¿Qué es el embudo de WhatsApp?
El embudo de WhatsApp es una funcionalidad de Clientify que te permite saber exactamente de dónde viene cada conversación que entra a tu cuenta. Ya no tendrás que adivinar si ese cliente llegó por un anuncio, por tu página web, por un código QR o por cualquier otro medio.
Con el embudo de WhatsApp puedes:
Ver el recorrido completo de cada contacto: desde la primera impresión hasta convertirse en cliente.
Saber qué anuncio, qué campaña o qué canal está generando más conversaciones reales.
Tomar decisiones basadas en datos reales, no en suposiciones.
¿Qué puedes ver en el dashboard principal?
Al acceder al embudo de WhatsApp, encontrarás un dashboard con toda la información que necesitas de un vistazo:
Iniciadas vs. Ejecutadas: es importante entender la diferencia entre ambas para interpretar bien tus datos.
Iniciadas: son las interacciones previas al mensaje, es decir, cuando alguien hizo clic en el enlace, escaneó el código QR, pasó por el widget, etc. No garantizan que el contacto haya llegado realmente a WhatsApp.
Ejecutadas: son los casos en los que el contacto envió realmente el mensaje en WhatsApp. Este es el dato que define tu conversión real, ya que confirma que la interacción llegó a buen término.
La diferencia entre ambas te permite detectar en qué punto del recorrido estás perdiendo contactos antes de que lleguen a comunicarse contigo.
Tasa de conversión general de tus canales de WhatsApp.
Evolución diaria del rendimiento.
Origen exacto de cada contacto: canal, campaña, anuncio o estado de la interacción.
El embudo muestra las etapas del recorrido del contacto en este orden:
Impresión → Clic → Conversación → Contacto → Oportunidad → Cliente
Además, puedes acceder a la ficha completa de cada clic para ver todos los detalles de esa interacción.
Cada vez que un contacto entra al embudo, Clientify crea automáticamente etiquetas en su ficha con la información del origen de la conversación (canal, fuente, campaña, etc.). Esto te permite identificar de dónde viene cada contacto directamente desde el CRM, sin necesidad de entrar al dashboard del embudo.
Por ejemplo, para el caso de "Click to WhatsApp" se general las que verás a continuación:
clic-to-whatsapp— etiqueta genérica que se asigna a todos los contactos que llegan por esta vía.ref_XXXXXXXXXX— referencia única de la interacción.ad_XXXXXXXXXX— identificador del anuncio específico.adset_XXXXXXXXXX— identificador del grupo de anuncios.campaign_XXXXXXXXXX— identificador de la campaña.Nombre de la campaña (ej.
remarketing_visitasweb_interaccionesig_españa_latam) — etiqueta con el nombre legible de la campaña tal como está configurada en Meta.
¿Para qué sirven estas etiquetas?
Puedes usarlas directamente en Clientify para:
Segmentar contactos por campaña, grupo de anuncios o anuncio específico desde el módulo de Contactos.
Crear listas dinámicas que filtren todos los contactos que llegaron por un anuncio en concreto.
Disparar automatizaciones usando las etiquetas como lanzador o condición — por ejemplo, enviar un flujo específico a todos los contactos con la etiqueta
campaign_XXXX.
¿Cómo llegan los contactos al embudo?
Existen 5 puntos de entrada desde los cuales el embudo puede capturar el origen de tus conversaciones. Te explicamos cada uno:
1️⃣ Anuncios de Meta (Click-to-WhatsApp)
Cuando alguien hace clic en uno de tus anuncios de Facebook o Instagram que lleva a WhatsApp y te envía un mensaje, el embudo captura automáticamente la información del anuncio (qué campaña, qué conjunto de anuncios, qué anuncio específico).
¿Cómo configurarlo?
Conecta tu cuenta de Facebook en Clientify.
Asegúrate de que el destino del anuncio sea tu canal de WhatsApp conectado en Clientify.
¡Listo! El embudo empieza a capturar automáticamente.
💡 Ideal para: equipos que invierten en publicidad de Meta y quieren saber exactamente qué anuncio les genera clientes.
2️⃣ Widget de WhatsApp con formulario
El visitante de tu web llena un formulario (nombre, email, teléfono, etc.) y, al enviarlo, es redirigido automáticamente a WhatsApp. En ese momento, el embudo captura el origen de esa visita.
¿Cómo configurarlo?
Ve a la sección de Widgets en Clientify.
Elige la opción "Chat con formulario".
Selecciona los campos que quieres incluir en el formulario.
Copia el script generado y pégalo en tu página web.
Confirma que el destino sea tu canal de WhatsApp conectado.
💡 Ideal para: páginas web que quieren capturar datos del visitante antes de enviarlo a WhatsApp.
3️⃣ Widget de WhatsApp sin formulario
El visitante hace clic en el botón de WhatsApp de tu web sin necesidad de llenar un formulario. El embudo genera una página intermedia invisible que inyecta automáticamente una referencia en el mensaje, capturando así el origen.
⚠️ Importante: Este widget necesita que tengas el píxel de analítica de Clientify instalado en tu web para poder atribuir el origen correctamente.
¿Cómo configurarlo?
Ve a la sección de Widgets en Clientify.
Elige la opción "Chat sin formulario".
Activa la opción de trackear los contactos creados.
Selecciona tu sitio web (aparecerán los que ya tengan el píxel instalado).
Copia el script y pégalo en tu web.
💡 Ideal para: webs donde no se quiere pedir datos antes de redirigir a WhatsApp, pero sí se quiere saber de qué página llegó el contacto.
4️⃣ y 5️⃣ Links rastreables: Mundo offline y cualquier enlace web
Puedes crear links personalizados con destino a WhatsApp que generan un código QR rastreable. Son perfectos tanto para medios digitales (redes sociales, emails, firmas) como para medios físicos (flyers, carteles, tarjetas de presentación).
Cuando alguien escanea el QR o abre el enlace, se genera una página intermedia invisible que inyecta automáticamente la referencia en el mensaje enviado. El embudo captura toda la información.
¿Cómo configurarlo?
Abre la pestaña "Links WhatsApp" en el embudo.
Crea un nuevo link asignando:
Nombre del link.
Canal de WhatsApp de destino.
Teléfono y texto precargado.
Origen: canal, fuente y campaña.
Define las opciones avanzadas: estado, fecha de expiración y máximo de clics.
Genera tu URL rastreable y tu código QR.
Cada link muestra en tiempo real su canal, fuente, campaña, número de clics y estado.
💡 Ideal para: campañas offline, eventos, materiales impresos o cualquier medio donde quieras rastrear de dónde vienen tus contactos de WhatsApp.
Importante: no borres el mensaje de referencia
Cuando un contacto llega a través de un link rastreable, un widget sin formulario o un anuncio de Meta, el sistema inyecta automáticamente una referencia oculta en el primer mensaje que envía el contacto. Esta referencia es la que permite al embudo identificar el origen de esa conversación.
Si el contacto borra ese primer mensaje, se pierde parte del trackeo y la conversación puede quedar sin atribución correcta o con datos incompletos.
Por eso es importante que los asesores no soliciten al contacto que borre o reenvíe el primer mensaje, ya que esa referencia es la clave de la atribución.
🔧 Extra: Píxel de atribución web
Si ya tienes botones de WhatsApp nativos en tu página web (que no son widgets de Clientify), puedes pegar el píxel de atribución web de Clientify en tu web. Esto te permite capturar el origen de esos contactos sin necesidad de reemplazar tus botones actuales ni crear smart links.