A medida que tu negocio evoluciona, es posible que necesites ajustar tus procesos de ventas en Clientify. Esto incluye la posibilidad de eliminar etapas que ya no sean necesarias o que desees reorganizar.
Durante el proceso no se eliminará ninguna oportunidad, no te preocupes por ello. Te pediremos otra etapa distinta para que podamos mover las que están en la que vas a eliminar. Éste sería el paso a paso:
Accede a la configuración de tu proceso de ventas
Ve al módulo de Ventas, al apartado de "Procesos de venta" y localiza el que tiene la etapa a eliminar.
Clica en el icono de los tres puntitos, junto al nombre del proceso y en el menú selecciona "Administras etapas".
Elimina la etapa
Se abrirá en el lateral la ventana de edición del proceso.
Haz clic en el icono rojo con la cruz blanca para eliminar la etapa que desees.
Confirma la eliminación
Aparecerá en el centro una ventana para confirmar la eliminación.
Selecciona en el desplegable el nombre de la etapa a la que debemos mover las oportunidades si las hubiera.
Confirma clicando en "Eliminar".
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