Gracias a la integración con PayPal, podrás gestionar cobros directamente desde el CRM. En este artículo te explicamos cómo realizar la integración paso a paso. El proceso consta de dos partes: primero generar las credenciales en PayPal y después conectarlas en Clientify.
⚙️ Genera las credenciales en PayPal
Para realizar la conexión necesitarás dos datos clave de PayPal:
ID de cliente
Clave secreta
Sigue estos pasos para obtenerlos:
Accede a tu cuenta de PayPal y entra en el panel de desarrollador.
Haz clic en “Apps & Credentials”.
Crea una nueva aplicación clicando en "Create App".
Configura los datos de la app:
Nombre de tu negocio: puede ser el que prefieras, te recomendamos algo identificativo como "Clientify"
Tipo: Merchant
Selecciona la cuenta correspondiente
Una vez creada, te aparecerán en pantalla las credenciales API:
ID de cliente
Clave secreta
Guarda estos datos, ya que los necesitarás en el siguiente paso.
🔗 Conecta PayPal con Clientify
Una vez tengas tus credenciales, el siguiente paso es conectarlas en Clientify:
Ve a Configuración → Mi cuenta → Integraciones → Métodos de pago
Localiza la opción de PayPal y haz clic en “Conectar”
Introduce los dos datos generados en Paypal:
ID de cliente
Clave secreta
Clica en Guardar.
¡Y listo! Tu cuenta de PayPal quedará conectada correctamente. Ahora podrás activar tanto en tus agendamientos como en tus presupuestos, la opción que permitirá a quien los reciba, pagar de manera inmediata a través de este método de pago.
💡 Recomendaciones y usos
Podrás beneficiarte de esta integración tanto en la funcionalidad de Agendamientos como en la de Presupuestos. Una vez la tengas conectada, podrás configurarlos para que tus clientes dispongan de una manera fácil para realizar el pago necesario.
Si no tienes conectado al menos un método de pago no podrás activar esta opción al configurar un presupuesto o agendamiento.
Si tu cuenta es de España, además de en Agendamientos y en Presupuestos, también podrás usar esta opción en la funcionalidad de Facturas.
Asegúrate de copiar correctamente las credenciales (sin espacios adicionales).
Verifica que estás utilizando la cuenta de PayPal correcta.
Si haces cambios en las credenciales, actualízalas también en Clientify.
Te dejamos un listado de las monedas que admite Paypal en su plataforma: USD, EUR, GBP, CAD, AUD, JPY, CHF, CNY, SEK, NZD, MXN, SGD, HKD, NOK, KRW, TRY, RUB, INR, BRL, ZAR