Puedes enviar tanto correos electrónicos como mensajes de WhatsApp directamente desde la ficha de oportunidades, siempre que estas estén asociadas a un contacto. Para aprender cómo hacerlo, sigue este video:
Para que funcione correctamente, es imprescindible que la oportunidad esté vinculada a un contacto que tenga un correo electrónico y un número de teléfono registrados. Sin esta información, no será posible realizar el envío correspondiente.
Paso a paso
Ve al módulo de ventas.
Haz clic en "Procesos de venta".
Selecciona el proceso de ventas donde está creada la oportunidad.
Elige la oportunidad sobre la que deseas trabajar.
Una vez dentro de la ficha de oportunidad, en la parte superior verás el icono para enviar Email.
Si el contacto asociado tiene un número de teléfono, también aparecerá el icono de envío por WhatsApp.
🔔 Importante: si el contacto no tiene un email o número de teléfono, no se mostrarán los iconos de envío.
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