Crear notas automaticamente en Clientify
Clientify es una herramienta de gestión de clientes que te permite mantener un registro de tus interacciones con ellos. Una de las características más útiles de Clientify es la capacidad de crear notas automáticamente, lo que te permite ahorrar tiempo y esfuerzo al registrar tus interacciones con los clientes.
¿Cómo funciona?
Para crear notas automáticamente en Clientify, simplemente sigue estos pasos:
1.- En la sección de Marketing, crea un nuevo flujo de trabajo, o selecciona uno que ya tengas preparado.
2.- Ve a la izquierda de la pantalla y busca el botón mágico que dice 'Agregar nota'.
Ahora, arrastra ese botón y suéltalo en el caminito que quieras.
Pero, ¡ojo! Para que esto funcione, necesitas un 'lanzador', un activador que le diga al sistema: '¡Eh, amigo! ¡Es hora de dejar una nota!'.
3.- Ya colocaste el 'Agregar nota' en tu caminito, ¡bien hecho! Ahora viene la parte divertida: ¡rellenar la nota!
Es como si estuvieras escribiendo un mensaje secreto para ti mismo (o para tu equipo).
El título: Ponle un nombre a tu nota, algo como "Llamar mañana para confirmar el viaje a Cancún" o "Contacto interesado en buceo".
El cuerpo de la nota: Aquí suelta toda tu creatividad. ¿Qué información importante quieres guardar? ¿Alguna observación especial? ¡No te cortes! Puedes poner desde "Le encanta el guacamole" hasta "Necesita un paquete con todo incluido".
Y cuando termines de escribir tu obra maestra, ¡no olvides darle a 'Guardar'! ¡Listo! Ya tienes una nota que te recordará todo lo importante sobre ese contacto.
Nota. Recuerda publicar tu automatización para que funcione.
Conclusión
Crear notas automáticamente en Clientify es una función útil que te permite sumar información extra sobre los clientes. ¡Sigue los sencillos pasos mencionados anteriormente y aprovecha al máximo esta característica para mejorar tu gestión de clientes.!