¿Marcaste una oportunidad como ganada o perdida por error o cambió la situación con tu cliente? ¡No te preocupes! En Clientify ahora puedes editar y mover fácilmente este tipo de oportunidades desde el panel, sin necesidad de crear una nueva. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso.
1. Haz click en "Ventas" / "Procesos de venta"
2. Selecciona la oportunidad
3. Clica y arrastra a la columna deseada en el tablero
5. Si una oportunidad ganada la cambias a perdida.
Deberás rellenar la información correspondiente a fecha y razón de pérdida. ¡Recuerda darle clic en guardar!
6. Si una oportunidad perdida la cambias a ganada.
Deberás rellenar la información correspondiente a fecha, importe, moneda y motivos por los que has ganado la oportunidad. Recuerda guardar.
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