Etiquetas
Las etiquetas son herramientas de clasificación esenciales en cualquier CRM, permitiendo segmentar y organizar tus contactos, empresas u oportunidades de manera personalizada.
Funcionan como marcadores que asignas a tus registros, indicando características, intereses o comportamientos específicos.
¿Qué puedes hacer con las etiquetas?
Estas etiquetas te permiten filtrar, buscar y segmentar tu base de datos, facilitando la creación de campañas de marketing dirigidas y la personalización de tus comunicaciones. También sirven de lanzadores en las automatizaciones.
Al utilizar etiquetas de forma estratégica, puedes obtener una visión más clara de tu audiencia y optimizar tus esfuerzos de ventas y marketing.
¿Cómo se gestionan?
En Clientify, la gestión de etiquetas es un proceso sencillo: puedes generarlas directamente desde la ficha de un contacto, empresa u oportunidad, desde la sección izquierda de la ficha. Desde el módulo de Contactos en el apartado Etiquetas podras eliminar y fusionar. En este video guía, te explicamos cómo hacerlo:
¿Por qué no puedo visualizar las etiquetas que cree?
En Clientify, la lógica para la creación de etiquetas se basa en su asignación directa a contactos. Es decir, una etiqueta no se "crea" oficialmente dentro del sistema hasta que ha sido utilizada por primera vez en un contacto. Esto puede generar confusión al momento de configurar herramientas como el live chat, el widget de WhatsApp o los superformularios, ya que si intentas añadir una etiqueta nueva desde estas configuraciones, no aparecerá en la lista disponible si aún no ha sido aplicada a ningún contacto.
Por lo tanto, es posible añadir etiquetas nuevas directamente en la configuración del live chat, el widget de WhatsApp o los superformularios. Sin embargo, estas etiquetas no se visualizarán como parte activa dentro de la configuración hasta que al menos un contacto haya sido etiquetado con ellas, ya sea mediante una conversión, una interacción por el chat o de forma manual. Es un detalle clave a tener en cuenta para no asumir que la etiqueta no se guardó correctamente, cuando en realidad solo está pendiente de activarse con su primer uso.
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