Índice
Cómo detecta Clientify los contactos duplicados
Detectar y fusionar duplicados
Qué datos se conservan tras la fusión
Preguntas frecuentes
¿Puedo deshacer una fusión de contactos?
¿Puedo fusionar empresas también?
Cómo detecta Clientify los contactos duplicados
Clientify aplica la siguiente regla automáticamente:
Un contacto se considera duplicado si cumple alguna de estas condiciones:
Tiene el mismo número de identificación (NIF/NIT).
Tiene el mismo nombre y además coincide en al menos uno de estos campos:
Teléfono
Correo electrónico
Pertenece a la misma empresa
Si los contactos duplicados no comparten ninguno de estos campos, no aparecerán como posible contacto duplicado y tendrás que localizarlos manualmente.
Detectar y fusionar duplicados
Ve al módulo Contactos → Identificar duplicados.
Ruta exacta:Contactos → Identificar duplicadosEl sistema muestra automáticamente los contactos detectados como posibles duplicados, con su nombre, email, teléfono y propietario asignado.
Selecciona los contactos que quieres fusionar.
Elige el contacto principal: el registro que se conservará tras la fusión y al que se migrarán todos los datos del otro. Te recomendamos elegir el más completo: el que tenga más datos, más oportunidades vinculadas o sea el más reciente.
Usa la opción Vista previa para revisar exactamente cómo quedará el contacto fusionado antes de confirmar.
Haz clic en Fusionar y confirma.
¿Qué datos se conservan tras la fusión?
✅ Todos los datos del contacto principal
✅ Notas, actividades e historial de correos de ambos registros
✅ Oportunidades vinculadas de ambos contactos
✅ Etiquetas y campos personalizados de ambos
❌ El registro secundario desaparece una vez completada la fusión
Preguntas frecuentes
¿Puedo deshacer una fusión? No. La fusión es irreversible. Por eso es importante revisar la Vista previa antes de confirmar y elegir bien el contacto principal.
¿Puedo fusionar empresas también? Sí. El proceso es equivalente desde el módulo de Empresas → Gestión, siguiendo los mismos pasos.