Antes de empezar: configura el contexto de tu empresa
Para que la IA genere propuestas realmente útiles, primero debes configurar el branding de tu empresa. Ve al ícono de la rueda dentada en el menú lateral y entra a Configuración de la inteligencia artificial. Esto le permite a la IA tomar información tanto de ahí como del contexto web que asocies, para redactar contenido acorde a tu negocio.
Antes de crear tu primera propuesta, debes definir los bloques que quieres usar, ya sea personalizándolos tú mismo o dejando que la IA trabaje en ellos. De todas formas, todo es editable después de crear la propuesta.
Cómo crear una propuesta con IA
Ve a Ventas, en la barra lateral, y entra a Propuestas con IA. Al dar clic en Crear Propuesta, selecciona la opción Crear propuesta con IA y haz clic en Confirmar. Completa los datos básicos. Si la propuesta está asociada a una empresa, se tomará automáticamente la URL de esa empresa. Si no agregas ninguna URL, el sistema te indicará que, para que la IA sea más eficiente, conviene agregar información de la empresa para que tenga más contexto.
Después, elige los productos que aparecerán en la propuesta. Puedes crearlos desde ahí mismo o buscarlos entre los existentes. Más adelante, dentro de la propuesta, podrás editar cantidad, descuento, impuesto y precio de cada uno.
Bloques de la propuesta
Encontrarás los mismos bloques que ya existían en las propuestas normales. Algunos tienen refuerzo de IA y otros son básicos, tomando solo información general de tu empresa. En este punto también puedes mover los bloques para cambiar su orden dentro de la propuesta.
Para cada bloque, puedes elegir si quieres que la IA lo rellene o no, marcando o desmarcando el check de rellenar con IA. Si el check está marcado y editas ese campo, la IA lo rellena igualmente, tomando tanto los datos de tu web como los del cliente para redactar el contenido, incluyendo párrafos basados en el contenido que hayas indicado. Si quieres editar el bloque de forma manual, debes quitar el check de IA. Así, el bloque muestra contenido básico, ya preconfigurado y acorde a tu empresa, que puedes editar tú mismo con el botón de editar.
Una vez selecciones los bloques con IA que quieras usar, deja que el sistema genere el contenido. Esto puede tardar unos segundos.
Edita y personaliza tu propuesta
Igual que en una propuesta normal, puedes añadir bloques adicionales, cambiar el orden y editar el fondo de cada sección, editar títulos y añadir características, añadir condiciones de pago y la firma, y ajustar el nivel de edición de cada bloque a tu gusto.
También puedes seguir usando la función de mejorar texto con IA, en el ícono de lápiz, para pulir ortografía, tono o extensión del contenido ya generado.
Guarda y envía tu propuesta
Una vez lista, guarda la propuesta y emítela. Desde ahí tendrás las acciones habituales de enviar la propuesta, verla, copiar el enlace una vez enviada, o marcarla como borrador de nuevo si necesitas volver a editarla.
Si el cliente tiene tanto su email como su WhatsApp configurados, la propuesta se envía por ambos canales.