La velocidad de respuesta es, a menudo, la única diferencia entre ganar un cliente o perderlo frente a la competencia. Con la reciente actualización de la interfaz de Clientify, la funcionalidad de Presupuestos ha dado un salto cualitativo hacia la agilidad. Ya no se trata solo de crear una oferta, sino de integrarla en el flujo natural de la conversación (incluso por WhatsApp). En este artículo, desglosamos paso a paso cómo utilizar el nuevo sistema para crear, enviar y firmar propuestas en tiempo récord.
Aquí te compartimos un video informativo de esta nueva funcionalidad
Haz click en el modulo de ventas
Haz click en "Presupuestos"
Desde el icono del mensaje, se edita la plantilla que se envía por defecto desde los presupuestos.
Donde pueden añadir campos de etiquetas de combinación para que sea más personalizado
Desde aquí puedes editar la información del negocio.
Aquí tendrías que añadir la información básica del negocio, los textos legales y la imagen de tu negocio si así lo deseas.
Finalmente, para la creación del mismo, pinchas en "Crear presupuesto"
Aquí añadimos la información del contacto con el que deseamos vincular el presupuesto, y podemos también añadir una empresa, una oportunidad y la fecha de vencimiento del presupuesto
Finalmente, pinchamos en finalizar para ir a la edición de nuestro presupuesto
Una vez dentro del presupuesto, podemos editar la moneda desde aquí.
Y el nombre del presupuesto
Haz clic en "Agregar producto"
Para seleccionar los productos que serán parte del presupuesto
⚠️ Importante: debes tener en cuenta, que solo se mostrarán los productos creados con la misma moneda que hayas seleccionado previamente en el presupuesto.
Una vez añadido el producto, podremos añadir la descripción del artículo, así como agregar un impuesto fijo o porcentual
Haz clic "aquí" para mostrar y editar los términos de pago
Haz click en "Convertir en una oportunidad" si deseamos que este presupuesto cree automáticamente una oportunidad nueva
Finalmente, haz clic en "Guardar presupuesto"
Una vez se crea, veremos las opciones de:
- Editar presupuesto
- Marcar como enviado
- Ver enlace público
- Copiar enlace
Y más abajo la actividad reciente. Allí verás cuando se haya enviado, abierto, aceptado o rechazado y las fechas correspondientes a estas actividades.
19. Haz clic en "Ver enlace público"
Si deseas una vista previa de como lo verá el cliente al que envíes el presupuesto, y como podrá descargarlo, aceptarlo, o rechazarlo.
En resumen, el nuevo sistema de presupuestos de Clientify es una de esas funcionalidades que, una vez añades a tu día a día, te preguntas cómo podías vivir sin ella. Es rápida, intuitiva y, sobre todo, muy efectiva para conseguir ese "sí" del cliente.
Para que no te pierdas ningún detalle de la interfaz y puedas replicar el proceso sin errores, además en el video que te hemos compartido hay información detallada que puede ayudarte más visualmente. Ahí podrás ver el paso a paso en acción y resolver cualquier duda visual que te haya quedado al leer este artículo. ¡A vender se ha dicho!