En Clientify, puedes personalizar los procesos de venta según las necesidades de tu negocio. Esto te permite mantener el control y la flexibilidad en cada etapa de tu embudo de ventas. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso.
Paso a paso: Cómo modificar un proceso de venta en Clientify
Accede al módulo de ventas
Dirígete al menú lateral izquierdo y haz clic en el módulo de Ventas.
Selecciona la opción Procesos de venta.
Despliega los procesos existentes
Haz clic en el menú desplegable para ver la lista de procesos creados.
Elige el proceso que quieres modificar
Pincha en los tres puntos junto al proceso que deseas editar.
Selecciona la opción a editar que desees del desplegable
Edita la información del proceso
Cambia el nombre del proceso, los nombres de las etapas en plural y singular, y cualquier otro dato necesario.
Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.
Gestiona las etapas del proceso
Haz clic en Administrar etapas.
Edita, reordena o elimina etapas según lo necesites.
Ajusta el porcentaje de probabilidad para cada etapa.
Puedes agregar nuevas etapas desde esta sección.
Personaliza los campos del proceso
Desde la opción Personalizar campos, configura los campos visibles en la información básica o adicional.
Crea nuevos campos personalizados o reordena los existentes.
Configura la transición de oportunidades
Establece las reglas para mover una oportunidad entre etapas desde la opción Editar la transición de oportunidades.
Marca los campos obligatorios para cuando una oportunidad se mueva de etapa o se marque como ganada.
Finaliza y guarda los cambios
Cuando termines, haz clic en Guardar para confirmar los ajustes.
Si lo necesitas, también puedes duplicar un proceso mediante la opción Clonar proceso o eliminar un proceso desde la opción Eliminar proceso.
Gestionar y modificar tus procesos de venta en Clientify es una herramienta clave para adaptar tu flujo de trabajo a las necesidades de tu negocio. Con estas opciones, puedes mantener un control completo de cada etapa, asegurarte de que la información esté actualizada y facilitar la gestión de oportunidades de forma más eficaz.