio."
Recopilación de Feedback: "Cuéntanos, ¿qué podemos mejorar en nuestros productos o servicios?"
Consultas Generales: "En qué podemos ayudarte hoy?"
Calificación de Leads: "Cuál es su principal interés en nuestros servicios?"
🔢 Selección Múltiple: Guía la Conversación con Opciones Claras
Las preguntas de Selección Múltiple te permiten presentar una lista de hasta 10 opciones claras, donde el contacto simplemente responde con el número la opción elegida. Es perfecta para dirigir la conversación y simplificar la elección del usuario.
¿Cómo funciona? El bot muestra una lista numerada de opciones. El usuario responde escribiendo el número correspondiente.
Ejemplos de casos de uso:
Menú de Servicios: "Para continuar, selecciona una opción: 1. Ventas 2. Soporte 3. Facturación."
Clasificación de Intereses: "Qué tipo de producto te interesa? 1. Electrónica 2. Ropa 3. Hogar."
Disponibilidad: "Qué franja horaria prefieres para tu cita? 1. Mañana 2. Tarde.
También puedes adjuntar un campo para guardar los datos que el contacto ingrese.
🔽 Lista Desplegable: Presenta Múltiples Opciones de Forma Ordenada
La Lista Desplegable ofrece una forma limpia y profesional de presentar un mayor número de opciones sin saturar el chat. El usuario selecciona la opción deseada de una lista que se despliega.
¿Cómo funciona? El bot muestra un mensaje con un selector desplegable. El usuario hace clic para ver y elegir una opción de la lista.
Casos de Uso:
Selección de País/Región: "Selecciona tu país de residencia de la lista."
Tipos de Consulta: "Qué tipo de incidencia deseas reportar? (Ej: Fallo de conexión, Problema de facturación, Consulta general)."
Métodos de Pago: "Cómo deseas pagar? (Ej: Tarjeta de crédito, PayPal, Transferencia bancaria)."
Nota: Los listas solo están disponibles para mensajes enviados en canales de WhatsApp, los canales de Facebook Messenger e Instagram DM se enviarán como diseño de “texto”.
🔘 Respuesta Interactiva (Botón): Acciones Directas e Intuitivas
La Respuesta Interactiva se presenta como un botón directo que el usuario puede pulsar. Es altamente efectiva para acciones rápidas o para guiar al usuario a la siguiente etapa de forma intuitiva. Puedes añadir hasta 3 botones por mensaje.
¿Cómo funciona? El bot muestra un mensaje con uno o más botones. El usuario simplemente pulsa el botón para seleccionar la opción o ejecutar una acción.
Casos de Uso:
Confirmación: "Deseas confirmar tu reserva?" (Botón: "Sí, Confirmar" | "Cancelar").
Descarga: "Descarga nuestro catálogo de productos." (Botón: "Descargar Catálogo").
Contacto Directo: "Necesitas hablar con un agente?" (Botón: "Conectar con Agente").
La principal diferencia de este diseño son los botones que genera para seleccionar las opciones de manera más interactiva que el resto de diseños de pregunta de selección múltiple.
Nota: Los botones solo están disponibles para mensajes enviados en canales de WhatsApp, los canales de Facebook Messenger e Instagram DM se enviarán como diseño de “texto” pero si adjuntara el archivo.
Más información sobre bloques de Inteligencia Artificial (IA)
Esta es la integración de Inteligencia Artificial directamente en tu chatbot de Clientify, ofreciéndote herramientas poderosas para automatizar la comunicación, recopilar información clave y guiar a tus usuarios de manera inteligente.
Esta innovadora funcionalidad se presenta como un extra de pago, diseñado para complementar las capacidades existentes de tu chatbot y brindarte soluciones personalizadas para cada cliente. La base de esta integración son las acciones de IA que puedes añadir al constructor de tu chatbot fácilmente.
Descubre las tres acciones de IA que transformarán tu interacción con los usuarios:
1. Preguntas y Respuestas Inteligentes: La Respuesta Siempre a Mano
¿Cansado de responder las mismas preguntas una y otra vez? La acción de Preguntas y Respuestas es tu nuevo aliado. Simplemente conéctala a tu base de conocimiento existente (ya sea un archivo PDF o una página web) y deja que la IA se encargue de ofrecer respuestas precisas y relevantes a las consultas más frecuentes de tus usuarios.
Configuraciones Adicionales:
Base de Conocimiento: Selecciona la fuente de información que el bot utilizará para responder preguntas.
Comportamiento (Personalidad): Describe cómo quieres que responda la IA, su personalidad, su tono y qué consideras un éxito. O usa la descripción por defecto.
Mensaje de Bienvenida: Personaliza el primer saludo que los usuarios verán al interactuar con esta acción.
Estilo: Elige un estilo de respuesta específico (por ejemplo, muy creativo, asertivo...).
Interacciones Fallidas: Define cuántos intentos de respuesta fallidos realizará el bot antes de determinar que no sabe la respuesta.
2. Formulario Inteligente: Recopilación de Datos sin Esfuerzo
Olvídate de los formularios estáticos y aburridos. Con la acción de Formulario Inteligente, puedes crear flujos de conversación interactivos que guían al usuario a través de las preguntas necesarias para recopilar la información que necesitas. La IA se encarga de hacer el proceso más dinámico y atractivo, aumentando las tasas de finalización.
Configuraciones Adicionales:
Campos del Formulario: Define los campos específicos que el usuario deberá completar. El bot se encargará de presentarlos de manera conversacional.
Interacciones Fallidas: Define cuántos intentos de respuesta fallidos realizará el bot antes de determinar que el cliente seguirá por la ruta de "en caso contrario".
3. Objetivos Inteligentes: El Bot como tu Asistente Personal
¿Tienes un objetivo específico para la interacción con tus usuarios? La acción de Objetivos Inteligentes te permite definir ese objetivo y dejar que la IA se encargue del resto. El bot guiará al usuario a través de una conversación inteligente, utilizando respuestas de tu base de conocimiento para alcanzar la meta establecida.
Configuraciones Adicionales:
Comportamiento:
Personalidad (Opcional): Define un tono específico para el bot. Si no se define, se utilizará un comportamiento predeterminado.
Objetivo: Define claramente el objetivo que el bot debe alcanzar con el usuario (por ejemplo, calificar un lead, resolver un problema específico, ofrecer un producto).
Interacciones Fallidas: Define cuántos intentos realizará el bot para alcanzar el objetivo antes de ofrecer otras opciones o escalar la conversación.
Recomendaciones y usos sobre bloques de inteligencia artificial🤖
📌 ¿Hay recomendaciones para organizar mi Base de Datos y optimizar el rendimiento de la IA?
Sí, una Base de Datos bien organizada es clave. Enfócate en contenido claro y preciso, usando lenguaje sencillo y manteniéndolo siempre actualizado y verificado. Organiza la información de forma lógica con categorías y palabras clave, y mantén un formato consistente. Evita información compleja, contradicciones y la ambigüedad.
📌¿El chatbot puede manejar fechas y horas actuales?
Nuestro chatbot de IA utiliza la información con la que fue entrenado y no siempre cuenta con datos del último minuto. Estamos evaluando la posibilidad de incorporar una función que le permita manejar información en tiempo real, como la fecha actual.
📌¿Es el chatbot preciso para realizar cálculos matemáticos, como precios o totales?
El chatbot está diseñado principalmente como un asistente conversacional para responder preguntas. Para cálculos matemáticos complejos y tareas que requieren alta precisión numérica, podría no ser tan exacto, ya que no es su especialidad principal.
📌¿Por qué el chatbot a veces "inventa" información que no está en mi Base de Datos?
Puedes reducir significativamente que el bot "invente" o divague ajustando las instrucciones ('prompts') directamente en la configuración de cada paso, dentro del constructor de bots. Ser muy específico en lo que puede o no puede decir ayuda a mantenerlo en línea.
📌¿Es posible integrar el chatbot de IA con otras plataformas, como mi sistema ERP para acceder a datos en tiempo real (ej. disponibilidad)?
Actualmente, el chatbot de IA de Clientify funciona principalmente como un bot conversacional dentro de nuestra plataforma. No hay integraciones directas vía API para que la IA acceda a datos externos en tiempo real. Seguimos evaluando futuras posibilidades de integración.
📌¿Habrá mejoras futuras en la IA del chatbot de Clientify?
Estamos en constante evolución y abiertos a cualquier sugerencia de nuestros usuarios. Esta es una funcionalidad nueva y tu feedback es fundamental.
📌¿El bot puede aclarar consultas sobre precios de productos o servicios?
En la definición de estrategias conversacionales con chatbots basados en inteligencia artificial, es clave establecer cómo y cuándo compartir información sensible como los precios dentro del flujo de conversación.
A partir de ello, se pueden plantear las siguientes recomendaciones:
Cuando el negocio trabaja con precios cerrados y sin variaciones —por ejemplo, una clínica dental con una tarifa fija para primeras consultas o un ecommerce con un catálogo limitado— es posible integrar esta información directamente en la personalidad del chatbot, asegurando coherencia y claridad en las respuestas.
En escenarios donde los precios dependen de múltiples variables (tipo de servicio, personalización, volumen, etc.), se recomienda estructurar la conversación para redirigir al usuario hacia fuentes externas actualizadas, como una página web o documento específico. Por ejemplo, ante una consulta sobre precios, el chatbot puede facilitar un enlace donde el usuario encuentre el detalle completo.
Preguntas Frecuentes (FAQ)🤖
Preguntas frecuentes sobre chatbots en general
📌 ¿Cómo se activa el bot?
Que la conversación sea nueva o esté cerrada, con el canal puesto en "siempre" y sin pausa. Si la conversación ya está abierta o en curso, el bot no se dispara.
También puedes lanzarlo tú en cualquier momento de forma manual, desde el icono del bot dentro del chat.
En el bloque "mensaje inicial" del canvas puedes configurar que se active cuando el contacto llega desde un anuncio o cuando envía multimedia.
📌 ¿Cómo encamino la conversación según el tipo de contacto (rutas)?
Las rutas se gestionan con decisiones de segmento dentro del flujo: el bot continúa por una rama u otra según el segmento al que pertenece el contacto (por ejemplo, que tenga una oportunidad abierta, una etiqueta, etc.).
📌¿Cómo hago que atienda según el horario de atención?
Configura el horario en el canal y, dentro del canvas del bot, añade una decisión de horario. Esa decisión lee el horario del canal y ramifica el flujo según si el contacto escribe dentro o fuera de tu horario de atención.
📌¿Cómo evito que se active con ciertos usuarios (ya creados, con oportunidad…)?
Con un bloque de decisión de segmento dentro del flujo. Creas un segmento con la característica que quieras (por ejemplo, que tenga una oportunidad abierta, o una etiqueta concreta) y el bot continúa por una rama u otra según si el contacto pertenece o no a ese segmento. Sirve cualquier criterio que permitan los segmentos
.
📌¿Qué canales pueden usar el chatbot?
WhatsApp, Instagram y Messenger.
📌 ¿Cómo funciona la opción "en caso contrario"?
Aparece en las cajas de pregunta. Cuando la respuesta del contacto no coincide con ninguna opción válida, el bot responde "opción no válida" y vuelve a preguntar. Puedes definir cuántas veces reintenta antes de seguir adelante. Además, al activarla, a la caja le aparece una nueva llave para enlazar ese caso con el paso siguiente que tú decidas.
📌 ¿Cómo funciona la asignación del bot frente a la del canal?
Al entrar la conversación corre primero la asignación del canal. Después, si en el canvas del bot hay una acción de asignación, esa se ejecuta y prevalece sobre la del canal. Es decir, el bot puede reasignar por encima de lo que hizo el canal.
📌¿Cómo testeo un chatbot?
Lánzalo manualmente desde el icono del bot que aparece en el chat.
Actívalo en el canal pero blindado: añade al inicio del flujo una decisión que solo deje pasar a ciertos usuarios (por ejemplo, los que tengan una etiqueta concreta). Así solo se dispara contigo o con quien tú marques mientras pruebas.
📌¿Cómo configuro recordatorios?
En la configuración del canvas del bot hay una función de recordatorios. Se envían solo con las preguntas normales: eliges el mensaje (algo tipo "recuerda responderme") y se reenvía junto con la pregunta. Puedes definir el tiempo, la cantidad de recordatorios y si al terminar quieres cerrar la conversación o dejarla abierta.