En este artículo aprenderás a que se refiere cada campo por defecto de las oportunidades:
Nombre: Es el nombre con el que designarás la oportunidad.
Importe: Es el valor económico que tiene la oportunidad.
Fecha esperada de cierre: La fecha que tienes presupuestada dar solución definitiva a la oportunidad.
Contacto: El contacto al cual se encuentra relacionado la oportunidad
Empresa: La empresa a la cual se encuentra relacionada la oportunidad
Origen: De donde se genera la oportunidad, por una campaña, correo, redes sociales, etc.
Proceso de ventas: Definirás a que proceso de ventas desea que pertenezca, para que no aparezca en él por defecto.
Etapa: La etapa en el proceso de ventas.
Probabilidad: El porcentaje de éxito de la oportunidad.
Propietario: El usuario encargado de gestionar la oportunidad con el contacto.
¿Quién puede ver esto?: Definirás quién dentro de la cuenta de Clientify, puede ver la oportunidad.
Contactos involucrados: Si es una oportunidad que tiene más de un contacto relacionado, se pueden agregar.
Empresas involucradas: Si tiene más de una empresa relacionada con la oportunidad se puede agregar.
Observaciones: información importante que debe tenerse en cuenta para la oportunidad.
