Integrar tu cuenta de Microsoft con Clientify te permite tener una experiencia mucho más fluida y organizada en tu trabajo diario. Con esta conexión activa, podrás sincronizar tus contactos y calendario directamente con el CRM, centralizando toda la información y evitando duplicidades.
A continuación, te explicamos cómo conectar tu cuenta de Microsoft con Clientify y sacarle el máximo provecho.
¿Qué beneficios ofrece la conexión con Microsoft?
Al integrar tu cuenta de Microsoft (Outlook, Office 365, Exchange), podrás:
Sincronizar tus contactos de Outlook con Clientify.
Consultar y registrar automáticamente tus eventos y reuniones del calendario.
Ahorrar tiempo al evitar tareas manuales de copia de datos.
Aumentar la eficiencia y trazabilidad en tu proceso comercial.
¿Cómo conectar tu cuenta de Microsoft?
Sigue estos pasos para realizar la integración correctamente:
1. Accede a tu configuración de usuario
Haz clic en el icono de Configuración (esquina inferior izquierda).
Selecciona “Mi usuario” y entra en “Conexiones”.
2. Conecta la cuenta de Microsoft
Dirígete a la pestaña de Microsoft y clica en Conectar.
Indica la dirección de correo electrónico de la cuenta a conectar y su contraseña.
Acepta los permisos necesarios que aparezcan durante el proceso para que Clientify pueda acceder a tus contactos y calendario.
3. Gestiona tu conexión
Una vez conectada puedes editar la conexión clicando en Editar. Desde aquí podrás activar y desactivar la sincronización con el calendario.
También puedes eliminar la conexión clicando en Desconectar cuando quieras.
Sincronización de calendario
Con esta integración, todos tus eventos de calendario se mostrarán dentro de Clientify. Recuerda que sólo puedes tener conectado un calendario de Microsoft o uno de Google en cada usuario. No puedes tener las dos conexiones al mismo tiempo. Además, podrás:
Ver reuniones programadas directamente en la ficha del contacto.
Crear reuniones desde Clientify y que se reflejen en tu calendario de Outlook.
Recomendaciones y buenas prácticas
Revisa los permisos: Asegúrate de que al momento de conectar tu cuenta, otorgues todos los permisos solicitados para un funcionamiento completo.
No uses cuentas compartidas: La conexión está pensada para ser individual por usuario.
¿Tienes problemas para conectar?
Si experimentas errores al intentar vincular tu cuenta de Microsoft:
Verifica que estás usando una cuenta válida de Microsoft (no alias, ni cuentas inactivas).
Revisa si tienes habilitado algún bloqueador de ventanas emergentes o firewall.
Contacta con tu administrador de IT si tu cuenta pertenece a un entorno corporativo con políticas de seguridad especiales.
En caso de duda, puedes escribirnos por el chat de soporte y te ayudaremos a resolverlo.
La integración de Microsoft con Clientify es una herramienta poderosa para mejorar tu productividad y mantener toda tu gestión comercial bajo control. Sincroniza tus contactos y tu calendario, y trabaja desde un único lugar con toda la información centralizada.
¿Aún no lo tienes conectado? ¡Hazlo hoy y transforma la forma en la que gestionas tus relaciones comerciales!