Clientify pone a tu disposición plantillas prediseñadas para que puedas crear procesos de venta en segundos, adaptados a diferentes sectores. Esto te permite comenzar a trabajar rápidamente con etapas ya configuradas y ajustables según tus necesidades.
A continuación, te mostramos cómo acceder, utilizar y adaptar estas plantillas paso a paso.
¿Cómo usar las plantillas de procesos de venta?
1. Acceder al módulo
Haz clic en el módulo Ventas desde el menú principal.
Selecciona Procesos de venta.
2. Entrar a las plantillas
En la vista de procesos, haz clic en el desplegable (ícono de flecha hacia abajo) que se encuentra en la parte superior izquierda.
Luego selecciona la pestaña Plantillas.
3. Visualizar categorías disponibles
En la barra lateral izquierda verás la sección Categorías.
Allí puedes elegir una plantilla según el sector de tu negocio.
Categorías disponibles y uso sugerido
Sector inmobiliario
Ideal para: Agencias de bienes raíces.
Uso: Desde la toma de contacto hasta el cierre de venta de propiedades.
Agencias de seguros
Ideal para: Seguros de vida, salud, autos, etc.
Uso: Control de leads, cotizaciones y contratación de pólizas.
Centros de formación
Ideal para: Academias, universidades, cursos online o presenciales.
Uso: Seguimiento de alumnos desde el primer contacto hasta la inscripción.
Agencia de viajes
Ideal para: Paquetes turísticos, vuelos, hoteles.
Uso: Gestión de interesados, reservas y seguimiento post-viaje.
Ecommerce – compra exitosa
Ideal para: Tiendas online con ventas efectivas.
Uso: Seguimiento postventa, fidelización y evaluación de experiencia.
Ecommerce – carritos abandonados
Ideal para: Recuperar ventas no finalizadas.
Uso: Automatizaciones para enviar recordatorios u ofertas.
Sector salud
Ideal para: Clínicas, centros médicos, consultorios.
Uso: Control del ciclo paciente – diagnóstico – tratamiento.
Servicios profesionales
Ideal para: Abogados, contadores, consultores, freelancers.
Uso: Gestión de clientes desde la propuesta hasta la entrega de servicio.
Tecnología e informática
Ideal para: Empresas de software, SaaS, IT, desarrollo web.
Uso: Seguimiento de demos, pruebas gratuitas y cierres.
Cómo aplicar una plantilla
4. Previsualizar plantilla
Haz clic sobre una categoría para ver una vista previa del proceso y sus etapas.
5. Usar la plantilla
Selecciona el botón "Usar esta plantilla".
6. Configuración inicial
Define el nombre del proceso y elige si lo vinculas a algún tipo de registro (por ejemplo, contactos u oportunidades).
Configurar el proceso tras aplicarlo
7. Personalizar etapas
Visualiza las etapas existentes del proceso.
Puedes:
Editar nombres
Modificar porcentajes de probabilidad
Eliminar etapas (haciendo clic en la "X")
Agregar nuevas etapas desde el botón "Agregar etapa"
Configura los campos personalizados y requeridos
8. Ajusta la información de oportunidad
Se abrirá una vista con los campos de información básica y adicional que se mostrarán en este proceso.
9. Personaliza los campos
Puedes arrastrar campos personalizados y ubicarlos en la posición deseada.
10. Configura campos obligatorios
Podrás decidir qué campos deben completarse para mover una oportunidad de etapa.
Desde el desplegable de cada etapa, marca los campos que serán requeridos.
Finalmente, haz clic en "Guardar" nuevamente para finalizar la configuración.
Recomendaciones finales
Personaliza cada plantilla para que refleje tu proceso real de ventas.
Utiliza campos obligatorios para mantener la calidad del dato.
Complementa tus procesos con automatizaciones y alertas.