¿Qué información se sincroniza?
Contactos
Sincronización de contactos y empresas entre Holded y Clientify.
Los contactos pueden crearse o actualizarse en cualquiera de las plataformas.
El sistema mantiene la vinculación de los registros para evitar duplicados.
No se sincronizan facturas, presupuestos ni otros documentos contables.
Sentido de la sincronización
La sincronización es bidireccional:
Holded ↔ Clientify
Contactos
Empresas
Los cambios realizados en cualquiera de las plataformas se reflejan en la otra.
Integración Holded Multikey
La versión Holded Multikey permite sincronizar contactos desde dos cuentas distintas de Holded hacia una única cuenta de Clientify.
¿Para qué sirve?
Empresas con varias sociedades en Holded.
Clientes que gestionan varias cuentas de Holded pero un único CRM.
Unificación de contactos en Clientify desde múltiples orígenes.
Sincronización de contactos (Multikey)
El proceso de sincronización se realiza de la siguiente forma:
Cuenta primaria de Holded
Se sincronizan todos los contactos de la cuenta principal.
Cuenta secundaria de Holded
Se sincronizan todos los contactos de la segunda cuenta.
Vinculación en Clientify
Se utiliza el mismo sistema de vinculación que la integración estándar de Holded.
Un contacto se identifica de forma única, independientemente de la cuenta de Holded de origen.
Los campos sincronizados son idénticos a los de la integración estándar de Holded.
Vinculación y duplicación
La integración utiliza los mismos criterios de vinculación que Holded estándar.
Un contacto no se duplica aunque exista en ambas cuentas de Holded.
Clientify mantiene una única ficha de contacto consolidada.
Configuración de la integración
Requisitos
Integración PREMIUM activa en Clientify
Acceso a dos cuentas de Holded
API Tokens válidos de Holded
Configuración en Clientify
Accede a Integraciones en Clientify
Selecciona Holded Multikey
Introduce:
Token Primario (cuenta principal de Holded)
Token Secundario (cuenta secundaria de Holded)
Guarda la configuración
Una vez guardada, la sincronización se ejecutará automáticamente para ambas cuentas.
Compatibilidad
El comportamiento y compatibilidad son los mismos que en la integración estándar de Holded.
La versión Multikey reutiliza el mismo motor de sincronización.
Para más detalle sobre campos y compatibilidad, consulta el artículo de Integración con Holded.
Consideraciones importantes
La integración Multikey está pensada para exactamente dos cuentas de Holded.
El proceso de sincronización se ejecuta dos veces (una por cuenta).
Los contactos se vinculan de forma única en Clientify, sin importar su origen.
No se crean duplicados por existir en varias cuentas de Holded.