Antes de empezar, debes tener preparada la siguiente información:

Video tutoriales de nuestro canal de Vimeo.

Recomendamos parar el video y hacerlo a la vez.

No obstante, a continuación vamos a ver todo paso a paso (15 puntos)

Y para cualquier duda, pueden consultar:

Primero, al crear tu cuenta en Clientify, se te pedirá proporcionar información básica tanto de la empresa como del usuario que está realizando el registro. Estos datos son esenciales para configurar correctamente la cuenta y que puedas empezar a utilizar todas las funcionalidades de la plataforma.

Uno de los primeros pasos importantes será establecer la configuración regional de tu cuenta. Esto te permitirá personalizar varios aspectos clave, como:

Con esta configuración, tendrás tu cuenta de Clientify completamente adaptada a tus necesidades desde el primer momento, garantizando una experiencia más eficiente y personalizada.

Invitar a tus empleados a usar Clientify es un paso crucial para que puedan empezar a trabajar en equipo dentro de la plataforma. Antes de hacerlo, es importante conocer cómo agregar usuarios y asignarles los roles adecuados según las funciones que desempeñarán en tu negocio.

Clientify te permite añadir a todos los miembros de tu equipo, asignándoles diferentes roles según sus responsabilidades. Esto te ayudará a unificar las acciones de los departamentos de marketing y ventas, alineándolos bajo una misma estrategia en una única plataforma.

Cada uno de estos roles permite que tus empleados trabajen de forma eficiente dentro de Clientify, con los permisos necesarios para sus tareas, asegurando que todos los departamentos colaboren de manera coordinada y bajo una misma estrategia.

¡Ojo! Si marcas ‘solo ventas’ te quita el módulo de marketing.

El objetivo de este punto es conectar y configurar correctamente tu correo electrónico en Clientify. El email es una de las principales herramientas comerciales y es por ello que debes sacarle el máximo rendimiento.

Para G-Suite de Gmail o Google Workspace: Cuentas corporativas para recepción y envío de correo.

Para Microsoft estan las siguientes opciones a conectar:

Para correos corporativos en servidores de email conectar:

Habiendo dicho esto, lo que sí se podrá hacer, es generar un código de analítica para 5 subdominios del dominio principal al que le decidiste crear el código de analítica.

La importación de tus bases de datos es un paso clave para comenzar a generar resultados rápidamente en Clientify. A continuación, te explicamos los pasos necesarios para importar tus contactos utilizando archivos Excel.

Con Clientify, no es necesario empezar desde cero. La plataforma te permite cargar tus contactos existentes de manera sencilla, lo que te permitirá activar tu estrategia rápidamente y empezar a ver resultados reales.

Al importar tus contactos en pocos pasos, podrás optimizar tu tiempo y recursos, enfocándote en lo que realmente importa: el crecimiento de tu negocio.

Puedes descargar la plantilla base para tu importación aquí.

La creación de campos personalizados en Clientify te permitirá ajustar la plataforma según las necesidades específicas de tu negocio.

Cada empresa es única y se gestiona de manera diferente, por lo que es fundamental que puedas personalizar Clientify para que se adapte a tus procesos. Con los campos personalizados, puedes añadir la información que sea relevante para tu actividad. Estos campos pueden incorporarse en las fichas de contactos, empresas u oportunidades, brindándote mayor flexibilidad para gestionar los datos según tus requerimientos.

Con esta funcionalidad, puedes hacer que Clientify sea aún más útil y relevante para tu negocio, ajustándolo exactamente a la información que necesitas manejar en tu día a día.

Los superformularios son una de las funcionalidades más destacadas de Clientify, ya que te permiten captar de manera eficiente la información de tus clientes y automáticamente integrarla en tu base de datos.

Con esta herramienta, puedes recopilar datos clave de tus prospectos y clientes potenciales a través de formularios personalizados, lo que te ayudará a enriquecer tu base de datos y gestionar mejor tus relaciones comerciales. Los superformularios son fundamentales para optimizar tu proceso de captación, permitiendo que la información recolectada esté disponible inmediatamente para su análisis y seguimiento.

Clientify maneja cuatro tipos de superformularios, cada uno diseñado para adaptarse a diferentes necesidades de captación de información:

Estos diferentes formatos te permiten elegir la opción que mejor se ajuste a tu estrategia de captación.

Si tienes ya formularios creados e instalados en diferentes sitios y no quieres crear nuevos formularios, puedes utilizar la opción de "arañas" para traer los datos que recojan esos formularios a Clientify:

Nota: Las arañas funcionan con formularios embebidos, no con POP UPS

Conecta Facebook con Clientify para importar automáticamente los formularios de Facebook Leads, crear audiencias personalizadas basadas en tus datos y obtener informes detallados de tus campañas, lo que te permitirá medir el ROI de manera precisa.

Facebook es una de las plataformas publicitarias más poderosas, con millones de usuarios que gestionan sus campañas a través de ella. Al integrar Clientify con Facebook Ads, podrás medir de manera exacta el rendimiento de tus anuncios, resolviendo uno de los mayores desafíos en la publicidad digital: saber qué impacto real están teniendo tus campañas. Clientify te mostrará quiénes interactúan con tus anuncios, quiénes generan conversiones, quiénes están interesados en tus productos o servicios, y, lo más importante, quiénes terminan comprando.

Gracias a esta conexión, el cálculo del ROI (Retorno de la Inversión) se convierte en una herramienta clave que puedes utilizar para gestionar y optimizar tus campañas publicitarias en Facebook.

Crea audiencias de facebook

Embudo de ventas de Facebook Ads

Con el embudo de ventas de Facebook Ads, puedes controlar en cada etapa el rendimiento de tus campañas publicitarias. Desde el número de visitantes desconocidos que llegan a tu sitio web gracias a los anuncios, hasta la cantidad de contactos captados, las oportunidades de venta generadas a partir de esos contactos, y finalmente, el número de clientes que realizan una compra.

Este seguimiento te permite tener una visión clara y detallada de todo el proceso de ventas, desde la atracción inicial hasta la conversión final, asegurando un control total sobre el embudo de ventas que implementas en Facebook Ads.

A continuación te dejamos un video para:

1. Conectar las campañas publicitarias y medir el ROI.

La integración de Clientify con Google Ads te permite medir con precisión el retorno de tus inversiones publicitarias, resolviendo así uno de los mayores desafíos al evaluar el rendimiento de los anuncios.

Con Clientify, puedes conocer en detalle quiénes interactúan con tus anuncios, quiénes realizan conversiones, quiénes muestran interés en tus productos o servicios, y quiénes finalmente realizan una compra.

Además, esta conexión te permite profundizar aún más, ofreciendo la posibilidad de analizar el retorno de la inversión (ROI) no solo a nivel de anuncio, sino también por palabra clave, lo que te da un control detallado sobre la rentabilidad de cada uno de tus términos de búsqueda.

Configuración y Embudo de venta de Google Ads.

El embudo de ventas de Google Ads te permite monitorear cada etapa de tus campañas publicitarias. Desde el número de visitantes desconocidos que llegan a tu sitio gracias a los anuncios, hasta la cantidad de contactos captados, las oportunidades de venta generadas y, finalmente, el número de clientes que completan una compra.

Con este embudo, puedes tener un control completo sobre todo el proceso de ventas que implementas en Google Ads, asegurando un seguimiento preciso de cada paso.

A continuación, te dejamos un video que te guiará para conectar tus campañas de Google Ads y medir el ROI de manera efectiva:

Aquí encontrarás todo lo que necesitas para verificar tu dominio en Clientify y comenzar tus campañas de Email Marketing. Esta configuración no solo es crucial para poder enviar correos desde la plataforma, sino que también optimiza la entregabilidad de tus emails.

Al verificar tu dominio, aseguras que tus correos electrónicos lleguen directamente a la bandeja de entrada de tus destinatarios, evitando que terminen en la carpeta de spam.

Esto mejora significativamente el rendimiento de tus campañas y aumenta la tasa de apertura.

Personaliza tus propios dominios para crear y publicar landing pages utilizando el dominio web de tu empresa.

Para ello, necesitas realizar un ajuste en las DNS de tu hosting creando el siguiente registro:

Este proceso te permitirá vincular tus landing pages directamente a tu dominio, mejorando la visibilidad y la credibilidad de tus campañas.

A continuación te dejamos un videotutorial para que podáis configurar vuestro subdominio.

Extrae datos y gestiona toda tu cuenta de Clientify directamente desde Gmail. Además, podrás utilizar las plantillas que ya hayas creado en la plataforma. Aprovecha al máximo esta funcionalidad con la extensión de Chrome de Clientify para Gmail, que te facilitará el trabajo y mejorará tu productividad.

Añade etiquetas, consulta la información de tus contactos, crea oportunidades, agrega notas y, si lo prefieres, guarda tus conversaciones dentro de Clientify utilizando la extensión Clientify para WhatsApp. Esta herramienta te permitirá gestionar de manera más eficiente tus interacciones y mantener toda la información relevante en un solo lugar.

Asegúrate de que todas tus campañas cumplan con la ley de protección de datos GDPR configurando esta normativa en Clientify. La GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) es una legislación fundamental en la Unión Europea que protege la privacidad y los datos personales de los ciudadanos.

Para empezar, es crucial activar las funciones de consentimiento dentro de Clientify (en el caso que seas una empresa europea). Esto implica que debes diseñar formularios y mensajes claros que informen a tus usuarios sobre cómo se recopilarán, utilizarán y almacenarán sus datos. Asegúrate de incluir opciones para que los usuarios den su consentimiento explícito antes de que sus datos sean procesados.

Clientify también te permite gestionar fácilmente las solicitudes de acceso, rectificación o eliminación de datos. Esto significa que podrás atender rápidamente las peticiones de tus contactos que deseen modificar o eliminar su información personal, garantizando así que estás cumpliendo con sus derechos según la GDPR.

Todas tus comunicaciones se unifican en Inbox Clientify. Tus contactos se comunican contigo en su canal favorito y tú recibes todos los mensajes directos a una única bandeja
que gestionas de forma sencilla. Atiende desde un mismo lugar toda la comunicación de WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger y aprovecha cada oportunidad.

Conexión de WhatsApp Cloud API

Agregar líneas de WhatsApp a través del API de Meta (Facebook) es tener el principal canal de comunicación del mundo integrado con las enormes posibilidades que te ofrece una plataforma todo en uno como Clientify con segmentación de contactos, automatizaciones, email marketing, seguimiento de procesos de ventas, gestión de redes sociales, etc. y ¡Qué fácil es ahora conectar WhatsApp API con Clientify!.

Conexión de Messenger e Instagram

Agrega los canales de Messenger e Instagram y empieza a conversar con tus seguidores. Ayuda a tus clientes con un mensaje directo y tu equipo responde coordinado a todas las oportunidades desde cualquier canal y dispositivo. Configura tu plataforma omnicanal de forma sencilla y atiende más rápido.