REQUISITOS PREVIOS:
Antes de empezar, debes tener preparada la siguiente información:
Información del SMTP e IMAP para realizar la conexión de correo electrónico (si usas Google Workspace o correo de Microsoft, no es necesaria esa información)
Acceso al Hosting donde tienes alojado el dominio para poder añadir registros a sus DNS
Acceso al administrador de su gestor Web (por ejemplo, WordPress)
MATERIAL SOBRE EL QUE SE TRABAJA:
Video tutoriales de nuestro canal de Vimeo.
Recomendamos parar el video y hacerlo a la vez.
No obstante, a continuación vamos a ver todo paso a paso (15 puntos)
Y para cualquier duda, pueden consultar:
pedir una cita con un experto que te ayude a configurarla ó a través de nuestros Partner
nuestro canal Vimeo Clientify (y buscar en la lupa)
nuestro soporte en la Clientify app (hay un buscador con cientos de preguntas y respuestas)
nuestro chat de soporte.
GUÍA PASO A PASO:
1.- Configuración de mi perfil:
Empieza por la configuración de los elementos básicos:
Foto del usuario
Nombre y apellidos
País
Teléfono
Huso horario
Moneda
Idioma personalizado
Y para la configuración regional:
2.- Invita a tu equipo
Invitar a usuarios para que empiecen a usar Clientify es muy importante, ya que te permite invitar a tus empleados para que puedan ponerse a trabajar. Pero para hacer esto posible, antes necesitarás saber cómo invitarlos a usar la aplicación.
Con Clientify puedes añadir a todos tus empleados de tu negocio asignándoles el rol que vayan a desempeñar y poner a trabajar tu departamento de marketing y el departamento de ventas bajo la misma estrategia en la misma plataforma.
Tipos de usuarios:
Administrador: Acceso a todas las entidades y funcionalidades
Básico: Acceso a toda la información , pero no puede crear usuarios o exportar información.
Básico restringido: Solo tiene acceso a aquellas entidades en las que él es el propietario, o que le hayan dado permiso de manera o bien individual o bien a través de un equipo de trabajo. Acceso a los módulos de marketing y ventas pero con restricciones.
Básico para ventas: Solamente tiene acceso a aquellas entidades en las que él es el propietario, o que le hayan dado permiso de manera o bien individual o bien a través de un equipo de trabajo.
Básico restringido para ventas: Solamente tiene acceso a aquellas entidades en las que él es el propietario, o que le hayan dado permiso de manera o bien individual o bien a través de un equipo de trabajo. Acceso a los módulos de marketing y ventas pero con restricciones. Idóneo para comerciales que solo manejen sus contactos, empresas y oportunidades y no tengan que visualizar la general del negocio.
Usuario Social Media: Complemento para gestionar las redes sociales en Metricool.
¡Ojo! Si marcas ‘solo ventas’ te quita el módulo de marketing.
3.- Configuración de correo electrónico
El objetivo de este punto es conectar y configurar correctamente tu correo electrónico en Clientify. El email es una de las principales herramientas comerciales y es por ello que debes sacarle el máximo rendimiento.
Para G-Suite de Gmail: Cuentas corporativas para recepción y envío de correo.
Antes de conectar, pedir al superadministrador de la cuenta corporativa en G-Suite de Gmail que marque la app de Clientify como segura en la zona de conexión de API:
Para Microsoft conectar:
Office 365
Outlook mail
Para correos corporativos en servidores de email conectar:
SMTP (Bandeja de salida): Servidor y puerto
IMAP (Bandeja de entrada): Servidor y puerto
Para realizar este paso te dejamos un videotutorial. Podrás encontrar cómo configurar tu correo electrónico a partir del minuto 5.
4.- Instalación de código de Clientify Analytics
Clientify genera un código script, un píxel de seguimiento, que sirve para identificar los contactos que visitan tu web. Generalmente, los contactos que visitan la web son anónimos y solo puedes conocer su IP, el país, el dispositivo desde el que está navegando, el navegador que utiliza, etc.
Gracias a este script que inyecta una cookie en el navegador del visitante, el visitante dejaría de ser anónimo y sería un visitante identificado: por ejemplo, si rellena un formulario o hace clic en algún enlace de alguna campaña de email que le hemos enviado, está siendo totalmente identificado.
Para poder potenciar los beneficios de Clientify es necesario instalar el código de traqueo. Gracias a este código podrás:
Conocer cuando tus contactos han visitado tu web
Obtener datos de visitas de tu página web
Saber cuando algún contacto está dentro de tu web en tiempo real
Y muchas más cosas que irás descubriendo
Si utilizas Google Tag Manager puedes ver cómo insertarlo asi.
Si trabajas con WordPress para una fácil instalación, utiliza pluging :
Insert headers and footers.
Si prefieres instalar directamente en el código de la web, entra en:
Editor de temas, footer.php y antes de cerrar la última etiqueta <body> pegar el código.
Después de este proceso, verificar en Clientify copiando y pegando la URL de la web
Para realizar esta configuración, a continuación os dejamos un videotutorial. El paso a configurar se encuentra exactamente en el minuto 9:40
5.- Importación de bases de datos de contactos
La importación de tus bases de datos es muy importante para comenzar a generar resultados lo antes posible.
Te mostramos los pasos necesarios para que puedas importar tus contactos a través de archivos Excel.
No tendrás que empezar desde cero con Clientify, ya que te permite cargar tus contactos existentes para que puedas poner a trabajar tu maquinaria cuanto antes y obtener resultados reales.
Los contactos con los que se trabaja diariamente a menudo vienen de varias fuentes, Clientify en unos simples pasos se encarga de centralizar, filtrar y sacar el mejor provecho de la información para realizar Inbound Marketing.
6.- Creación de campos personalizados
La configuración de los campos te permitirá adaptar la plataforma a las especificaciones individuales de tu negocio.
A la hora de personalizar, tenemos que adaptar Clientify a las especificaciones individuales de cada una de las empresas. No todas las empresas son iguales, no todas se gestionan de la misma manera. Aquí podemos crear nuevos campos que por nuestra actividad necesitemos incluir. Se pueden añadir a la ficha de contactos, a la ficha de empresas o a la ficha de oportunidades.
Tipos de campo:
Desplegables
Numéricos
Texto
Área de texto
Multiselección
Moneda
URL
oculto
etc.
7.- Creación de formularios
En esta ocasión vas a ver cómo crear formularios en Clientify. Esta tipología de formularios tiene el objetivo de instalarlos en la página web para que así, también se convierta en un medio de captación de leads que entran a la base de datos de la plataforma, estén traqueados y comience el proceso de maduración de leads.
Ejemplos más comunes:
Formulario en página de contacto
Formulario de newsletter
Formulario de solicitud de precios
Pop up exit intent en artículos del blog
Pop up exit intent página de precios
Si tienes ya formularios creados e instalados en diferentes sitios y no quieres crear nuevos formularios, puedes utilizar la opción de "arañas" para traer los datos que recojan esos formularios a Clientify:
Atención: Las arañas funcionan con formularios embebidos, no con POP UPS
8.- Conexión de Facebook Ads
Conecta Facebook con Clientify para traerte los formularios de Facebook leads, las audiencias personalizadas basadas en datos y el reporte de tus campañas para poder medir el ROI.
Facebook es el medio publicitario más importante, ya que millones de usuarios realizan sus campañas a través de este medio. La conexión de Clientify con Facebook Ads te permite poder conocer el retorno de tus inversiones publicitarias, de manera que el principal problema que tenías al medir de forma exacta el rendimiento exacto de los anuncios quede completamente solucionado: Clientify te dirá quienes ingresan en tus anuncios, quienes realizan conversiones, quienes están interesados en tus productos o servicios y quienes te compran.
El ROI o Retorno de la Inversión es una realidad que puedes incorporar a la gestión de tus campañas publicitarias en Facebook.
Embudo de venta de Facebook Ads.
De esta manera se genera el embudo de ventas de Facebook Ads, sabiendo en todo momento el número de visitantes desconocidos que se generan con la campaña publicitaria, el número de contactos captados, de esos contactos, el número de oportunidades de venta conseguidas y finalmente el número de clientes que realizan una compra.
Por lo tanto, se tiene bajo control todo el embudo de ventas que pones en marcha en Facebook.
A continuación te dejamos una serie de videos para:
1. Conectar las campañas publicitarias y medir el ROI.
2. Conectar tus formularios de Facebook Leads y Audiencias personalizadas.
9.- Conexión de Google Ads
Google es uno de los medios publicitarios más importantes. Millones de usuarios cada día realizan sus campañas a través de este medio para conseguir sus objetivos de ventas.
La conexión de Clientify con Google Ads te permite poder conocer el retorno de tus inversiones publicitarias, de manera que el principal problema que existía a la hora de poder medir de forma exacta el rendimiento exacto de los anuncios está solucionado.
Con Clientify puedes saber quienes ingresan en tus anuncios, quienes realizan conversiones, quienes están interesados en tus productos o servicios y quienes te compran.
Pero no solamente a nivel de anuncio, sino que podemos profundizar hasta niveles de poder analizar el retorno de la inversión por palabra clave dentro de cada anuncio.
El ROI o Retorno de la Inversión es una realidad que puedes incorporar a la gestión de tus campañas publicitarias en Google.
Conexión de Google Ads.
Embudo de venta de Google Ads.
Se genera el embudo de ventas de Google Ads que te permite saber en todo momento el número de visitantes desconocidos que se generan con la campaña publicitaria, el número de contactos captados, de esos contactos, el número de oportunidades de venta conseguidas y finalmente el número de clientes que realizan una compra.
Y asi tienes bajo control todo el embudo de ventas que pones en marcha en Google.
A continuación te dejamos un video para que podáis conectar vuestras campañas de Google Ads y medir el ROI:
10.- Verificación de dominios
Encuentra todo lo necesario para que puedas verificar tu dominio en Clientify para poder comenzar tus campañas de Email Marketing. La configuración también te permite mejorar tu entregabilidad, lo que significa que tus emails tendrán más opciones de llegar a la bandeja de entrada del destinatario, en lugar de ir a parar a su carpeta de spam.
SPF y DKIM son sistemas de autenticación que indican a los proveedores de servicios de Internet (ISP), como Gmail, Outlook, etc., que el email entrante se ha enviado desde un sistema autorizado, es decir, que no es spam.
Para definir Clientify como remitente autorizado, tendrás que configurar tu autenticación SPF y DKIM para cada uno de tus dominios de envío. La configuración de estos registros también te permite mejorar tu entregabilidad, lo que significa que tus emails tendrán más opciones de llegar a la bandeja de entrada del destinatario, en lugar de ir a parar a su carpeta de spam.
11.- Creación de subdominio personalizado
Personaliza tus propios dominios para crear y publicar tus landing pages con el dominio web de tu empresa.
En las DNS del hosting crear el siguiente registro:
Tipo CNAME
Nombre: subdominio.tudominio.com
Redireccionamiento: clientify.dony.clearalias.com
A continuación te dejamos un videotutorial para que podáis configurar vuestro subdominio.
12.- Ahorra tiempo integrando Clientify con tus contactos de Gmail
saca los datos y gestiona toda tu cuenta de Clientify desde Gmail. Puedes incluso utilizar las plantillas que tengas creadas en la plataforma. Sácale todo el jugo con la extensión de Chrome de Clientify para Gmail:
13.- Conecta WhatsApp Web con Clientify con la extensión de Chrome.
Agrega etiquetas, consulta los datos de tus contactos, crea oportunidades, añade notas y si quieres, guarda tus conversaciones dentro de Clientify con la extensión Clientify WhatsApp
14.- Configuración de la GDPR
Configura en Clientify la ley de protección de datos GDPR para utilizarla en todas tus campañas.
¿Para qué sirve la GDPR?
El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) (Reglamento 2016/679) es un reglamento por el que el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea tienen la intención de reforzar y unificar la protección de datos para todos los individuos dentro de la Unión Europea (UE). También se ocupa de la exportación de datos personales fuera de la UE.
Recuerda que no estás solo.
Si necesitas ayuda con la configuración, puedes reservar una cita gratuita en cualquier momento con nuestro equipo.