La integración entre Zapier y Clientify te permite conectar tu CRM con miles de aplicaciones para automatizar tareas y ahorrar tiempo en tu día a día. Gracias a esta conexión, podrás crear flujos de trabajo (Zaps) que ejecuten acciones automáticamente entre distintas plataformas.
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En este artículo te explicamos cómo realizar la conexión, qué ventajas tiene y algunos casos de uso habituales. Aunque no sean necesarios conocimientos de programación, si dispones de ellos verás que las posibilidades son muchas.

Para integrar ambas herramientas, lo primero que necesitas es tener una cuenta en Zapier. Puedes crear una gratuita y luego pasar a un plan de pago si necesitas más funcionalidades o si el número de ejecuciones permitidas se te queda corto.
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Una vez estés dentro de Zapier con la sesión iniciada estos son los pasos que debes realizar:

Clica en el botón + Create de la parte superior izquierda

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Para ello tienes dos opciones:

Con lo que tenemos hasta ahora, le estamos diciendo a Zapier que cuando pase algo en Clientify, queremos que pase algo en Google Docs. Pero necesitamos darle los detalles del proceso.
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Selecciona el lanzador y verás que a la derecha se te muestra una ventana de configuración:
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En el primer campo, App, aparece la aplicación que hemos seleccionado, podemos cambiarla si nos hemos equivocado clicando en Change.
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En el segundo campo, Trigger event, tenemos que seleccionar la acción dentro de Clientify que iniciará la automatización. En este caso, como queremos que ocurra al crearse un nuevo contacto, seleccionamos la opción New Contact.
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Hay varios eventos de Clientify que pueden usarse como lanzadores:

⚠️ ¡Ojo! Con este último lanzador, la automatización se ejecutará cuando se asigne una etiqueta concreta a un contacto y también cuando un contacto con dicha etiqueta sea editado.

En el último campo, Account, es donde tendremos que indicar las credenciales de Clientify para que Zapier pueda conectarse y consultar lo que necesite. Clicamos en Select. Si ya hemos conectado Clientify alguna vez, nos aparecerá para seleccionar nuestra cuenta en el el listado.

Si no la hemos conectado nunca, clicamos en +Connect a new account y le indicamos nuestro Username (correo electrónico con el que inicias sesión en Clientify) y la Contraseña.
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Clica en Yes, Continue to Clientify y si los datos son correctos, esta ventana se cerrará y la ventana de configuración aparecerá completa. Clica en Continue y en el siguiente paso clica en Test trigger.
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Al hacerlo, Zapier se conectará a tu cuenta de Clientify y te devolverá tres registros que tengas en tu base de datos. Con los datos del contacto que escojas (A, B o C) podrás hacer pruebas en los siguientes pasos de la automatización. Será como si realmente se acabara de crear un contacto y llegara a Zapier. Selecciona uno y clica en Continue with selected record.
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Ya tenemos completamente configurado el lanzador. Quedará como se ve en la siguiente imagen:

Ahora pasemos a la acción. La seleccionamos para que aparezca su ventana de configuración a la derecha. El primer paso es similar al del lanzador: ya tenemos seleccionada la aplicación, escogemos lo que queremos que suceda de entre los eventos que se nos ofrece (añadir texto al archivo en este ejemplo) e iniciamos sesión en nuestra cuenta de Google. Tendrás que tener algo así antes de clicar en Continue:

En el siguiente paso, nos piden seleccionar nuestro espacio de Google Drive, la carpeta en la que se encuentra el documento a modificar y el nombre del mismo:
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De este modo Zapier ya sabe sobre qué documento queremos trabajar. En el siguiente campo, Text to Append, editaremos lo que debe añadirse. Al escribir '/' nos aparecerán los campos del contacto seleccionado en el lanzador. Así podremos intercalar texto escrito directamente por nosotros y texto que procede de Clientify:
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También nos permite seleccionar si queremos que el texto se añada en una nueva línea (True) o si queremos que lo añada justo detrás de lo último que haya escrito (False). Clica en Continue cuando termines de editar este paso.
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Por último puedes hacer un prueba. Antes de hacerla verás exactamente qué se va a enviar. Clica en Test Step para hacer el envío de la información al documento.

Efectivamente si nos vamos al documento en Drive y lo abrimos, los datos se habrán guardado:
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Clica en Publish para activar el Zap y a partir de este momento, el proceso será automático.

Anteriormente hemos nombrado qué eventos que suceden dentro de Clientify pueden usarse como lanzadores de una automatización. Ahora vamos a ver el listado de acciones que pueden ejecutarse desde Zapier tras haberse ejecutado un lanzador de otra plataforma:

No solo puedes conectar multitud de plataformas entre ellas gracias a Zapier. También tienes acceso a diferentes acciones dentro del diagrama que amplían enormemente las posibilidades:
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En la categoría Flow controls verás opciones de espera de tiempo, filtros que harán que la automatización continúe o no bajo ciertas condiciones que configures, repetición de pasos como si fueran un bucle, condicionales que te permitirán realizar unos pasos u otros según la condición que especifiques...

Y en Utilities tendrás procesos para formatear datos, traducir y otros servicios que se ofrecen directamente desde Zapier: