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Cuando no aparece un campo, ¿Qué hago? Crear un campo personalizado...
Cuando no aparece un campo, ¿Qué hago? Crear un campo personalizado...

A continuación se explican los pasos para crear un campo personalizado para alguna entidad en Clientify.

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Escrito por Tania Obando
Actualizado hace más de una semana

Cuando no aparece un campo, es decir que el campo no está por defecto en Clientify, existe la opción de crear uno o varios campos personalizados, estos son muy útiles para: las importaciones, los formularios, las listas dinámicas, los segmentos, etc. Puesto que permiten almacenar y utilizar está información extra del contacto que no está considerada en los campos que ya tenemos en Clientify.

Para crear un campo personalizado, lo primero es dirigirse al apartado de "Configuración". Este se encuentra dentro del menú desplegable que aparece al dar "Click" en el icono del usuario en la esquina superior derecha de la plataforma, tal como se muestra a continuación en la imagen.

Posteriormente, a la izquierda, en el panel vas a encontrar una opción llamada "Personalización" al dar clic vas a ver un menú desplegable con varias opciones para personalizar en este caso se selecciona "Nuevos campos".

Finalmente, se selecciona el botón de "Agregar campo personalizado" para observar la siguiente pantalla donde se podrá elegir el nombre, el tipo de campo (texto, numérico, desplegable, etc) , la entidad a la cual se le va a crear el campo, entre otras opciones.

Nota: Para almacenar datos como el teléfono se recomienda que el tipo de campo sea texto y no numérico.

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