Ahora tienes dos formas de conectar tu correo electrónico en el nuevo Clientify.
En Clientify puedes conectar tu cuenta de correo electrónico de dos formas distintas, dependiendo de si el correo será de uso personal o compartido con otros usuarios del equipo.
Esta integración te permite centralizar la gestión del correo, enviar y recibir mensajes desde la plataforma, automatizar procesos y mejorar la atención al cliente.
Método 1: Conexión desde “Mi Usuario” (uso personal)
Este método está diseñado para conectar tu correo personal, el que solo tú gestionarás dentro de Clientify.
Pasos:
Accede a Configuración de usuario
Haz clic en el icono de engranaje ubicado en la parte inferior izquierda.Dentro del menú de configuración, haz clic en la opción "Mi Usuario".
Ve a la sección “Correo Electrónico”
Aquí verás las cuentas conectadas y podrás añadir nuevas.Haz clic en “Agregar cuenta”
Se abrirá una ventana para comenzar la conexión.Selecciona tu proveedor de correo (Gmail, Outlook, IMAP, etc.)
Haz clic en “Siguiente”
Introduce los datos de conexión
Alias del correo (nombre interno para identificarlo).
Dirección de correo electrónico.
Haz clic en “Siguiente” para conectar
El sistema abrirá la configuración del servidor para finalizar el proceso.Verifica la conexión
Una vez conectada, podrás ver el estado y comenzar a gestionar tu correo desde Clientify.
Importante: Esta conexión es la misma que conocías en la versión anterior de Clientify. El correo que conectes aquí será de uso exclusivo tuyo y no podrá ser gestionado por otros usuarios.
Método 2: Conexión desde el Módulo de Comunicación > “Canales” (uso compartido)
Este método es ideal para conectar correos compartidos del equipo, como por ejemplo soporte, ventas, info, etc.
Pasos:
Ve al Módulo de Comunicación y haz clic en “Canales”
Haz clic en “Agregar canal” dentro de la sección Email
Selecciona el servidor del correo a conectar (Gmail, Outlook, IMAP, etc.)
Haz clic en “Siguiente”
Completa la información del canal:
Nombre del canal (ej. “Soporte”, “Ventas”).
Dirección del correo electrónico.
Haz clic en “Siguiente” para continuar con la conexión
Se abrirá la configuración del servidor correspondiente.Verifica la conexión
Volverás a la sección de canales donde podrás ver el correo conectado como un nuevo canal.
Configuración del canal de email
Una vez conectado el canal, puedes personalizar su funcionamiento:
Dar acceso a otros usuarios:
Desde el engranaje de configuración del canal, podrás definir qué usuarios pueden acceder a este correo compartido.
Solo los usuarios con acceso podrán ver, gestionar y ser asignados en las conversaciones de este canal.Asignación automática:
Puedes hacer que los correos se asignen automáticamente al propietario del contacto.Usuario de respaldo:
Si el propietario no tiene acceso al canal, puedes definir a quién se redirigen los correos.Usuario predeterminado:
Puedes establecer un usuario que reciba todos los correos por defecto.
Importante: Esta conexión desde “Canales” permite una gestión colaborativa del correo electrónico, ideal para equipos de soporte, ventas u otros departamentos que trabajan sobre una misma bandeja de entrada.
Artículos relacionados: