Índice
Cómo acceder
La bandeja de entrada
Ver y responder un correo
Bloquear un remitente
Contactos y oportunidades desde el correo
1. Cómo acceder
Puedes entrar al Gestor de correo de dos formas:
Desde el icono de mail en la barra superior de Clientify (junto al icono de calendario). Al pasar el cursor por encima, verás la etiqueta Gestor de correo.
Si aún no has conectado tu cuenta, hazlo desde Configuración → Correo electrónico.
2. La bandeja de entrada
Al entrar al Gestor de correo verás:
Nuevo correo: para redactar un mensaje desde cero.
Un selector con la cuenta conectada (por ejemplo,
tucorreo@gmail.com). Si tienes varias cuentas conectadas, puedes cambiar entre ellas desde aquí.
Las carpetas de tu correo, organizadas en el menú lateral:
La lista de mensajes, con buscador, filtros y botón de actualizar.
ℹ️ Los correos pueden ser compartidos. Si en Configuración → Correo electrónico el check de Público está activado, todos los usuarios de tu compañía podrán ver esos correos, redactarlos y enviarlos desde esa cuenta. (MOSTRAR IMAGEN Y TAMBIÉN EL DE QUE LOS WALLENTRIES QUEDEN PÚBLICOS, ESO ES IMPORTANTE Y LO MENCIONÓ FRAN EN EL VIDEO)
3. Ver y responder un correo
Al abrir un mensaje encontrarás:
El remitente, con su nombre y correo, la fecha y hora de envío.
El cuerpo del mensaje y los archivos adjuntos, si los hay.
Tres acciones rápidas junto a Marcar como no leído
Reportar spam
Bloquear remitente
Eliminar
Al final del correo, tres botones para continuar la conversación: Responder, Responder a todos y Reenviar.
4. Bloquear un remitente
Si no quieres volver a recibir mensajes de una dirección específica, puedes bloquearla desde el icono correspondiente al abrir el correo.
Todos los remitentes bloqueados quedan disponibles en un listado dentro de Configuración, donde puedes consultarlos y desbloquearlos en cualquier momento.
5. Contactos y oportunidades desde el correo
Cada correo que recibes está conectado con tu CRM:
Si el remitente ya es un contacto en Clientify, verás su información en el panel de la derecha.
Si no lo es, puedes crear un nuevo contacto o agregarlo a uno existente directamente desde ahí, sin salir del correo.
También puedes crear una oportunidad nueva o asociar el correo a una oportunidad existente, para mantener todo el seguimiento centralizado.
Notas importantes
Todo lo que envías desde el Gestor de correo sale desde tu propia cuenta y queda guardado en tu carpeta de Enviados, igual que si lo hubieras enviado desde tu cliente de correo habitual.