Las oportunidades en Clientify representan tu embudo de ventas: son los negocios en curso que estás gestionando con tus clientes. Exportarlas te permite analizar tus resultados, hacer reportes personalizados o simplemente guardar una copia de respaldo de todo lo que estás trabajando.
A continuación, te mostramos cómo hacerlo paso a paso:
1. Accede a la sección de oportunidades
Desde el menú lateral de Clientify, ve al apartado de "Ventas" y accede a la sección de "Procesos de venta". Selecciona de la lista el proceso de venta donde se encuentran las oportunidades que quieres exportar.
2. Aplica filtros (opcional)
Si quieres exportar solo una parte de tu embudo —por ejemplo, oportunidades ganadas este mes o aquellas asignadas a un usuario concreto— puedes aplicar filtros antes de exportar. Así extraes solo los datos que necesitas.
3. Selecciona las oportunidades
En la parte superior izquierda de la pantalla, encontrarás una casilla de selección. Al marcarla puedes elegir entre seleccionar la página actual de resultados o seleccionar todas las páginas.
4. Exporta
Una vez las hayas seleccionado, aparecerá un botón de "Exportar" en la parte superior derecha. Si has seleccionado menos de 100 registros, se exportará el archivo de Excel directamente a tu navegador, en la carpeta de descargas. Si, por el contrario, has seleccionado una cantidad mayor de registros, el archivo se enviará a la dirección de correo electrónico con la que inicias sesión.
Conclusión
Exportar tus oportunidades en Clientify es una forma rápida de tener control total sobre tu base de ventas. Ya sea para compartir informes, hacer análisis de rendimiento o simplemente guardar un respaldo, esta función te da la flexibilidad que necesitas para trabajar con tus datos fuera de la plataforma.
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