Índice
¿Para qué sirven las etiquetas?
Formas de asignar etiquetas a contactos
2.1 Desde la ficha del contacto
2.2 Desde el listado de contactos
2.3 Desde el Inbox
2.4 Con automatizaciones y chatbots
2.5 Desde landings, formularios y arañas
2.6 Por importación
Diferencia entre etiquetas de Inbox y etiquetas de contacto
Gestión centralizada de etiquetas (empresas y oportunidades)
Editar etiquetas
Eliminar etiquetas
Fusionar etiquetas duplicadas
1. ¿Para qué sirven las etiquetas?
Las etiquetas permiten clasificar, segmentar y filtrar contactos según criterios propios de tu negocio. Puedes asignarlas manualmente, automáticamente o durante la importación.
2. Formas de asignar etiquetas a contactos
2.1. Desde la ficha del contacto (manual, individual)
En la parte izquierda de la ficha del contacto encontrarás la sección de etiquetas. Desde ahí puedes asignar etiquetas existentes o crear una nueva indicando un nombre y un color.
2.2 Desde el listado de contactos (masiva)
Ve a Contactos y selecciona los contactos a los que quieres asignar etiquetas.
Haz clic en Acciones → Asignar Etiquetas.
Escribe las etiquetas. Si quieres asignar varias a la vez, sepáralas por comas.
2.3. Desde el módulo de comunicaciones (Inbox)
Cuando asignas una etiqueta a un contacto desde una conversación del Inbox (panel derecho de la conversación), la etiqueta se integra automáticamente en el perfil del contacto y es visible desde su ficha.
2.4. Con automatizaciones y chatbots
Automatizaciones: define un lanzador (apertura de correo, visita a página web, etc.) y añade la acción «Agregar Etiqueta». El contacto recibirá la etiqueta cada vez que cumpla la condición.
Chatbots: dentro de las rutas del chatbot, añade la acción «Asigna Etiqueta» para etiquetar contactos según sus respuestas o comportamiento.
2.5. Desde landings, formularios y arañas
En la configuración de cada landing, formulario o araña, busca la sección Características → campo de etiquetas. Cada vez que un contacto cumplimente sus datos, recibirá las etiquetas definidas automáticamente.
2.6. Por importación
Puedes importar hasta 8 campos individuales de etiquetas, o incluir todas las etiquetas separadas por comas en una sola columna. Ejemplo de celda en el archivo: cliente, activo, campaña2024.
3. Diferencia entre etiquetas de Inbox y etiquetas de contacto
Etiquetas de Inbox: segmentan temáticamente los chats (conversaciones). Solo funcionan dentro del Inbox sirven para agrupar conversaciones relacionadas. No se transfieren al perfil del contacto.
Etiquetas de contacto: se asocian al perfil del contacto y están disponibles en filtros, listas, segmentos, automatizaciones y campañas de email marketing.
4. Las etiquetas de empresa y oportunidad también se gestionan desde el módulo de Etiquetas
El módulo Recursos → Etiquetas centraliza la gestión de etiquetas de contactos, empresas y oportunidades. Desde aquí puedes crear, editar y organizar las etiquetas de los tres módulos. Para aplicarlas a un registro concreto, accede directamente al contacto, empresa u oportunidad correspondiente.
5. Editar etiquetas
6. Eliminar etiquetas
Opción 1 — Una a una
Ve a Contactos → Etiquetas.
Pósate sobre la etiqueta que quieres eliminar.
Haz clic en los tres puntos y selecciona Eliminar.
Confirma la acción.
Opción 2 — Varias a la vez
Ve a Contactos → Etiquetas.
Selecciona el check de las etiquetas que quieres eliminar.
Haz clic en el icono de la papelera y confirma.
Opción 3 — Todas las etiquetas de un módulo
Ve a Contactos → Etiquetas.
Por defecto estarás en la pestaña Contactos. Si quieres eliminar las etiquetas de otro módulo, selecciona la pestaña Empresas u Oportunidades.
Haz clic en el botón de eliminación masiva ubicado en la parte superior derecha.
Confirma la acción.
⚠️ Esta acción elimina todas las etiquetas del módulo seleccionado y no es reversible. Una vez eliminadas, no es posible recuperarlas ni sus asociaciones. Úsala con precaución.
⚠️ Al eliminar una etiqueta estás quitando la asociación entre los elementos y esa etiqueta. Es posible que la etiqueta siga apareciendo en búsquedas, pero no contendrá ningún registro asociado. Antes de eliminar, comprueba que ninguna de las etiquetas es disparador de una automatización activa.
7. Fusionar etiquetas duplicadas
Si tienes dos etiquetas que representan lo mismo con nombres distintos (por ejemplo, «cliente» y «clientes»), puedes combinarlas:
Ve a Contactos → Etiquetas.
Haz clic en Buscar Etiqueta y escribe el nombre de la primera etiqueta a fusionar.
Selecciona la primera etiqueta.
Selecciona la segunda etiqueta.
Haz clic en Fusionar.
Elige cuál de las dos etiquetas quedará como definitiva. Todos los contactos que tenían cualquiera de las dos etiquetas quedarán con la que definas conservar.
Confirma.
⚠️ Antes de fusionar, comprueba que ninguna de las etiquetas que vas a eliminar es disparador de una automatización. Si lo es, actualiza primero la automatización para usar la etiqueta que vas a conservar.