En Clientify, puedes firmar documentos digitalmente sin necesidad de salir de la plataforma. Esta funcionalidad te permite gestionar acuerdos, contratos y otros documentos de manera ágil y profesional. A continuación, te explicamos paso a paso cómo utilizar la firma digital:
En el menú principal del lateral izquierdo, localiza el módulo de Firma Digital, es este icono con forma de pequeño garabato:
Arriba a la derecha verás disponible un botón para "Crear un nuevo documento", junto a la barra de búsqueda:
Podrás seleccionar un archivo nuevo o crearlo desde una plantilla.
Si eliges desde archivo, tendrás que cargarlo desde tu equipo y seleccionar todos los firmantes que necesites, pueden ser tanto usuarios como contactos y no es obligatorio que tú al crearlo participes en la firma. Opcionalmente, también tienes la opción de guardar el documento en alguna carpeta:
Si eliges desde plantilla podrás seleccionar una o crear una nueva y después, como en la opción anterior, seleccionar los firmantes necesarios:
En el siguiente paso deberás seleccionar en qué lugar firmará cada uno de los participantes, asegúrate que todos los participantes tengan uno. Y después podrás configurar campos relacionados con el envío del documento por correo, como el asunto o el mensaje y otras configuraciones adicionales como la opción de rechazar la firma o establecer una fecha límite para realizarla.
En la mitad derecha de tu pantalla tendrás una vista previa de cómo llegará el correo que estás diseñando.
Cuando hayas terminado guarda todos los cambios y se procederá al envío del documento para la firma. En la parte superior del módulo tendrás diferentes filtros para ver los documentos: los que se han rechazado, firmado, los que están en borrador o todavía no han sido firmados por todos.
