La integración con WordPress te permite conectar tu página web con Clientify de forma sencilla para que puedas recolectar datos desde tus formularios. Así, tu web se convierte en una pieza clave dentro de tu estrategia de marketing y ventas, enviando toda la información directamente a tu CRM.
¿Cómo se realiza la integración?
Mediante el plugin FormsCRM, tus formularios enviarán automáticamente la información a Clientify para poder usar estos datos a la hora de segmentar, automatizar y hacer seguimiento comercial.
Te explicamos cómo realizar la conexión en este vídeo:
👉 Paso a paso
En Clientify, dirígete a Configuración / Mi Usuario / Clave API y copia el valor que aparece.
En Wordpress ve a Plugins / Añadir plugin, busca e instala el plugin FormsCRM. Una vez lo tengas instalado, actívalo y ve a los ajustes del formulario que que quieras conectar.
En los ajustes verás una nueva pestaña FormsCRM que deberás configurar. Accede a ella.
En el primer desplegable, que muestra los CRM disponibles, elige Clientify.
Pega la Clave API que copiamos en el primer paso en el campo llamado Contraseña de la API.
Selecciona en el último desplegable el tipo de información que vas a traer. Tienes varias opciones:
- Contactos
- Empresas
- Contactos y Oportunidades
- Empresas y Oportunidades
Empareja los campos disponibles en Clientify con los campos que tienes en tu formulario.
Guarda los cambios y a partir de este momento, los formularios que se rellenen enviarán los datos emparejados automáticamente a Clientify.
🛠️ Recomendaciones para una correcta configuración
Asegúrate de tener el plugin instalado y activo.
Usa el botón Copiar disponible en Clientify para asegurarte de trasladar correctamente la Clave API de tu cuenta.
Realiza pruebas de envío para confirmar que los datos se guardan en los campos que a ti te interesan y que está todo correctamente mapeado.
🚀 Casos de uso habituales
Captación de leads desde formularios de contacto
Automatización para el envío de archivos (catálogos, ebooks, etc.) tras recoger los datos del contacto
Recolección de datos para cualificar leads antes de contactarlos
Mejorar la organización de un evento o formación