Recoger la información adecuada desde el primer contacto con un cliente potencial es fundamental para la eficiencia de tu proceso comercial. En Clientify puedes configurar campos obligatorios para asegurarte de que los datos clave que necesita tu negocio siempre se recopilan.
En este artículo te explicamos cómo definir y aplicar campos obligatorios en tu CRM, y algunos consejos para usarlos estratégicamente.
¿Qué son los campos obligatorios?
Los campos obligatorios son aquellos que los usuarios deben completar sí o sí al crear o editar un contacto, empresa, oportunidad o cualquier otro registro de manera manual y también son datos que todo contacto debe aportar para registrarse en tus formularios, landing pages, etc. Esta funcionalidad te permite:
Asegurar la recolección de información crítica.
Estandarizar la calidad de los datos.
Evitar registros incompletos que dificulten la gestión.
¿Cómo configurar los campos obligatorios en Clientify?
En el siguiente vídeo te dejamos un recorrido completo sobre este tipo de campos, ya sea al crear una entidad manualmente o desde algún formulario:
1. Para registros manuales realizados por un usuario
Comienza creando un contacto (o el elemento que te interese personalizar)
Clica en "Personalizar campos", al pie de la ventana lateral de creación del contacto.
Busca en la columna derecha el campo que necesitas configurar como obligatorio
Clica en el icono del lápiz que aparece al situar el cursor sobre el campo
Activa la casilla "Requerido" para convertir ese campo en obligatorio
Es necesario tener un rol de nivel 1 para poder modificar estas opciones.
2. Para registros realizados por el propio contacto
Entra a la edición del formulario o elemento desde el que se están registrando.
En la fase de diseño, clica en el campo que te interesa modificar.
En las opciones que se despliegan en el lateral, marca la casilla de "Requerido"
3. Para etapas concretas del proceso de venta
Abre el listado de tus procesos de venta
Clica en el icono de los tres puntitos que aparece al colocar el cursor sobre uno de ellos.
Selecciona la opción "Editar transición de oportunidades"
Para cada etapa del proceso, selecciona qué campos son obligatorios:
Recomendaciones estratégicas
Configurar bien los campos obligatorios es clave. Aquí algunos consejos para hacerlo de forma efectiva:
✔️ Solo lo esencial
No obligues más información de la necesaria. Pide solo lo que sea crítico para avanzar en tu proceso comercial.
🧩 Adáptalos a cada etapa
Considera qué datos necesitas en cada punto del ciclo de vida del cliente. Por ejemplo, en una etapa inicial puede ser suficiente el nombre y el correo, mientras que en etapas posteriores podrías requerir el cargo o el presupuesto estimado.
🔒 Valida internamente
Consulta con tu equipo de ventas y marketing qué campos son realmente indispensables antes de aplicarlos de forma obligatoria.
Definir campos obligatorios en Clientify te ayuda a garantizar que la información más relevante para tu negocio no se pierda. Con una configuración inteligente, podrás mejorar la calidad de tus datos, optimizar tus procesos y tomar decisiones más informadas.