Google Data Studio es la herramienta gratuita de Google para visualizar datos. Conectándola con Clientify podrás crear informes 100 % personalizados a partir de tus contactos, oportunidades y mucho más.
En este vídeo te enseñamos a crear tus primeras fuentes de datos de Clientify en Google Data Studio:
Antes de empezar
Para conectar Google Data Studio con Clientify necesitas:
Una cuenta de Google Data Studio (gratuita), que activas con tu correo de Gmail.
Tener contratado el complemento Google Data Studio en Clientify. Es lo que te da acceso a tu "Token" o código que te permite crear fuentes de datos en Google Data Studio, imprescindible para crear las fuentes de datos.
¿Qué es el Token para Data Studio?
Es un código alfanumérico único y confidencial asociado a tu cuenta. Funciona como una llave: permite que Google Data Studio acceda a tus datos de Clientify de forma segura y comprueba que eres tú quien los consulta.
⚠️ Trátala como una contraseña: no la compartas ni la publiques.
Paso a paso
Activa tu cuenta de Google Data Studio
Hazlo con tu correo de Gmail desde este enlace. No tiene ningún coste.
Abre el conector de Clientify
Pulsa el botón de acceso al conector o, si lo prefieres, busca la fuente "Clientify" directamente en el panel de fuentes de datos de Google Data Studio.
Crea tu primera fuente de datos
Escribe el nombre (ej contactos_clientify) que quieras darle (en la parte superior).
Selecciona qué datos quieres usar; por ejemplo, "Contactos".
Vuelve a introducir token.
Pulsa el botón "Conectar", a tu derecha
⏳ La conexión con tu base de datos puede tardar unos minutos. Ten un poco de paciencia.
Cuando termine, verás todos los campos que tienes creados en la plataforma, incluidos los campos personalizados, identificados con una "barra baja" antes del nombre del campo.
📌Campos personalizados de tipo fecha.
Para que Looker interprete como formato tipo fecha un campo personalizado creado en Clientify es necesario añadas en el título cualquiera de estas palabras "fecha" "Fecha" "Date" o "date".
Cada campo trae sus datos: serán la materia prima de tus informes.
Crea la segunda fuente de dato
Repite el mismo proceso para crear una fuente de "Oportunidades".
Ya tendrás creadas las 2 fuentes de datos (Contactos y Oportunidades) que te servirán para crear informes personalizados.
Y repite para crear el resto de fuentes que te proporcionamos:
Team inbox (comunicación)
Actividades (agenda)
Campañas (Email marketing)
Recursos útiles
Ya estás listo para crear tu primer informe. 🚀