Los Agentes de IA de Clientify atienden las conversaciones de tu Inbox por ti. En lugar de un único bot que lo sabe todo, creas varios agentes pequeños, cada uno con un propósito claro (recepción, ventas, soporte), que se pasan la conversación entre ellos según lo que necesite el cliente.
En este artículo te mostramos cómo crear tu primer agente paso a paso.
Antes de empezar
Un agente, un propósito. Cuanto más acotado sea su trabajo, mejor y más rápido responde.
El asistente general hace de recepcionista: entiende qué necesita el cliente y lo deriva al agente especialista.
Los traspasos son invisibles para el cliente, pero tú sí ves en la conversación qué agente atendió cada parte.
Paso 1. Elige una plantilla o empieza desde cero
Entra en Inbox > Agentes y haz clic en Crear agente.
Elige un punto de partida:
Asistente general: responde lo general de tu empresa y deriva lo específico al especialista.
Asesor de ventas: asesora sobre planes y precios, resuelve objeciones y agenda demos.
Agente de soporte: resuelve dudas de producto y cuenta, y escala a tu equipo cuando hace falta.
Desde cero: un agente en blanco para configurar a tu medida.
Haz clic en Continuar.
Paso 2. Ponle nombre y dale contexto
En la ventana Canal y conocimiento completa:
Nombre del agente: es interno, solo lo ves tú en el listado.
Idioma del agente: con Multiidioma detecta el idioma del cliente y responde en ese mismo idioma. También puedes fijar uno.
Nombre con el que se presenta (opcional): el nombre que verá el cliente, por ejemplo "Sara".
Canales: dónde atenderá. Puedes dejarlo vacío mientras lo pruebas. Un canal solo puede estar asignado a un agente a la vez.
Luego elige de dónde aprende tu agente (su conocimiento):
Bases existentes: reutiliza conocimiento que ya creaste.
Subir archivo: un PDF de hasta 10 MB.
Página web: Clientify analiza las páginas de tu sitio.
Texto: escribe la información directamente.
Si eliges Página web, indica el nombre de la base, la URL de tu sitio, cuántas páginas analizar (máximo 50) y la profundidad de rastreo (máximo 2). Para un asistente general basta con unas 25 páginas: solo necesita saber quiénes son, qué hacen y qué ofrecen.
Haz clic en Crear agente. Clientify genera automáticamente sus instrucciones a partir de la plantilla y el nombre de tu empresa. La web se procesa en segundo plano y recibes una notificación cuando la base está lista.
Consejo: cada base de conocimiento admite hasta 100.000 tokens, pero lo ideal es quedarse por debajo de 50.000. Menos información significa respuestas más rápidas. Si una base crece demasiado, divídela en varias más pequeñas.
Paso 3. Ajusta el propósito y conecta otros agentes
En la pestaña Propósito están las instrucciones del agente: cómo debe ayudar, cuándo escalar a un humano y sus reglas importantes. Puedes editarlas libremente.
Desde la barra del editor puedes:
Insertar agente: deriva la conversación a otro agente. Por ejemplo: "Si el cliente pregunta por problemas con el Inbox, pásalo al agente de Inbox y canales".
Insertar herramienta: añade una acción (lo vemos en el paso 7).
Insertar base: suma más conocimiento.
Puede obtener más información sobre los agentes específicos en este artículo.
Paso 4. Pruébalo en la vista previa
A la izquierda tienes un chat de prueba. Escríbele como si fueras un cliente y mira cómo responde. No hace falta guardar: cada cambio que haces se prueba al momento. Cuando te guste el resultado, haz clic en Guardar cambios.
Paso 5. Define el tono y a quién escala
En la pestaña Comportamiento configuras:
Tono de voz: Cercano y amable, Profesional, Formal, Divertido y desenfadado o Personalizado.
Escalado general a una persona: la persona de reserva que atiende cuando el agente se encuentra con algo que no está en su propósito.
Cuándo pasarlo: criterios extra, por ejemplo si el cliente no responde bien después de dos intentos.
Gestión de la conversación: nota con el resumen al terminar, cierre automático (hasta 8 horas) y recordatorio si el cliente no contesta (hasta 8 horas), con mensajes personalizables.
En la pestaña Seguridad encontrarás reglas mínimas que no se pueden desactivar (por ejemplo, no pedir datos de pago ni revelar datos de otros clientes), reglas opcionales, temas fuera de alcance que el agente nunca debe tratar y reglas de respuesta, como preguntar de una en una.
Paso 6. Activa "Presentarse siempre como agente de IA"
En la pestaña Configuración puedes revisar el nombre, el idioma y los canales. Activa Presentarse siempre como agente de IA para que al saludar diga que es una inteligencia artificial ("Soy Sara, un agente de inteligencia artificial"). Déjalo encendido si tu operativa o la normativa de tu país te obligan a identificarlo.
Paso 7. Añade herramientas: cualifica el lead y decide qué pasa
Las herramientas son acciones que el agente ejecuta solo. Desde Insertar herramienta > Crear herramienta eliges una plantilla:
Escalar a humano: pasa la conversación a una persona de tu equipo.
Asignar etiqueta: etiqueta al contacto.
Cambiar el estado del contacto: lo mueve por el embudo (lead frío, templado, caliente). Siempre sube, nunca baja.
Salir de la conversación: decide qué pasa con la conversación cuando el agente termina.
Agendar reunión: reserva un hueco en la agenda de tu equipo.
Recopilar datos del cliente: pide hasta 20 datos y los guarda en su ficha.
Cualificar lead: averigua si quien escribe es una oportunidad real.
En Cualificar lead eliges el tipo de cualificación (Básico: alta, media o baja, o Por porcentaje), cuántas veces reintenta preguntar, en qué campo del contacto guarda el resultado y si deja una nota interna.
Al insertarla en el propósito aparecen tres ramas, una por resultado. A cada una le asignas qué hacer, por ejemplo:
Alta: escalar a una persona de ventas.
Media: derivar a un agente especialista en ventas.
Baja: salir de la conversación.
Consejo: en Escalar a humano puedes elegir usuarios concretos o un rol (por ejemplo, Ventas) y cómo repartir las conversaciones: round robin, aleatorio o a quien tenga menos carga. También puedes dar prioridad a quienes estén conectados y definir un usuario de respaldo por si nadie está disponible.
Preguntas frecuentes
¿Puedo reutilizar herramientas y bases de conocimiento?
Sí. Las herramientas y las bases que creas se pueden usar en varios agentes a la vez.
¿El cliente se da cuenta cuando un agente le pasa la conversación a otro?
No. El traspaso es transparente para el cliente. Tú sí lo ves en la conversación.
¿Cuántas notas deja el agente en la conversación?
Si hay varios agentes, solo el último deja la nota con el resumen al terminar. Las notas internas de cada herramienta se pueden desactivar si prefieres menos notas.
¿Qué pasa si nadie de mi equipo está disponible para atender un escalado?
El agente usa el usuario de respaldo que definas en la herramienta Escalar a humano.