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NEW - Campos de contactos por defecto en Clientify

Más allá del nombre y el correo: tus campos por defecto.

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Escrito por MaríaJosé Zambrano
Actualizado hace más de 3 semanas

Este artículo te guiará a través de los campos de datos fundamentales que, por defecto, están presentes en Clientify, revelando cómo cada uno de ellos contribuye a construir una visión holística de tus contactos.

La Identidad y el Perfil:

  • ID: El identificador único de cada contacto, la base para organizar y referenciar toda la información asociada.

  • Nombre: La piedra angular de la comunicación personalizada.

  • Empresa: Crucial para comprender el contexto profesional y las oportunidades B2B.

  • Correo: El canal de comunicación digital por excelencia.

  • Teléfono: Un canal directo para la comunicación verbal.

  • Propietario: Asigna la responsabilidad y facilita el seguimiento individualizado.

  • Direcciones: Información esencial para envíos físicos y segmentación geográfica.

  • Estado: Indica la etapa del ciclo de vida del contacto.

  • Título: Revela la jerarquía y el rol dentro de la empresa.

  • Número de Identificación Fiscal: Un dato clave para la facturación y la gestión legal en el ámbito empresarial.

  • Tipo: Permite segmentar contactos por categorías (ej. Cliente potencial, Cliente, Socio).

  • Observaciones: Un campo de texto libre para notas personalizadas y detalles relevantes.

El Origen y la Interacción:

  • Origen web: Rastrea la fuente digital inicial del contacto, optimizando tus estrategias de marketing online.

  • Origen: Identifica el canal general por el cual el contacto llegó a tu base de datos (ej. Evento, Referencia).

  • URL de la Imagen: Un toque visual que facilita la identificación y personalización.

  • Etiquetas: Palabras clave personalizables para segmentar y organizar contactos según intereses o características específicas.

  • Última vista: Indica la fecha de la interacción más reciente, ayudando a identificar contactos activos.

  • Usuario de skype: Un canal de comunicación específico.

  • Instagram picture url: Un enlace a la foto de perfil de Instagram del contacto, útil para insights sociales (si aplica).

El Cronograma y los Eventos:

  • Creado: La fecha en que el contacto se incorporó a tu base de datos.

  • Modificado: El último momento en que se actualizó la información del contacto.

  • Último Contacto: La fecha de la última interacción registrada.

  • Cumpleaños: Una oportunidad para un toque personal y fortalecer la relación.

La Dimensión Legal y de Privacidad:

  • Aceptación GDPR: Indica si el contacto ha dado su consentimiento para el procesamiento de datos según el Reglamento General de Protección de Datos.

  • Fecha de Aceptación GDPR: El momento exacto en que se otorgó el consentimiento.

  • Fecha de Revocación GDPR: En caso de retirada del consentimiento, esta fecha es crucial.

  • Disclaimer: Para registrar consentimientos específicos para diferentes tipos de comunicaciones o el uso de ciertos datos.

  • País: Información geográfica para segmentación y cumplimiento normativo.

El Impacto en Ventas y Marketing:

  • Importe de oportunidades ganadas: El valor total de las oportunidades de venta exitosas asociadas al contacto.

  • Importe de oportunidades perdidas: El valor total de las oportunidades de venta fallidas.

  • Número de oportunidades ganadas: La cantidad de acuerdos ganados con este contacto.

  • Número de oportunidades perdidas: La cantidad de oportunidades no concretadas.

  • Lead scoring: Una puntuación numérica que evalúa el nivel de interés y la probabilidad de conversión del contacto.

Cada uno de estos campos, aparentemente individuales, se entrelaza para formar una imagen detallada y multifacética de tus contactos. Al comprender la importancia y el potencial de cada dato, puedes ir más allá de la simple gestión de nombres y correos electrónicos.

Puedes segmentar con precisión, personalizar tus mensajes, anticipar necesidades, medir el impacto de tus acciones y, en última instancia, construir relaciones más sólidas y fructíferas con tu audiencia.

¡El verdadero poder de tu CRM reside en la riqueza de la información que gestionas y en cómo la utilizas estratégicamente!


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