La vista general de tu cuenta en Clientify te permite acceder de forma rápida y centralizada a las principales áreas y configuraciones de la plataforma. Desde aquí, podrás gestionar contactos, ventas, marketing, recursos, métricas y configuraciones de usuario, optimizando así tu experiencia de uso y facilitando la administración de tu negocio.
Paso a Paso: ¿Qué encontrarás en la Vista General de tu Cuenta?
Módulo de Contactos:
Gestiona tus contactos, empresas, actividades, segmentos e importaciones.
Organiza mediante etiquetas, campos personalizados e identifica duplicados.
Módulo de Comunicación:
Desde el ícono del mensaje, accede al inbox, canales conectados, chatbots y métricas de conversaciones.
Módulo de Marketing:
Pincha sobre el ícono del cohete para acceder a marketing: landings simples y con IA, formularios, campañas, automatizaciones y gestión de RRSS.
Configura doble opt-in, listas, lead scoring, buyer persona y SEO.
Plantillas y Recursos:
Desde la mochila, configura plantillas de email, WhatsApp, respuestas rápidas y gestiona tus archivos.
Ventas:
Desde el ícono de moneda, accede a procesos de venta, productos, propuestas comerciales, agendamientos e importaciones.
Firma Electrónica:
Administra y utiliza tu firma electrónica de forma rápida.
Métricas y Análisis:
Consulta el rendimiento de ventas, vendedores, campañas, marketing, análisis de reuniones y más.
Configuraciones:
Desde el engranaje, administra configuraciones generales, usuarios, GDPR, integraciones, API Key y datos regionales.
Centro de Soporte:
Accede al chat de soporte, artículos de ayuda, formación, grupos de WhatsApp y a tu asesor CSM.
Notificaciones y Búsquedas:
Revisa las notificaciones desde la campanita.
Utiliza la barra de búsqueda para localizar contactos, actividades y oportunidades rápidamente.
Portal de Partners y Comunidad Clientify:
Si eres partner, accede a tu portal y a los beneficios exclusivos como servicios de implementación y comunidad de usuarios.
Con esta vista general, tienes al alcance de un solo clic todas las herramientas necesarias para gestionar de forma eficiente tu negocio con Clientify. Aprovecha al máximo cada módulo y lleva la productividad de tu equipo a otro nivel.
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