Aprende a crear, configurar y enviar documentos para firma electrónica paso a paso directamente desde la plataforma.
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1. Acceso: Inicia sesión en Clientify, dirígete al menú de Firma Electrónica > Documentos y haz clic en crear un nuevo documento.

2. Carga del archivo: Adjunta tu documento arrastrándolo a la interfaz o seleccionándolo desde el explorador de archivos.

3. Selección de firmantes: Añade a los destinatarios desde tu base de datos de contactos o incluye a miembros internos de tu equipo.

4. Campos y ubicación: Haz clic sobre el documento para insertar los campos donde se requiere la firma, iniciales, texto, casillas de verificación o fecha. Puedes ajustar su tamaño, girarlos o duplicarlos en páginas posteriores.

5. Mensaje y vista previa: Define el asunto y el mensaje que recibirán los firmantes, y utiliza la vista previa para comprobar cómo se verá el correo.

6. Orden de firma u observadores: Visualiza la lista de participantes y, si hay varios firmantes, define el orden secuencial en el que deben firmar.

7. Recordatorios y límites: Configura alertas automáticas, asigna una fecha límite para completar el proceso e indica si los destinatarios tienen la opción de rechazar el documento.

8. Seguridad reforzada (OTP): Activa la validación de identidad mediante un código de seguridad enviado por correo electrónico o WhatsApp al firmante.

9. Envío: Confirma la configuración y envía el documento para su procesamiento.

💡 Tip de uso: Activa los recordatorios automáticos y la validación por WhatsApp para acelerar las respuestas y garantizar la identidad de tus firmantes sin esfuerzo manual.
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El editor de firma electrónica de Clientify ofrece flexibilidad total para personalizar la ubicación de los campos. Puedes arrastrar la firma a cualquier lugar, cambiar su tamaño, girarla o incluso replicarla automáticamente en páginas posteriores para agilizar la preparación de contratos extensos.
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Aprende a preparar un documento para que lo firmen varias personas y a definir el orden en el que recibirán el correo de firma. También podrás añadir un observador para que reciba el documento una vez esté firmado.
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1. Agregar a los contactos: Asegúrate de tener registradas a las personas que van a firmar. Puedes crearlas directamente desde el módulo de firma o desde la sección de Contactos.

2. Asignar firmantes al documento: Selecciona y asigna a las personas correspondientes para asociarlas al archivo actual.

3. Insertar campos de firma: Coloca en el documento todos los campos de firma y datos requeridos para cada uno de los firmantes asignados.

4. Continuar al envío: Una vez ubicados los campos, haz clic en “Siguiente” para avanzar a la pantalla de configuración.

Establecer el orden de firma: Organiza la secuencia de envío para determinar qué personas deben recibir y firmar el documento primero y quiénes lo recibirán después.

Añadir observadores: Introduce la dirección de correo electrónico de aquellas personas internas o externas que necesiten recibir una copia del documento finalizado (sin requerir su firma).

Finalizar y enviar: Pulsa en “Finalizar”. El sistema notificará a los firmantes según la secuencia establecida y, cuando todos hayan completado su firma, enviará automáticamente el documento finalizado a la lista de observadores.

Para evitar retrasos en la firma de tus acuerdos, Clientify te permite automatizar el seguimiento mediante recordatorios periódicos. Además, puedes fijar una fecha límite para garantizar que los documentos se firmen dentro del plazo requerido, reduciendo la necesidad de hacer un seguimiento manual.
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Si envías frecuentemente contratos, acuerdos o documentos con una estructura similar, la función de Plantillas en Clientify te permite automatizar la preparación del archivo. Al preconfigurar la estructura, los campos y el tipo de firmantes (tanto de tu equipo interno como contactos de tu base de datos), optimizas tu flujo de trabajo y eliminas tareas repetitivas.
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Clientify permite a los destinatarios completar el proceso de firma electrónica directamente desde sus dispositivos móviles o tablets. El flujo es ágil, intuitivo y legalmente válido, garantizando que los documentos se puedan firmar en cualquier momento y lugar.
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1. Abrir el documento: Recibe la notificación en tu dispositivo y pulsa en el botón “Firmar” para acceder al documento.

2. Aceptar términos: Lee y acepta los términos y normas de uso del servicio de firma digital para continuar.

3. Insertar la firma: Toca sobre el campo “Firma” e introduce tu trazo directamente en la pantalla de tu móvil o tablet.

4. Revisión final: Recorre el documento completo para verificar que toda la información esté correcta y los campos solicitados hayan sido completados.

5. Enviar: Pulsa “Siguiente” para finalizar el proceso y enviar el documento firmado de forma segura.
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En Clientify, los destinatarios tienen la posibilidad de rechazar la firma de un documento si no están de acuerdo con los términos o si existe algún error. El sistema exige al usuario indicar una razón y notifica el cambio de estado en tiempo real para mantener un control transparente de cada proceso.
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