Usualmente, los clientes son personas naturales en Clientify, nos referimos a estos como contactos, pero en ocasiones también encontramos clientes que son personas jurídicas y estos son las empresas. Varios contactos pueden estar vinculados a una empresa.

Lo primero para realizar una importación de empresas es dirigirse al menú desplegable que aparece al dar "Click" en el icono del usuario en la esquina superior derecha de la plataforma, tal como se muestra a continuación en la imagen.

Posteriormente, a la izquierda en el panel vas a encontrar una opción llamada "Configuraciones" al dar "click" encontrarás varias opciones de importación, en este caso se selecciona el botón de importar para la importación de empresas.

Luego en la siguiente pantalla se carga el archivo debe tener alguna de estas extensiones: .csv, .tsv, .xls, .xlsx, .xml.

Luego, indicamos la fila que contiene los nombres de las columnas.

Mapeamos los nombres de las columnas con los campos de Clientify.

NOTA: En caso de que no exista el campo en el desplegable, debe crear un campo personalizado.

Selecciona el botón revisar para limpiar la base de datos de errores comunes como por ejemplo: registros sin nombre, correos sin "@", registros con espacios. Tenga en cuenta que si no se corrige la información y se hace "Click" en continuar estás filas con errores se descartan, es decir que no se suben.

Por último, llegará un correo de confirmación de la importación indicando cuantas empresas nuevas se crearon y cuantas se actualizaron.