Integración para Clientify realizada por Close Technology
¿Qué es Close Technology?
Close Technology es una empresa de tecnología que ofrece soluciones de integración entre Clientify y otras aplicaciones como Odoo, permitiendo la sincronización de datos entre ambos sistemas.
¿Cuál es el coste de la integración?
Esta integración tiene un coste anual por el mantenimiento y soporte. Para la activación es necesario contratar la integración en su sitio web.
¿Cómo conectar Odoo?
Una vez reciba la confirmación por correo electrónico que el pago se ha realizado con éxito, proceda con la conexión de acuerdo con el siguiente video
O sigue estos pasos:
En primer lugar, debes tener en cuentas estas variables necesarias para la integración
URL
Usuario
APIKey
OdooDB
Entra en Odoo y genera un APIKey para un usuario administrador, para obtenerla, dirígete en la esquina superior derecha, debajo del ícono del usuario > "preferencias" tal y como tienes en la imagen.
Una vez dentro de "preferencias", clica en la pestaña "security", debe aparecer la opción crear APIKey y clica en el botón "save"
Una vez creada, se mostrará en pantalla, es importante copiar el APIKey en este momento, de lo contrario se pierde y habrá que crear una nueva.
Ahora, debes generar el nombre de tu base de datos en Odoo.
Para ello, clica en la parte superior, opción "settings" > "Settings" > "general settings", en la parte inferior puede ver la opción “activate developer account”, al clicar en ella, se recarga la página y podrá verse en la parte superior derecha el nombre de la base de datos, entre paréntesis al lado del nombre de usuario.
Ya tenemos la APIKey y el nombre de la base de datos, ahora accede al panel de integraciones de Clientify y clica sobre la tarjeta de Odoo, solo nos queda rellenar los campos que aparecen en la tarjeta y darle a guardar, si todo ha salido bien, aparecerá un mensaje de confirmación, y la integración se activará.
Url: nuestra dirección de nuestra web Odoo.
Usuario: la id/email del usuario al que le hemos creado la APIKey.
ApiKey: copia la APikey de Odoo.
OdooDB: nombre de la base datos.
¿Cuáles son las versiones de Odoo compatibles con esta integración?
Esta integración se ha hecho sobre Odoo 14, en principio debería ser compatible con todas las versiones de Odoo, ya que el protocolo que usan siempre es el mismo, sin embargo puede que con versiones muy antiguas existan incompatibilidades.
¿Cuáles son las entidades que se sincronizan una vez activada la integración?
Contactos
Empresas
Contactos Odoo <> Compañías Clientify
Contactos Odoo <> Contactos Clientify
Productos Odoo <> Productos Clientify
Productos Odoo <> Productos Clientify
Ventas Odoo <> Pedido Clientify
Líneas de venta Odoo <> Líneas de pedido Clientify
Webhooks
¿Cuáles son los datos que se sincronizan en cada entidad?
CONTACTS ODOO <> COMPANIES CLIENTIFY
Se usa la ref. de cada contacto (documento/nif) para vincular de manera única los registros.
Odoo | Clientify |
display_name | name |
name | business_name |
ref | taxpayer_identification_number |
phone | phone |
street | street |
city | city |
state | state |
country | country |
zip | postal_code |
CONTACTS ODOO <> CONTACTS CLIENTIFY
Se usa la ref de cada contacto tipo empresa, para vincular de manera única los registros.
Odoo | Clientify |
estado en Clientify | status |
name or display_name | first_name |
tipo de cliente | Cliente actual |
ref | taxpayer_identification_number |
telefonoPrincipal | phones |
telefonoMovil | phones |
street | street |
city | city |
country | country |
zip | postal_code |
PRODUCTS ODOO <> PRODUCTS CLIENTIFY
Se usa el "sku" de cada producto para vincular de manera única con Clientify.
Odoo | Clientify |
name | name |
list_price | price |
sku | sku |
SALES ODOO <> ORDER CLIENTIFY
Odoo | Clientify |
contact | Usa los campos de contact |
Siempre lo pedidos en firme | status |
date_order | order_date |
name | order_id |
'Odoo' | ecommerce |
currency | currency |
Sale Line | items |
SALES LINES ODOO <> ORDER LINES CLIENTIFY
Odoo | Clientify |
name | name |
barcode | sku |
price_unit | price |
qty_to_deliver | quantity |
WEBHOOKS
Permiten que todo cambio/creación de productos/contactos/empresas en Clientify se sincronice con Odoo,