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NEW - Cómo detectar, fusionar y eliminar contactos duplicados

Cómo detectar y unificar registros duplicados para mantener tu base de contactos limpia.

Escrito por Juan Sebastian Quintero

Índice

  1. Cómo detecta Clientify los contactos duplicados

  2. Activar la detección de duplicados por número de teléfono

  3. Detectar y fusionar duplicados

  4. Qué datos se conservan tras la fusión

  5. Preguntas frecuentes

    • ¿Puedo deshacer una fusión de contactos?

    • ¿Puedo fusionar empresas también?

Cómo detecta Clientify los contactos duplicados

Clientify aplica la siguiente regla automáticamente:

Un contacto se considera duplicado si cumple alguna de estas condiciones:

  • Tiene el mismo número de identificación (NIF/NIT).

  • Tiene el mismo nombre y además coincide en al menos uno de estos campos:

    • Teléfono

    • Correo electrónico

    • Pertenece a la misma empresa

Si los contactos duplicados no comparten ninguno de estos campos, no aparecerán como posible contacto duplicado y tendrás que localizarlos manualmente.

Activar la detección de duplicados por número de teléfono

Por defecto, la detección principal funciona por email. Para activarla también por teléfono (especialmente útil en campañas de WhatsApp):

  1. Haz clic en tu nombre de perfil y ve a Configuración.

  2. En la barra lateral, ve a Personalización → Contactos → Otras personalizaciones.

  3. Marca la casilla de detección de duplicados por número de teléfono.

Una vez activado, el sistema verificará tanto email como teléfono al crear nuevos contactos.

Detectar y fusionar duplicados

  1. Ve al módulo Contactos → Identificar duplicados.
    ​Ruta exacta: Contactos → Identificar duplicados

  2. El sistema muestra automáticamente los contactos detectados como posibles duplicados, con su nombre, email, teléfono y propietario asignado.

  3. Selecciona los contactos que quieres fusionar.

  4. Elige el contacto principal: el registro que se conservará tras la fusión y al que se migrarán todos los datos del otro. Te recomendamos elegir el más completo: el que tenga más datos, más oportunidades vinculadas o sea el más reciente.

  5. Usa la opción Vista previa para revisar exactamente cómo quedará el contacto fusionado antes de confirmar.

  6. Haz clic en Fusionar y confirma.

¿Qué datos se conservan tras la fusión?

  • ✅ Todos los datos del contacto principal

  • ✅ Notas, actividades e historial de correos de ambos registros

  • ✅ Oportunidades vinculadas de ambos contactos

  • ✅ Etiquetas y campos personalizados de ambos

  • ❌ El registro secundario desaparece una vez completada la fusión

Preguntas frecuentes

¿Puedo deshacer una fusión? No. La fusión es irreversible. Por eso es importante revisar la Vista previa antes de confirmar y elegir bien el contacto principal.

¿Puedo fusionar empresas también? Sí. El proceso es equivalente desde el módulo de Empresas → Gestión, siguiendo los mismos pasos.

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