Índice:
Cómo conectar Facebook y Facebook Ads en Clientify
Cómo conectar tu cuenta de Facebook Ads
Validar integraciones empresariales
Validar permisos en el portafolio comercial de Meta
Cómo probar que los leads ingresan correctamente
Cómo importar un formulario de Facebook Ads en Clientify
Cómo visualizar los leads registrados
¿Quiénes puede editar un formulario de Facebook Ads?
1. Cómo conectar Facebook y Facebook Ads en Clientify
Para comenzar:
Dirígete a la parte inferior izquierda de Clientify.
Haz clic en Configuración.
Ingresa en Mi usuario.
Selecciona la opción Calendario y conexiones.
Dentro de esta sección:
Ve al apartado de Facebook.
Haz clic en Conectar.
Automáticamente se abrirá una ventana de Facebook donde deberás vincular tu cuenta.
Haz clic en “Vincular” y la conexión quedará realizada.
Importante: debes tener una sesión activa en Facebook para completar correctamente la conexión.
2. Cómo conectar tu cuenta de Facebook Ads
Después de conectar Facebook:
Ingresa a la sección de Facebook Ads.
Selecciona la página que deseas conectar.
Haz clic en Guardar.
Con esto, tu cuenta de Facebook y Facebook Ads quedará vinculada en Clientify.
Si la conexión falla, debes revisar algunos permisos importantes dentro de Meta.Esto es vital para que tus leads lleguen correctamente a Clientify.
3. Validar integraciones empresariales
Link directo a Meta: https://www.facebook.com/settings/?tab=business_tools
Desde Facebook:
Haz clic sobre tu foto de perfil.
Ve a Configuración y privacidad.
Luego selecciona Configuración.
En el menú izquierdo, haz clic en Integraciones empresariales.
Allí encontrarás la integración de Clientify.
Haz clic en “Ver y editar” y valida que tengas habilitados los siguientes permisos:
Administración de anuncios
Acceso a cuentas publicitarias
Acceso a estadísticas
Acceso a clientes potenciales
Permisos sobre las páginas conectadas
Estos permisos son indispensables para sincronizar correctamente los formularios y los leads.
4. Validar permisos en el portafolio comercial de Meta
Link directo a Meta: https://business.facebook.com/settings
Otro paso importante es revisar los accesos dentro del portafolio comercial.
Debes validar que:
Tienes acceso al portafolio empresarial correcto
Estás añadido como persona dentro del negocio
Tienes permisos sobre la página de Facebook
Tienes acceso a la cuenta publicitaria
Validar acceso a páginas
Dentro de la sección Páginas, asegúrate de estar añadido y contar con permisos suficientes para administrar la página que deseas conectar.
Validar acceso a cuentas publicitarias
En la sección Cuentas publicitarias, también debes aparecer con permisos activos.
Si no estás añadido:
Haz clic en Asignar personas
Añádete a la cuenta publicitaria correspondiente
Validar acceso a clientes potenciales
Dentro de las integraciones de Meta, revisa también la opción:
Acceso a la información de clientes potenciales
Aquí debes estar añadido correctamente para poder visualizar y sincronizar los contactos registrados desde tus formularios de Facebook Ads.
5. Cómo probar que los leads ingresan correctamente
Link directo a Meta: https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing
Meta permite realizar pruebas de envío de leads para validar la integración.
Para hacerlo:
Selecciona tu página de Facebook
Elige el formulario que deseas probar
Haz clic en “Crear información de cliente potencial”
Una vez realizado este proceso, el contacto de prueba deberá cargarse automáticamente en el CRM.
6. Cómo importar un formulario de Facebook Ads en Clientify
Después de validar todos los permisos:
Dirígete a la sección de importación de formularios
Selecciona el formulario que deseas vincular
A continuación, deberás relacionar los campos del formulario de Facebook Ads con los campos de Clientify.
Aquí podrás conectar:
Campos predeterminados
Campos personalizados
Esto permitirá que el lead ingrese al CRM con toda la información correctamente organizada.
Configuración adicional del formulario
Después de mapear los campos, haz clic en Siguiente.
Desde allí podrás configurar distintas acciones automáticas:
Agregar etiquetas
Elegir colores identificativos
Notificar leads por correo
Enviar alertas a correos personalizados
Añadir contactos a listas existentes
Configurar emails de autorrespuesta
Realizar asignación automática de contactos
Utilizar asignación básica o inteligente
Elegir responsables comerciales
Evitar sobrescribir contactos ya existentes
Cuando finalices la configuración, haz clic en Guardar.
7. Cómo visualizar los leads registrados
Una vez conectado el formulario:
Ve a la sección de Formularios de Facebook ads
Haz clic sobre el número de leads registrados al lado del formulario.
Allí podrás visualizar todos los contactos provenientes de tus campañas de Facebook Ads.
También puedes acceder directamente a la lista de contactos para revisar toda la información sincronizada en Clientify.
8. ¿Quiénes puede editar un formulario de Facebook Ads?
No cualquier usuario puede editar los formularios de Facebook Ads en Clientify. Solo la persona que realizó la conexión inicial tiene permisos para modificar esta información, ya que es quien actúa como propietario de la integración.
Esto se debe a que las conexiones con Facebook Ads gestionan datos sensibles, por lo que no pueden ser editadas por cualquier usuario dentro de la organización.
El control de acceso no es una simple restricción, sino una medida de seguridad clave que garantiza la protección de la información, promueve la responsabilidad en el uso de los datos y asegura la privacidad de los usuarios. De esta forma, Clientify refuerza su compromiso con una plataforma segura y confiable para la gestión de campañas publicitarias.