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NEW - Plantillas de procesos de venta

Usa procesos prediseñados según tu sector

Michele Avendaño avatar
Escrito por Michele Avendaño
Actualizado esta semana

Clientify pone a tu disposición plantillas prediseñadas para que puedas crear procesos de venta en segundos, adaptados a diferentes sectores. Esto te permite comenzar a trabajar rápidamente con etapas ya configuradas y ajustables según tus necesidades. 

A continuación, te mostramos cómo acceder, utilizar y adaptar estas plantillas paso a paso.


¿Cómo usar las plantillas de procesos de venta?

1. Acceder al módulo

  • Haz clic en el módulo Ventas desde el menú principal.

  • Selecciona Procesos de venta.

2. Entrar a las plantillas

  • En la vista de procesos, haz clic en el desplegable (ícono de flecha hacia abajo) que se encuentra en la parte superior izquierda.

  • Luego selecciona la pestaña Plantillas.

3. Visualizar categorías disponibles

  • En la barra lateral izquierda verás la sección Categorías.

  • Allí puedes elegir una plantilla según el sector de tu negocio.

Categorías disponibles y uso sugerido

Sector inmobiliario

Ideal para: Agencias de bienes raíces.
Uso: Desde la toma de contacto hasta el cierre de venta de propiedades.

Agencias de seguros

Ideal para: Seguros de vida, salud, autos, etc.
Uso: Control de leads, cotizaciones y contratación de pólizas.

Centros de formación

Ideal para: Academias, universidades, cursos online o presenciales.
Uso: Seguimiento de alumnos desde el primer contacto hasta la inscripción.

Agencia de viajes

Ideal para: Paquetes turísticos, vuelos, hoteles.
Uso: Gestión de interesados, reservas y seguimiento post-viaje.

Ecommerce – compra exitosa

Ideal para: Tiendas online con ventas efectivas.
Uso: Seguimiento postventa, fidelización y evaluación de experiencia.

Ecommerce – carritos abandonados

Ideal para: Recuperar ventas no finalizadas.
Uso: Automatizaciones para enviar recordatorios u ofertas.

Sector salud

Ideal para: Clínicas, centros médicos, consultorios.
Uso: Control del ciclo paciente – diagnóstico – tratamiento.

Servicios profesionales

Ideal para: Abogados, contadores, consultores, freelancers.
Uso: Gestión de clientes desde la propuesta hasta la entrega de servicio.

Tecnología e informática

Ideal para: Empresas de software, SaaS, IT, desarrollo web.
Uso: Seguimiento de demos, pruebas gratuitas y cierres.

Cómo aplicar una plantilla

4. Previsualizar plantilla

  • Haz clic sobre una categoría para ver una vista previa del proceso y sus etapas.

5. Usar la plantilla

  • Selecciona el botón "Usar esta plantilla".

6. Configuración inicial

  • Define el nombre del proceso y elige si lo vinculas a algún tipo de registro (por ejemplo, contactos u oportunidades).

Configurar el proceso tras aplicarlo

7. Personalizar etapas

  • Visualiza las etapas existentes del proceso.

  • Puedes:

    • Editar nombres

    • Modificar porcentajes de probabilidad

    • Eliminar etapas (haciendo clic en la "X")

    • Agregar nuevas etapas desde el botón "Agregar etapa"

Configura los campos personalizados y requeridos

8. Ajusta la información de oportunidad

  • Se abrirá una vista con los campos de información básica y adicional que se mostrarán en este proceso.

9. Personaliza los campos

  • Puedes arrastrar campos personalizados y ubicarlos en la posición deseada.

10. Configura campos obligatorios

  • Podrás decidir qué campos deben completarse para mover una oportunidad de etapa.

  • Desde el desplegable de cada etapa, marca los campos que serán requeridos.

Finalmente, haz clic en "Guardar" nuevamente para finalizar la configuración.

Recomendaciones finales

  • Personaliza cada plantilla para que refleje tu proceso real de ventas.

  • Utiliza campos obligatorios para mantener la calidad del dato.

  • Complementa tus procesos con automatizaciones y alertas.

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