Este artículo te guiará a través de los campos de datos fundamentales que, por defecto, están presentes en Clientify, revelando cómo cada uno de ellos contribuye a construir una visión holística de tus contactos.
La Identidad y el Perfil:
ID: El identificador único de cada contacto, la base para organizar y referenciar toda la información asociada.
Nombre: La piedra angular de la comunicación personalizada.
Empresa: Crucial para comprender el contexto profesional y las oportunidades B2B.
Correo: El canal de comunicación digital por excelencia.
Teléfono: Un canal directo para la comunicación verbal.
Propietario: Asigna la responsabilidad y facilita el seguimiento individualizado.
Direcciones: Información esencial para envíos físicos y segmentación geográfica.
Estado: Indica la etapa del ciclo de vida del contacto.
Título: Revela la jerarquía y el rol dentro de la empresa.
Número de Identificación Fiscal: Un dato clave para la facturación y la gestión legal en el ámbito empresarial.
Tipo: Permite segmentar contactos por categorías (ej. Cliente potencial, Cliente, Socio).
Observaciones: Un campo de texto libre para notas personalizadas y detalles relevantes.
El Origen y la Interacción:
Origen web: Rastrea la fuente digital inicial del contacto, optimizando tus estrategias de marketing online.
Origen: Identifica el canal general por el cual el contacto llegó a tu base de datos (ej. Evento, Referencia).
URL de la Imagen: Un toque visual que facilita la identificación y personalización.
Etiquetas: Palabras clave personalizables para segmentar y organizar contactos según intereses o características específicas.
Última vista: Indica la fecha de la interacción más reciente, ayudando a identificar contactos activos.
Usuario de skype: Un canal de comunicación específico.
Instagram picture url: Un enlace a la foto de perfil de Instagram del contacto, útil para insights sociales (si aplica).
El Cronograma y los Eventos:
Creado: La fecha en que el contacto se incorporó a tu base de datos.
Modificado: El último momento en que se actualizó la información del contacto.
Último Contacto: La fecha de la última interacción registrada.
Cumpleaños: Una oportunidad para un toque personal y fortalecer la relación.
La Dimensión Legal y de Privacidad:
Aceptación GDPR: Indica si el contacto ha dado su consentimiento para el procesamiento de datos según el Reglamento General de Protección de Datos.
Fecha de Aceptación GDPR: El momento exacto en que se otorgó el consentimiento.
Fecha de Revocación GDPR: En caso de retirada del consentimiento, esta fecha es crucial.
Disclaimer: Para registrar consentimientos específicos para diferentes tipos de comunicaciones o el uso de ciertos datos.
País: Información geográfica para segmentación y cumplimiento normativo.
El Impacto en Ventas y Marketing:
Importe de oportunidades ganadas: El valor total de las oportunidades de venta exitosas asociadas al contacto.
Importe de oportunidades perdidas: El valor total de las oportunidades de venta fallidas.
Número de oportunidades ganadas: La cantidad de acuerdos ganados con este contacto.
Número de oportunidades perdidas: La cantidad de oportunidades no concretadas.
Lead scoring: Una puntuación numérica que evalúa el nivel de interés y la probabilidad de conversión del contacto.
Cada uno de estos campos, aparentemente individuales, se entrelaza para formar una imagen detallada y multifacética de tus contactos. Al comprender la importancia y el potencial de cada dato, puedes ir más allá de la simple gestión de nombres y correos electrónicos.
Puedes segmentar con precisión, personalizar tus mensajes, anticipar necesidades, medir el impacto de tus acciones y, en última instancia, construir relaciones más sólidas y fructíferas con tu audiencia.
¡El verdadero poder de tu CRM reside en la riqueza de la información que gestionas y en cómo la utilizas estratégicamente!