REQUISITOS PREVIOS:
Antes de empezar, debes tener preparada la siguiente información:
Información del SMTP e IMAP para realizar la conexión de correo electrónico (si usas Google Workspace o correo de Microsoft, no es necesaria esa información)
Acceso al Hosting donde tienes alojado el dominio para poder añadir registros a sus DNS
Acceso al administrador de su gestor Web (por ejemplo, WordPress)
MATERIAL SOBRE EL QUE SE TRABAJA:
Video tutoriales de nuestro canal de Vimeo.
Recomendamos parar el video y hacerlo a la vez.
No obstante, a continuación vamos a ver todo paso a paso (15 puntos)
Y para cualquier duda, pueden consultar:
pedir una cita con un experto que te ayude a configurarla ó a través de nuestros Partner
nuestro canal Vimeo Clientify (y buscar en la lupa)
nuestro soporte en la Clientify app (hay un buscador con cientos de preguntas y respuestas)
nuestro chat de soporte.
GUÍA PASO A PASO:
1.- Creación de cuenta y configuración regional:
Primero, al crear tu cuenta en Clientify, se te pedirá proporcionar información básica tanto de la empresa como del usuario que está realizando el registro. Estos datos son esenciales para configurar correctamente la cuenta y que puedas empezar a utilizar todas las funcionalidades de la plataforma.
Uno de los primeros pasos importantes será establecer la configuración regional de tu cuenta. Esto te permitirá personalizar varios aspectos clave, como:
Idioma: Elige el idioma en el que deseas utilizar la plataforma.
Formato de fecha: Define cómo se mostrarán las fechas, adaptado a tu región.
Moneda: Selecciona la moneda con la que trabajarás.
País: Especifica el país en el que opera tu empresa.
Huso horario: Configura la zona horaria correcta para tu ubicación.
Formato de moneda: Establece cómo quieres que se muestre la moneda en tus transacciones, ya sea con puntos o comas para los decimales, dependiendo de tus preferencias locales.
Con esta configuración, tendrás tu cuenta de Clientify completamente adaptada a tus necesidades desde el primer momento, garantizando una experiencia más eficiente y personalizada.
2.- Invita a tu equipo
Invitar a tus empleados a usar Clientify es un paso crucial para que puedan empezar a trabajar en equipo dentro de la plataforma. Antes de hacerlo, es importante conocer cómo agregar usuarios y asignarles los roles adecuados según las funciones que desempeñarán en tu negocio.
Clientify te permite añadir a todos los miembros de tu equipo, asignándoles diferentes roles según sus responsabilidades. Esto te ayudará a unificar las acciones de los departamentos de marketing y ventas, alineándolos bajo una misma estrategia en una única plataforma.
Tipos de usuarios en Clientify:
Administrador: Tiene acceso completo a todas las entidades y funcionalidades de la plataforma. Es el usuario con mayores permisos y control total sobre la configuración, gestión de usuarios y todas las operaciones.
Básico: Puede acceder a toda la información dentro de la plataforma, pero tiene restricciones para ciertas acciones, como crear nuevos usuarios o exportar datos.
Básico restringido: Este usuario solo tiene acceso a las entidades en las que es propietario o para las que ha recibido permisos, ya sea de forma individual o a través de un equipo de trabajo. Puede acceder a los módulos de marketing y ventas, pero con algunas limitaciones.
Básico para ventas: Solo puede acceder a las entidades de las que es propietario o para las que ha recibido permisos de forma individual o a través de un equipo de trabajo. Este tipo de usuario está enfocado únicamente en las áreas de ventas.
Básico restringido para ventas: Similar al "Básico para ventas", pero con acceso limitado únicamente a los contactos, empresas y oportunidades que maneja personalmente. Es ideal para vendedores que solo necesitan gestionar su propia cartera de clientes y no requieren visibilidad del negocio general.
Usuario Social Media: Este perfil está diseñado específicamente para gestionar redes sociales a través de Metricool, complementando así la estrategia de marketing digital.
Usuario solo marketing: Este perfil esta diseñado especificamente para gestionar solo el modulo de marketing y no tendra acceso a otros modulos.
Usuario solo ventas: Este perfil esta diseñado especificamente para gestionar solo el modulo de ventas y no tendra acceso a los otros modulos
Cada uno de estos roles permite que tus empleados trabajen de forma eficiente dentro de Clientify, con los permisos necesarios para sus tareas, asegurando que todos los departamentos colaboren de manera coordinada y bajo una misma estrategia.
¡Ojo! Si marcas ‘solo ventas’ te quita el módulo de marketing.
3.- Configuración de correo electrónico
El objetivo de este punto es conectar y configurar correctamente tu correo electrónico en Clientify. El email es una de las principales herramientas comerciales y es por ello que debes sacarle el máximo rendimiento.
Para G-Suite de Gmail o Google Workspace: Cuentas corporativas para recepción y envío de correo.
Para Microsoft estan las siguientes opciones a conectar:
Office 365
Outlook mail
Para correos corporativos en servidores de email conectar:
SMTP (Bandeja de salida): Servidor y puerto
IMAP (Bandeja de entrada): Servidor y puerto
4.- Instalación de código de Clientify Analytics
Dirígete al módulo de configuración de la analítica, puedes hacerlo dando click aquí.
Es importante resaltar que con el nuevo código de analítica solo se podrá generar un código para un dominio, es decir, si tienes tu sitio web https://tudominio.com, https://tudominio2.com, solo podrás generar un código de analítica para uno de ellos.
Habiendo dicho esto, lo que sí se podrá hacer, es generar un código de analítica para 5 subdominios del dominio principal al que le decidiste crear el código de analítica.
Insertaremos nuestro dominio de sitio web, donde se indica, y daremos click en "crear", Esto no generará nuestro código de Analytics que insertaremos en nuestra página web.
A continuación se presenta un ejemplo del código de analítica que se asigna a la página web que ingresamos.
Luego de generado procedemos a verificarlos dando click en "verificar".
En este punto ya tendrías tu código de analítica para poder obtener datos de tu sitio web del comportamiento y desempeño de tu sitio web. El código, lo detrás insertar en tu página web, debes hacerlo antes de la etiqueta </body> de la página que quieras analizar.
Si deseas añadir códigos de analítica a tus subdominios web, sigue con los pasos siguientes.
Para agregar un subdominio podemos dar click en añadir subdominio.
Se desplegará un apartado en donde ingresaremos nuestro subdominio.
Ingresaremos nuestro dominio y daremos clic en crear. Al hacerlo se generará nuestro código de analítica para el subdominio en cuestión.
Es importante saber que luego de agregado el dominio principal solo se podrán agregar subdominios, si se trata de ingresar algo que no corresponda con un subdominio de dominio agregado obtendrás el siguiente mensaje en pantalla.
En este caso, se mostrará un ejemplo agregado de subdominio de clietify.com, el cual es academia.clientify.com, con su respectivo código de analítica.
Damos click en "verificar" para verificar el subdominio agregado, si todo está correcto se abrirá la página web a la que dirige el subdominio.
Si todo salió bien, se mostrara un mensaje similar al siguiente.
5.- Importación de bases de datos de contactos
La importación de tus bases de datos es un paso clave para comenzar a generar resultados rápidamente en Clientify. A continuación, te explicamos los pasos necesarios para importar tus contactos utilizando archivos Excel.
Con Clientify, no es necesario empezar desde cero. La plataforma te permite cargar tus contactos existentes de manera sencilla, lo que te permitirá activar tu estrategia rápidamente y empezar a ver resultados reales.
Al importar tus contactos en pocos pasos, podrás optimizar tu tiempo y recursos, enfocándote en lo que realmente importa: el crecimiento de tu negocio.
Puedes descargar la plantilla base para tu importación aquí.
Tambien puedes ver una serie de consejos y recomendaciones de importación desde aquí.
6.- Creación de campos personalizados
La creación de campos personalizados en Clientify te permitirá ajustar la plataforma según las necesidades específicas de tu negocio.
Cada empresa es única y se gestiona de manera diferente, por lo que es fundamental que puedas personalizar Clientify para que se adapte a tus procesos. Con los campos personalizados, puedes añadir la información que sea relevante para tu actividad. Estos campos pueden incorporarse en las fichas de contactos, empresas u oportunidades, brindándote mayor flexibilidad para gestionar los datos según tus requerimientos.
Tipos de campos que puedes crear:
Desplegables: Ofrecen una lista de opciones predefinidas para seleccionar.
Numéricos: Permiten introducir valores numéricos.
Texto: Para ingresar información en formato de texto simple.
Área de texto: Ideal para campos que requieren más espacio, como descripciones largas.
Multiselección: Permite elegir varias opciones dentro de una lista.
Moneda: Para gestionar información financiera con formato de moneda.
URL: Campo específico para ingresar direcciones web.
Oculto: Campos que se pueden mantener invisibles para ciertos usuarios o roles.
Con esta funcionalidad, puedes hacer que Clientify sea aún más útil y relevante para tu negocio, ajustándolo exactamente a la información que necesitas manejar en tu día a día.
7.- Creación de Superformularios y Arañas
Los superformularios son una de las funcionalidades más destacadas de Clientify, ya que te permiten captar de manera eficiente la información de tus clientes y automáticamente integrarla en tu base de datos.
Con esta herramienta, puedes recopilar datos clave de tus prospectos y clientes potenciales a través de formularios personalizados, lo que te ayudará a enriquecer tu base de datos y gestionar mejor tus relaciones comerciales. Los superformularios son fundamentales para optimizar tu proceso de captación, permitiendo que la información recolectada esté disponible inmediatamente para su análisis y seguimiento.
Clientify maneja cuatro tipos de superformularios, cada uno diseñado para adaptarse a diferentes necesidades de captación de información:
Embebido: Este formulario se integra directamente en una página web, permitiendo a los usuarios interactuar sin salir del sitio.
Popup: Aparece como una ventana emergente en el sitio web, captando la atención del usuario de manera inmediata.
Dos pasos embebido: Un formulario que divide la recolección de datos en dos fases, manteniendo una estructura embebida dentro de la página.
Popup en dos pasos: Similar al anterior, pero en formato de ventana emergente, dividiendo el proceso en dos pasos para mejorar la experiencia del usuario.
Estos diferentes formatos te permiten elegir la opción que mejor se ajuste a tu estrategia de captación.
Si tienes ya formularios creados e instalados en diferentes sitios y no quieres crear nuevos formularios, puedes utilizar la opción de "arañas" para traer los datos que recojan esos formularios a Clientify:
Nota: Las arañas funcionan con formularios embebidos, no con POP UPS
8.- Conexión de Facebook Ads
Conecta Facebook con Clientify para importar automáticamente los formularios de Facebook Leads, crear audiencias personalizadas basadas en tus datos y obtener informes detallados de tus campañas, lo que te permitirá medir el ROI de manera precisa.
Facebook es una de las plataformas publicitarias más poderosas, con millones de usuarios que gestionan sus campañas a través de ella. Al integrar Clientify con Facebook Ads, podrás medir de manera exacta el rendimiento de tus anuncios, resolviendo uno de los mayores desafíos en la publicidad digital: saber qué impacto real están teniendo tus campañas. Clientify te mostrará quiénes interactúan con tus anuncios, quiénes generan conversiones, quiénes están interesados en tus productos o servicios, y, lo más importante, quiénes terminan comprando.
Gracias a esta conexión, el cálculo del ROI (Retorno de la Inversión) se convierte en una herramienta clave que puedes utilizar para gestionar y optimizar tus campañas publicitarias en Facebook.
Crea audiencias de facebook
Embudo de ventas de Facebook Ads
Con el embudo de ventas de Facebook Ads, puedes controlar en cada etapa el rendimiento de tus campañas publicitarias. Desde el número de visitantes desconocidos que llegan a tu sitio web gracias a los anuncios, hasta la cantidad de contactos captados, las oportunidades de venta generadas a partir de esos contactos, y finalmente, el número de clientes que realizan una compra.
Este seguimiento te permite tener una visión clara y detallada de todo el proceso de ventas, desde la atracción inicial hasta la conversión final, asegurando un control total sobre el embudo de ventas que implementas en Facebook Ads.
A continuación te dejamos un video para:
1. Conectar las campañas publicitarias y medir el ROI.
9.- Conexión de Google Ads
La integración de Clientify con Google Ads te permite medir con precisión el retorno de tus inversiones publicitarias, resolviendo así uno de los mayores desafíos al evaluar el rendimiento de los anuncios.
Con Clientify, puedes conocer en detalle quiénes interactúan con tus anuncios, quiénes realizan conversiones, quiénes muestran interés en tus productos o servicios, y quiénes finalmente realizan una compra.
Además, esta conexión te permite profundizar aún más, ofreciendo la posibilidad de analizar el retorno de la inversión (ROI) no solo a nivel de anuncio, sino también por palabra clave, lo que te da un control detallado sobre la rentabilidad de cada uno de tus términos de búsqueda.
Configuración y Embudo de venta de Google Ads.
El embudo de ventas de Google Ads te permite monitorear cada etapa de tus campañas publicitarias. Desde el número de visitantes desconocidos que llegan a tu sitio gracias a los anuncios, hasta la cantidad de contactos captados, las oportunidades de venta generadas y, finalmente, el número de clientes que completan una compra.
Con este embudo, puedes tener un control completo sobre todo el proceso de ventas que implementas en Google Ads, asegurando un seguimiento preciso de cada paso.
A continuación, te dejamos un video que te guiará para conectar tus campañas de Google Ads y medir el ROI de manera efectiva:
10.- Verificación de dominios
Aquí encontrarás todo lo que necesitas para verificar tu dominio en Clientify y comenzar tus campañas de Email Marketing. Esta configuración no solo es crucial para poder enviar correos desde la plataforma, sino que también optimiza la entregabilidad de tus emails.
Al verificar tu dominio, aseguras que tus correos electrónicos lleguen directamente a la bandeja de entrada de tus destinatarios, evitando que terminen en la carpeta de spam.
Esto mejora significativamente el rendimiento de tus campañas y aumenta la tasa de apertura.
11.- Creación de subdominio personalizado
Personaliza tus propios dominios para crear y publicar landing pages utilizando el dominio web de tu empresa.
Para ello, necesitas realizar un ajuste en las DNS de tu hosting creando el siguiente registro:
Tipo: CNAME
Nombre: subdominio.tudominio.com
Redireccionamiento: clientify.dony.clearalias.com
Este proceso te permitirá vincular tus landing pages directamente a tu dominio, mejorando la visibilidad y la credibilidad de tus campañas.
A continuación te dejamos un videotutorial para que podáis configurar vuestro subdominio.
12.- Ahorra tiempo integrando Clientify con tus contactos de Gmail
Extrae datos y gestiona toda tu cuenta de Clientify directamente desde Gmail. Además, podrás utilizar las plantillas que ya hayas creado en la plataforma. Aprovecha al máximo esta funcionalidad con la extensión de Chrome de Clientify para Gmail, que te facilitará el trabajo y mejorará tu productividad.
13.- Conecta WhatsApp Web con Clientify con la extensión de Chrome.
Añade etiquetas, consulta la información de tus contactos, crea oportunidades, agrega notas y, si lo prefieres, guarda tus conversaciones dentro de Clientify utilizando la extensión Clientify para WhatsApp. Esta herramienta te permitirá gestionar de manera más eficiente tus interacciones y mantener toda la información relevante en un solo lugar.
14.- Configuración de la GDPR
Asegúrate de que todas tus campañas cumplan con la ley de protección de datos GDPR configurando esta normativa en Clientify. La GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) es una legislación fundamental en la Unión Europea que protege la privacidad y los datos personales de los ciudadanos.
Para empezar, es crucial activar las funciones de consentimiento dentro de Clientify (en el caso que seas una empresa europea). Esto implica que debes diseñar formularios y mensajes claros que informen a tus usuarios sobre cómo se recopilarán, utilizarán y almacenarán sus datos. Asegúrate de incluir opciones para que los usuarios den su consentimiento explícito antes de que sus datos sean procesados.
Clientify también te permite gestionar fácilmente las solicitudes de acceso, rectificación o eliminación de datos. Esto significa que podrás atender rápidamente las peticiones de tus contactos que deseen modificar o eliminar su información personal, garantizando así que estás cumpliendo con sus derechos según la GDPR.
15. Conecta tus canales en INBOX
Todas tus comunicaciones se unifican en Inbox Clientify. Tus contactos se comunican contigo en su canal favorito y tú recibes todos los mensajes directos a una única bandeja
que gestionas de forma sencilla. Atiende desde un mismo lugar toda la comunicación de WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger y aprovecha cada oportunidad.
Conexión de WhatsApp Cloud API
Agregar líneas de WhatsApp a través del API de Meta (Facebook) es tener el principal canal de comunicación del mundo integrado con las enormes posibilidades que te ofrece una plataforma todo en uno como Clientify con segmentación de contactos, automatizaciones, email marketing, seguimiento de procesos de ventas, gestión de redes sociales, etc. y ¡Qué fácil es ahora conectar WhatsApp API con Clientify!.
Conexión de Messenger e Instagram
Agrega los canales de Messenger e Instagram y empieza a conversar con tus seguidores. Ayuda a tus clientes con un mensaje directo y tu equipo responde coordinado a todas las oportunidades desde cualquier canal y dispositivo. Configura tu plataforma omnicanal de forma sencilla y atiende más rápido.
Recuerda que no estás solo.
Si necesitas ayuda con la configuración, puedes reservar una cita gratuita en cualquier momento con nuestro equipo.