Clientify se puede conectar directamente a Claude para tener siempre a mano el contexto de tu CRM: tus contactos, oportunidades, tareas y reuniones, listos para consultar en cualquier momento.
¿Para qué sirve esta conexión?
Claude te ayuda a orientarte antes de entrar a Clientify: qué prioridad tiene tu día, qué oportunidad necesita atención, a quién le toca hacer seguimiento. Así entras a la plataforma sabiendo exactamente qué hacer, en lugar de empezar a buscar desde cero.
- Consultar contactos y empresas para tener el contexto antes de una llamada o reunión
- Revisar el estado de tus oportunidades y detectar cuáles necesitan tu atención
- Crear tareas rápidas desde una conversación, sin perder el hilo de lo que estás haciendo
- Ver tu agenda del día y tus próximas reuniones de un vistazo
Un ejemplo real
Empiezas la mañana y le preguntas a Claude: "¿Qué tengo hoy en la agenda?"
Claude consulta tu Clientify en ese momento y te resume tus tareas y reuniones del día. A partir de ahí, decides tú: si necesitas más detalle de una reunión concreta, actualizar una oportunidad o preparar una propuesta, entras directamente a Clientify con el contexto ya claro.
También puedes pedirle que ponga en marcha algo puntual mientras hablas, como crear una tarea de seguimiento:
"Crea una tarea para llamar a Sandra mañana a las 10"
Y seguir trabajando en Clientify para el resto: hacer el seguimiento, mover la oportunidad de etapa, dejar notas, todo lo que ya haces hoy en la plataforma.
Otros ejemplos de lo que puedes preguntarle:
- "¿Qué detalles tienes de mi oportunidad con [cliente]?"
- "¿Tengo alguna reunión hoy con [contacto]?"
- "Búscame los contactos que no tienen teléfono registrado"
- "¿Qué oportunidades llevan más de 30 días sin movimiento?"
Cómo conectarlo
- Abre Claude y haz clic en el botón "+" junto al chat
- Entra en "Conectores" y busca Clientify en el directorio
- Si no lo ves en tus conectores activos, usa "Añadir conector" y explora el directorio
- Una vez conectado, actívalo desde tu lista de conectores para que esté disponible en tus conversaciones
- Inicia sesión con tu cuenta de Clientify cuando se te solicite y autoriza el acceso
La conexión usa un inicio de sesión seguro (OAuth): nunca compartes tu contraseña con Claude directamente.
¿Qué datos puede ver Claude?
Solo los datos de tu cuenta de Clientify a los que tu usuario ya tiene acceso: contactos, empresas, oportunidades, tareas y reuniones. Claude no accede a nada fuera de tu cuenta ni a datos de facturación.
¿Puedo revocar el acceso?
Sí, en cualquier momento desde la configuración de conectores de tu cuenta de Claude, o desde la sección de aplicaciones conectadas de tu cuenta de Clientify.
¿Necesito algo técnico para usarlo?
No. A diferencia de otras integraciones vía API, esta conexión no requiere instalar nada ni generar claves manualmente.
¿Qué datos puede ver Claude?
Solo los datos de tu cuenta de Clientify a los que tu usuario ya tiene acceso: contactos, empresas, oportunidades, tareas y reuniones. Claude no accede a nada fuera de tu cuenta ni a datos de facturación. Para acciones como crear una tarea, Claude te lo confirma antes de ejecutarla; no modifica ni elimina nada en tu CRM sin que tú lo pidas.
¿Necesito una suscripción de pago o una API Key de Claude?
No. La conexión funciona con tu cuenta normal de Claude, incluido el plan gratuito. No necesitas contratar la API de Anthropic ni generar ninguna clave: todo el acceso se gestiona mediante inicio de sesión seguro (OAuth) contra tu cuenta de Clientify.
Si usas Claude en un plan de equipo (Team o Enterprise), un administrador de tu organización debe activar los conectores una vez para todo el equipo. A partir de ahí, cada usuario conecta su propia cuenta de Clientify de forma individual.
Y no te quedes solo en Clientify
Puedes conectar además las herramientas donde ya trabajas cada día, como Gmail, Slack o Notion, para que Claude cruce esa información con tu CRM y te ahorre el trabajo de ir a buscarla tú mismo.
Algunos ejemplos:
"¿Ha respondido [contacto] a mi último email? Si no, prepárame un seguimiento y mira qué oportunidad tiene abierta en Clientify."
"Resume lo que se habló sobre [cliente] en el canal de ventas esta semana y dime si coincide con las notas que tengo en su ficha."
"Antes de la reunión con [empresa], dame el brief que tenemos en Notion y el estado de su oportunidad en Clientify."
Así entras a cada conversación o reunión con todo el contexto ya reunido, sin perder tiempo saltando entre aplicaciones.