La integración entre Holded y Clientify te permite mantener sincronizada la información clave de tu negocio, conectando tu CRM con tu herramienta de facturación. De esta forma, podrás trabajar con contactos, empresas, productos y presupuestos actualizados en ambas plataformas, evitando duplicidades y errores manuales.
A continuación, te explicamos cómo realizar la conexión, qué información se sincroniza y qué aspectos debes tener en cuenta.
Cómo conectar Holded con Clientify
Para realizar la integración, necesitas obtener tu API Key desde Holded y añadirla en Clientify.
Genera tu API Key en Holded
Ve a Configuración → Desarrolladores
Haz clic en Nueva API Key
Se generará un código (Token) que necesitarás para la conexión
Conecta desde Clientify
Accede a Configuración → Mi cuenta → Integraciones
Busca la tarjeta de Holded en la categoría ERP
Haz clic en Conectar
Pega el Token que has generado en Holded
Marca las opciones de configuración que te interesen
Guarda los cambios
Una vez completado el proceso:
Verás el nombre de tu cuenta en la integración
Aparecerá la opción de Editar y Desconectar
La sincronización quedará activa
¿Qué datos se sincronizan con Holded?
Con esta integración podrás sincronizar:
Contactos
Empresas
Productos
Presupuestos
Esto te permite tener alineada la información comercial y financiera en todo momento.
Campo imprescindible para la sincronización
Para que todo funcione correctamente, es obligatorio que los contactos o empresas tengan informado el campo NIF / CIF. Esto es fundamental porque:
Se utiliza como identificador único para evitar duplicados.
Permite vincular correctamente los registros entre ambas plataformas.
Asegúrate de que el NIF/CIF sea exactamente igual en Clientify y en Holded:
Evita espacios en blanco al principio o al final del campo.
Si el formato no coincide, la sincronización no se realizará.
La sincronización de datos en Holded se realiza de la siguiente forma:
De Clientify a Holded es inmediata.
De Holded a Clientify ( Cuando se conecta la primera vez, se envían los contactos con NIF, y luego se hace una sincronización diaria con cambios cada noche)
Nota: El estado en Clientify solo se debe cambiar cuando se convierta en cliente. En ese caso, se sincronizará "client" como "cliente" en Clientify.
¿Se sincronizan contactos importados?
No automáticamente. Si importas contactos o empresas en Clientify mediante un archivo, no se sincronizarán de forma inmediata con Holded.
La sincronización se activará únicamente cuando edites el contacto o modifiques algún dato manualmente.
Esto es importante tenerlo en cuenta si realizas cargas masivas de datos.
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