Los Flows de WhatsApp son formularios nativos de WhatsApp. Con ellos puedes pedir varios datos a tu cliente en un solo mensaje, y él los completa sin salir del chat.
¿Qué te aportan?
Envías un formulario nativo de WhatsApp, fácil y rápido de completar.
Consultas múltiples campos en un solo mensaje de servicio.
Toda la información que recoges se guarda automáticamente en la ficha del contacto.
Así lo ve tu cliente en WhatsApp
Recibe un mensaje con un botón para abrir el formulario.
Completa cada pantalla, una tras otra.
Envía sus respuestas sin salir de WhatsApp.
Antes de empezar
Para usar los Flows de WhatsApp necesitas:
Canal conectado con Cloud API: tu canal de WhatsApp debe estar conectado en Clientify directamente con Meta.
Cuenta verificada: tu cuenta de WhatsApp Business debe estar verificada por Meta.
1. Crear un Flow de WhatsApp
Paso 1: Accede al módulo
Ve a Recursos › Flows de WhatsApp (formularios).
Haz clic en Agregar flow.
Paso 2: Completa los datos del formulario
Nombre del formulario: un nombre interno para identificarlo.
Canal: el canal de WhatsApp desde el que se enviará. Solo aparecen los canales conectados directamente con Meta.
Categoría: el propósito del formulario (por ejemplo, Generación de leads).
Contenido del mensaje: es el mensaje que acompaña al formulario en el chat, antes de que el cliente lo abra.
Paso 3: Crea las pantallas
Divide el formulario en pantallas. Cada pantalla es una página del formulario, y tu cliente las verá en orden, una tras otra.
Escribe el Título de la pantalla que verán tus clientes.
Para crear la siguiente página, haz clic en Añadir pantalla.
Paso 4: Agrega y configura los campos
Haz clic en Agregar campo y elige un campo del listado. Puedes usar campos estándar (Nombre, Apellido, Correo, Teléfono, Empresa, Cargo, Sitio web, Número de Identificación Fiscal…) y campos personalizados. Cada pantalla admite hasta 5 campos.
Configura cada campo:
Etiqueta visible: lo que lee tu cliente.
Texto de ayuda: una aclaración opcional (por ejemplo, "Usamos este dato solo para contactarte").
Obligatorio: actívalo si el cliente debe responderlo para continuar.
Opciones de selección: si el campo es de lista de selección se autocompletarán, también puedes escribirlas separadas por comas. Si las defines, el cliente elige una opción en vez de escribir.
¿Es un campo personalizado? Debe estar creado previamente en Clientify para que aparezca en el listado.
Paso 5: Revisa y publica
Consulta la Vista previa para ver cómo quedará el formulario.
Haz clic en Publicar. Verás el mensaje "Flow publicado correctamente" y el formulario aparecerá en el listado.
2. Dónde se guardan las respuestas
Cuando tu cliente envía el formulario, verás su respuesta en la conversación y cada dato se guarda en la ficha del contacto, en el campo correspondiente.
3. ¿Desde dónde puedes usarlo?
Puedes enviar un Flow de WhatsApp de tres formas:
Desde el chat: en una conversación abierta.
Desde una plantilla: vinculado a un botón de una plantilla verificada.
Desde el chatbot: automatizando el envío con la acción Enviar formulario.
Opción 1: Desde el chat
Dentro de la ventana de 24 horas, haz clic en Agregar (+) › Formulario.
Elige un formulario del listado. Verás un resumen del mensaje y de los datos que pide.
Haz clic en Usar este formulario para enviarlo.
En el chat, haz clic en el botón del mensaje para ver la vista previa del formulario enviado.
¿No encuentras tu formulario? Solo aparecen los formularios publicados del canal de WhatsApp de esa conversación.
Opción 2: Desde una plantilla verificada
En tu plantilla de WhatsApp, haz clic en Agregar botón.
En Botones de llamada a la acción, elige el nuevo tipo Abrir formulario (máximo 1 botón por plantilla).
Escribe el texto del botón (por ejemplo, "Rellenar formulario").
Selecciona el formulario. Quedará vinculado al botón.
Importante: la plantilla no podrá enviarse hasta que Meta la apruebe, y el formulario debe estar publicado. Una vez aprobada, puedes usarla en campañas y automatizaciones.
Opción 3: Desde el chatbot
En el builder del chatbot, arrastra la acción Enviar formulario.
Elige el canal y el formulario.
Define cuánto tiempo esperar la respuesta del cliente.
Configura las dos salidas del bloque:
Formulario completado: el cliente envió sus respuestas.
En caso contrario: no lo completó en el tiempo definido o respondió con un mensaje en el chat.
Nota: si la conversación llega por un canal que no es WhatsApp, el chatbot continúa por la salida En caso contrario.
