Índice:
¿Qué es un segmento?
Para qué sirven los segmentos en Clientify
Cómo crear un segmento paso a paso
Buenas prácticas y límites
Caso práctico: segmento de contactos rebotados
Usar segmentos en automatizaciones
6.1 Lanzador "Contacto entra en segmento"
6.2 Decisión sobre segmento en un flujo de trabajoCómo sacar a un contacto de un segmento
Preguntas frecuentes
1.¿Qué es un segmento?
Un segmento es un grupo de contactos que cumplen unas condiciones específicas configuradas por ti. Es la herramienta de Clientify para clasificar contactos en función de sus características y comportamientos.
Esas condiciones pueden combinar:
Información del contacto — país, ciudad, sexo, edad, cargo, etiqueta, campos personalizados.
Comportamiento — visitas a la web, clics en correos, formularios cumplimentados, compras realizadas, automatizaciones completadas.
Intereses — productos vistos, categorías de contenido, listas a las que pertenece.
Los segmentos se actualizan en tiempo real: cada vez que un contacto empieza o deja de cumplir las condiciones, entra o sale del segmento automáticamente.
Importante: los segmentos no son lo mismo que las listas. Las listas sirven para enviar campañas (email, WhatsApp, RSS). Los segmentos sirven para automatizaciones, asignaciones inteligentes, filtrado y chatbots.
2. Para qué sirven los segmentos en Clientify
Los segmentos se usan principalmente en cuatro áreas:
Automatizaciones y flujos de trabajo: activa un flujo cuando un contacto entra en un segmento, o usa una decisión "Sobre segmento" para bifurcar el camino dentro de un flujo.
Asignaciones inteligentes: distribuye automáticamente los leads entre tu equipo de ventas según el segmento al que pertenecen.
Filtrado de clientes: localiza rápidamente grupos de contactos que comparten características concretas para acciones puntuales o análisis.
Chatbots: personaliza las conversaciones del bot según el segmento del contacto.
3. Cómo crear un segmento paso a paso
Accede al módulo Contactos.
Entra en la sección Segmentos.
Haz clic en Crear segmento (botón en la esquina superior derecha).
Asigna un nombre descriptivo al segmento.
Añade una condición (ej. "País igual a España") o un grupo de condiciones.
Decide cómo combinas las condiciones: con Y todas se deben cumplir, con O basta con que se cumpla una.
Guarda. El segmento empezará a poblarse automáticamente con los contactos que cumplan las reglas.
Ejemplo: dos grupos de condiciones
Imagina que quieres un segmento con:
Bloque 1 (Y): contactos de España + que hayan rellenado un formulario específico de tu web.
Bloque 2 (O): O cualquier contacto cuyo cargo sea "Director de marketing".
El segmento incluirá tanto a los del bloque 1 como a los del bloque 2 — los conectores Y/O te dan total flexibilidad.
4. Buenas prácticas y límites
Límites técnicos
Máximo 20 condiciones por segmento.
Máximo 3 condiciones de tipo "contiene" o "no contiene".
Recomendaciones clave
Usa "igual a" siempre que sea posible — es la condición más precisa y predecible.
Si necesitas filtrar una negación, es preferible apoyarte en una lista dinámica intermedia (lista 1 con la condición en afirmativo, lista 2 con "no está en la lista 1").
En la condición "Ha cumplimentado" (formularios, landings, chatbots) deja el rango de tiempo en "En cualquier momento" y acota el periodo con una condición adicional sobre la fecha de creación del contacto. Prefiere "Ha cumplimentado" antes que "No ha cumplimentado".
Completa todos los campos de cada condición. Si dejas un campo vacío, el sistema lo ignora al guardar.
En condiciones que pidan "más" / "menos" y un número de días, el campo es obligatorio. Si no tienes claro el valor, usa 0.
Regla general: si tu segmento tiene muchas condiciones, evalúa si puedes lograr el mismo resultado de forma más simple. Cuantas menos condiciones, más ágil será el procesamiento.
5. Caso práctico: segmento de contactos rebotados
Para localizar contactos cuyo correo electrónico rebotó en una campaña:
Ve a Contactos → Segmentos.
Pulsa Crear segmento.
Añade la condición: "Campaña rebotada" igual a cualquier campaña, o una campaña específica.
Guarda.
Si quieres incluir varias campañas concretas, añade tantas condiciones "Campaña rebotada igual a" como campañas necesites. Una vez creado el segmento podrás exportar la lista de contactos rebotados.
6. Usar segmentos en automatizaciones
El segmento desbloquea dos funcionalidades muy potentes dentro de los Flujos de Trabajo:
Lanzador "Contacto entra en segmento" — el flujo arranca automáticamente cuando un contacto pasa a pertenecer al segmento.
Decisión "Sobre segmento" — durante el flujo, bifurcas el camino del contacto según si pertenece o no al segmento.
6.1 Lanzador "Contacto entra en segmento"
Permite que una automatización se dispare cada vez que un contacto cumple las condiciones de un segmento.
Cómo configurarlo
Ve a Automatizaciones → Flujo de trabajo → Crear nuevo flujo.
En la sección de lanzadores, elige "Contacto entra en segmento".
Selecciona el segmento de la lista (debe estar creado previamente).
Define el intervalo (cada día, semana o mes) y la hora en la que se ejecuta el proceso.
Si quieres, marca la opción de excluir contactos que ya estén en el segmento en el momento de crear el flujo — así solo entrarán los nuevos.
Indica si la ejecución debe limitarse a días hábiles.
Añade las acciones que deba ejecutar el flujo (enviar correo, enviar WhatsApp, añadir etiqueta, crear tarea u oportunidad…) y publica.
Importante: este lanzador procesa hasta 100 contactos por activación. Y solo se ejecuta a partir de la hora definida: si un contacto entra en el segmento después de esa hora, no accederá al flujo hasta la siguiente ejecución programada (día, semana o mes siguiente según hayas configurado).
6.2 Decisión sobre segmento en un flujo de trabajo
Dentro de un flujo existente, puedes bifurcar el camino del contacto según si está o no en un segmento.
Cómo configurarlo
En el editor del flujo, abre la pestaña Decisiones.
Arrastra el paso "Decisión sobre segmento" al punto del flujo donde lo necesites.
Selecciona el nombre del segmento del listado (debe estar creado previamente).
Guarda.
El paso abre dos caminos:
Camino Sí → contactos que están dentro del segmento.
Camino No → contactos que no están en el segmento en ese momento.
Cada camino puede llevar acciones, más decisiones o quedar vacío si no se necesita gestión adicional.
Consejo clave: si la decisión va justo después del lanzador o de una acción que modifica al contacto, añade un paso de espera antes de la decisión. Así das tiempo al sistema a actualizar el contacto y entrar al segmento. Sin ese margen, el contacto puede tomar el camino "No" simplemente porque aún no se había procesado su entrada al segmento.
7. Cómo sacar a un contacto de un segmento
En un segmento no puedes eliminar un contacto manualmente: mientras cumpla las condiciones, seguirá entrando automáticamente. Para excluirlo, tienes dos alternativas:
Modificar el dato del contacto para que deje de cumplir la condición.
Ejemplo: si el segmento filtra por "etiqueta igual a vendido", quita esa etiqueta al contacto.
Añadir una condición de exclusión al segmento. Crea una etiqueta tipo "sacar-del-segmento" y añade al segmento la condición «etiqueta no es igual a sacar-del-segmento». A partir de ahí, basta con ponerle esa etiqueta al contacto para que salga del segmento.
Recuerda: revisa siempre las condiciones del segmento antes de modificarlas. Lo que excluyas afecta a todos los contactos que cumplan esa regla, no solo al que querías sacar.
8. Preguntas frecuentes
¿Un contacto puede estar en varios segmentos?
Sí. Un contacto puede pertenecer a tantos segmentos como cumpla por condiciones.
¿Los segmentos se actualizan en tiempo real?
Sí. En cuanto un contacto cumple las condiciones se incluye automáticamente, y en cuanto deja de cumplirlas sale.
¿Cuántas condiciones puedo usar en un segmento?
Máximo 20 condiciones. De ellas, máximo 3 pueden ser de tipo "contiene" o "no contiene".
¿Cuál es la diferencia entre un segmento y una lista dinámica?
Funcionalmente las condiciones se configuran igual. La diferencia está en el uso: las listas dinámicas se usan para enviar campañas (email, WhatsApp, RSS), mientras que los segmentos se usan para automatizaciones, asignaciones inteligentes, filtrado y chatbots.
¿Cuántos contactos procesa el lanzador "Contacto entra en segmento" por activación?
Hasta 100 contactos por cada ejecución programada (día, semana o mes, según tu configuración).
¿Qué pasa si un contacto entra en el segmento después de la hora programada?
No accederá al flujo en esa ejecución. Lo hará en la siguiente activación según el intervalo definido.
¿Por qué un contacto va por el camino "No" en una decisión sobre segmento si yo creía que cumplía las condiciones?
Probablemente porque no había tiempo entre la actualización del contacto y la evaluación de la decisión. Añade un paso de espera antes de la decisión.