Formato de los campos:

Como en cualquier tipo de importación, el formato de los datos en la tabla debe ser Texto, tal y como se muestra en la siguiente imagen. No importa si lo que estamos indicando es una Fecha, un Teléfono o un CIF.

Cómo identifica Clientify si una empresa ya existe:
El campo que se comprueba para evitar duplicados en el caso de las empresas es el nombre, por lo que es muy importante que al importar sea exactamente igual al que ya existe en la plataforma.
​

Campos de fecha en importaciones:

Los campos de fecha pueden generar errores en la importación, para evitar esto deben tener muy en cuenta el formato de fecha que han escogido en Clientify y seguir el mismo formato. Lo podrán ver desde configuración-> configuración regional

Todos los campos de fecha que se manejen deben coincidir con este mismo formato, de otra forma la importación no se realizara con éxito.

Debes elegir entre DD/MM/AAAA O MM/DD/AAAA y evitar mezclar ambos formatos.
​

Campos de Teléfono y de Correo electrónico:

Es aconsejable que todos los teléfonos, tengan el prefijo del país correspondiente, incluyendo el "+", por ejemplo: +57XXXXXXXXX.
Al actualizar empresas, ambos campos serán añadidos a la empresa, no se sobreescribirá la información existente en dichos campos.
​

Campo Propietario (para asociar la empresa a un contacto ya existente):

Se debe usar el correo electrónico que tiene asociado, para poder relacionarlo correctamente.
​

Orden en las importaciones:
La empresa se creará vacía (sin datos sobre ella) cuando se genere a partir de una importación de contactos, por ello es importante seguir un orden al importar:
1º Empresas
2º Contactos
3º Oportunidades
​​

Emparejamiento de los campos:
Es muy importante que todos los campos queden relacionados con sus respectivos campos en Clientify, ya que de otra forma no se almacenará la información. También deben manejar el mismo tipo de formato para que no genere errores al importar.
​

Etiquetas:
Si vas a importar más de una etiqueta, puedes generar diferentes columnas en el archivo para cada una, por ejemplo: Etiqueta 1 | Etiqueta 2 | Etiqueta 3 y así sucesivamente. También puedes definirlas todas en una misma columna separando los valores por comas. Te mostramos las dos opciones:
​

​

Tamaño de la importación:
No hay ninguna limitación a la hora de subir un número concreto de nuevos registros, por ejemplo 10.000, pero si la importación es muy grande siempre es mejor realizar particiones
​

Campos desplegables: en el caso de tener campos personalizados de tipo desplegable en el archivo de Empresas, es esencial que se completen de manera precisa, respetando las mayúsculas y minúsculas tal como están configuradas en el sistema.
​
​